Angel, che e’ ancora intrappolato nella cassa in fondo alll’oceano, ha delle allucinazioni. Fred e Gunn, combattono con meno successo di Angel, contro i vampiri, e vengono aiutati dall’improvviso ritorno di Connor. Insieme a Connor, vanno a cercare Marissa, una vampira che potrebbe sapere qualcosa di Angel. Ma Connor la impaletta prima che possa dare loro qualche indizio. All’hotel Connor ha una discussione con Gunn per il fatto che se ne era andato, si scusa e si lascia convincere da Gunn e Fred a tornare ad aiutarli nella lotta contro il male. Fred chiama anche Lorne per chiedergli aiuto, ma lui, occupatissimo con la sua nuova attivita’ nel nuovo locale, non puo’ aiutarli e non sa niente di Angel. Gunn non vuole chiamare Wesley. Nel frattempo Wesley, che ha una relazione con Lilah della Wolfram & Hart, tiene Justine prigioniera in una gabbia nel suo armadio. Wesley esce in barca con Justine per cercare Angel, e tira su la cassa di Angel, lo libera, lo nutre e lo aiuta a riprendere conoscenza. Justine lo schernisce dicendogli che anche facendo cio' non riuscira’ a farsi riaccettare da Angel e dagli altri. Sbarcati a terra, Wesley tira a Justine le chivi delle manette e va via con Angel in macchina. Intanto Linwood ottiene poche notizie su Angel da Gavin grazie a dei sensitivi. Chiede quindi a Lilah di cercare di ricavare informazioni da Wesley,ma Lilah rifiuta dicendo che non sta andando a letto con Wesley per ottenere informazioni e che in ogni caso Wesley non sa niente. Ad una riunione Lilah ha una discussione con Linwood durante la quale lui la rimprovera di non aver fatto un buon lavoro e lei gli fa notare che lui ha deciso di aspettare perche’ ha paura di Angel e di suo figlio. Durante la riunione Lilah, con un telecomando, attiva una lama che dalla sedia di Linwood lo decapita. Wesley avverte Fred e Gunn del ritrovamento di Angel e dice loro che e’ stato Connor. Fred ferisce e insieme a Gunn lo lega e lo rimprovera. Ma Connor riesce a liberarsi e li attacca. Ma al momento giusto arriva Angel e parla col figlio. Dice che comprende il suo astio visto che pensava che fosse stato Angel ad uccidere Holtz, e gli racconta la verita’, che Holtz si e’ fatto uccidere da Justine con un punteruolo da ghiaccio per far si’ che Connor odiasse Angel. Connor pensa lo stesso che Angel si meriti quello che ha passato. Angel chiede a Connor se ha fatto la stessa cosa a Cordelia, Connor nega e Angel gli crede, ma dice al figlio che per il momento non fa parte del suo mondo di “eroi”. Gli dice che gli vuole bene e lo caccia da casa sua. Alla fine dell'episodio vediamo Cordelia che, nel reame piu' alto, avvolta dalla luce, dice "Che noia!"

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L’episodio inizia con un flashback in cui vediamo Gwen bambina che viene lasciata dai genitori in un istituto, e scopriamo che ha dei poteri elettrici: non puo’ toccare niente niente perche’ qualsiasi cosa o persona che tocchi rimane fulminata. Infatti toccando il giocattolo di un bambino incenerisce il giocattolo e fa volare il bambino. Nel presente Angel, Gunn e Fred portano via le cose di Cordelia dal suo appartamento per portarle all’hotel. Angel va da Wesley, e scopre che sta lavorando con una sua propria squadra. Angel ringrazia Wesley per averlo tirato su dall’oceano e gli dice che per quanto riguarda lui la faccenda del loro litigio e’ chiusa, per lui e’ tutto a posto. Wesley, mantenendosi molto freddo con Angel, gli consiglia di andare da un demone chiamato Dinza che puo’ dargli un indizio su dove cercare per trovare Cordelia. Angel va dalla demonessa Dinza, e la demonessa gli dice che per torvare Cordelia ha bisogno dell’”Asse di Pithya”, un’antica reliquia che e’ in grado di collegare le dimensioni e localizzare le cose perse. Nel frattempo Gwen, adesso adulta, e ladra su commissione, si mette d’accordo con Elliot, l’uomo che le ha commissionato di rubare l’Asse nella casa d’aste di Chandler. L’Asse infatti vale la bellezza di 33 milioni di dollari. Anche Angel, Gunn e Fred si preparano per andare a rubare l’Asse dalla casa d’aste. Wesley intanto fa sesso con Lilah nel suo ufficio. Lilah ha intenzione di sfruttare il fatto che Connor sia un senzatetto per offrirsi come sua confidente. Gwen arriva alla casa d’aste prima di Angel, Gunn e Fred, riesce cosi’ a chiudere Angel fuori dalla camera di sicurezza in cui e’ custodita l’Asse e a portarla via. Durante il “furto” Angel e Gunn cercano invano di ostacolarla, Gwen fulmina Gunn uccidendolo, ma poi si pente e lo riporta in vita con una scarica elettrica. Gwen scappa comunque con l’Asse. Angel trova Lilah che sta spiando Connor mentre si sta sistemando per dormire in un accampamento di senza tetto, e la ricatta chiedendole di fornirgli informazioni su chi ha assunto Gwen per rubare l’Asse. Angel si ritrova nell’ ascensore insieme a Gwen e combattono. Gwen lo tocca con le sue mani con l’intento di fulminarlo, ma il tocco della ragazza invece di uccidere Angel, causa la ripresa del battito del suo cuore, a questo punto Angel la bacia. Il loro bacio viene interrotto dall’arrivo di Elliot, che li chiude in ascensore con delle sbarre e aziona una trappola che consiste nella fuoriuscita di gas. L’ascensore e’ stato ricoperto da Elliot con del plexiglas in modo che Gwen non possa fulminarlo. Angel riesce a disattivare il sistema e con l’aiuto dell’elettricita’ di Gwen riescono ad uscire dall’ascensore. Usciti dall’ascensore Gwen e Angel combattono con Elliot e i suoi uomini. Angel stende Elliot, ma impedisce a Gwen di fulminarlo. Gwen se ne va. Nella parte finale dell’episodio, Angel vede Cordelia circondata da una luce celestiale, e pensa che lei si trovi nel “luogo a cui appartiene”. Cordelia non e’ dello stesso parere, da lassu’ dice: “Cosa sei? Deficiente? Tirami fuori di qui!”

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Angel, Gunn e Fred si recano a Las Vegas in cerca di Lorne. Lo trovano al Casino Tropicana, dove fa degli spettacoli accompagnato dalle Lornettes, ragazze vestite e truccate come lui. Lorne non considera per niente i tre amici, e a loro sembra molto strano questo fatto. Nel frattempo Lorne nel camerino riferisce a Lee DeMarco il proprietario del casino, i destini che ha letto nelle persone a sedere fra il pubblico. Lorne e’ stanco, ma Lee lo costringe a riferirgli subito le cose che ha letto, minacciandolo di uccidere un’altra Lornette. Angel contatta una Lornette e cerca di convincerla a dare un biglietto a Lorne da parte sua. Gunn e Fred si appostano dietro la porta del camerino di Lorne. Fred, travestendosi da Lornette, riesce a entrare nel camerino di Lorne, a farlo scappare e a chiudere dentro le guardie. Fred, Gunn e Lorne cominciano a scappare, mentre Lorne spiega ai due che DeMarco, il proprietario del casino, lo costringe a far cantare la gente del pubblico, leggerla, poi Lee porta le persone con i destini piu’interessanti a giocare alla “Ruota per vincere” dove perdono sempre, e con i gettoni perdono il loro destino , che viene messo in commercio nel mercato nero. Angel viene cacciato dal Casino dalle guardie, e fuori trova una ragazza che cammina inebetita con una tazza in mano e che chiede altre monete per giocare. Angel rientra nel casino e trova molte persone che giocano meccanicamente alle slot machine. Angel viene intimato di andarsene, ma Lee lo esorta a giocare alla “Ruota per vincere”, Angel rifiuta, ma il gettone di Angel si piazza da solo su una puntata del tavolo verde. Quando la ruota gira e la moneta di Angel risulta perdente, anche Angel rimane senza destino e comincia a giocare come un automa alle slot machine, eternamente perdenti. Gunn, Fred e Lorne cercano invano di scappare, Gunn va a chiamare Angel ma senza successo, perche’ Angel e’ troppo preso dalla slot machine. Gli uomini di DeMarco catturano i tre fuggitivi (Gunn, Fred e Lorne) e Lee gli ordina di portarli nel deserto e ucciderli. In qualche modo Cordelia riesce a manipolare i rulli della slot machine e a far vincere Angel,  facendo cosi’ in modo che Angel venga convocato da Lee nella sua stanza e salvi la situazione dei suoi tre amici. Tutti combattono e alla fine Lorne riesce a distruggere il globo che dava il potere a Lee. In questo modo tutti i destini tornano ai loro possessori, compreso quello di Angel. Angel, Gunn e Fred tornano all’hotel portandosi dietro Lorne, e, appena arrivati, trovano Cordelia nell’atrio che, non riconoscendoli, gli chiede “Chi siete voi, gente?”

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Connor salva una famiglia con l’auto in panne da un gruppo di vampiri, ma la famiglia non si degna nemmeno di ringraziarlo. Poi Connor si reca all’hotel. Angel, Gunn e Fred, di ritorno da Las Vegas, trovano Cordelia nell’atrio, la quale non li riconosce, ha perso la memoria. Cordelia e’ spaventata, loro la rassicurano presentandosi e dicendole che lei lavora li’ e che loro sono suoi amici. Angel all’inizio cerca di nascondere la verita’ a Cordelia, per non spaventarla, e Angel la accompagna nella sua stanza. Angel accompagna Cordelia nella sua stanza, e lei chiede di restare sola. Cordelia esce dalal stanza e scopre comunque cose molto strane: Lorne che sta “leggendo” uno strano tipo, Gunn e Fred con un’ascia piena di melma che parlano di uccidere bambini. LA gang le spiega che per quanto strane possano sembrare le cose e’ tutto a posto. Successivamente Cordy parla con Angel nella sua stanza, si stanno per baciare, ma lei si tira indietro e gli chiede se e’ una suora, facendogli vedere dei rosari che ha visto fra le sue cose. Angel si trasforma e Cordelia spaventata scappa, a questo punto la gang le spiega tutta la verita’. Lorne fa cantare Cordelia, la legge e fugge spaventato, perche’ ha visto che qualcosa di orribile sta arrivando. Wes e Lilah, dopo un incontro amoroso, parlano, lei gli dice che sia Angel che l’agenzia sanno di loro due, a Wes non importa. Lilah e’ felice perche’ Wes ha definito la loro relazione  chiamandola “rapporto”. Cordelia gira di nuovo per i corridoi dell’hotel e si imbatte nel demone che prima Lorne stava leggendo. Il demone la insegue. Improvvisamente arriva Connor e la salva, uccidendo il demone. Angel, Fred e Gunn trovano il cadavere del demone e hanno paura che Cordelia sia stata rapita dalla W & H. Lorne spiega loro che quel demone era un suo amico. Connor accompagna Cordelia a casa sua (di lui) e le racconta di aver rinchiuso Angel in una cassa in fondo all’oceano e di averle puntato un coltello alla gola una volta, quando non sapeva come stavano le cose. Cordelia si fida solo di lui, perche’ e’ l’unico che e’ stato sincero con lei. Wes ascolta una telefonata di Lilah in cui lei ordina ai suoi uomini di andare a prendere Cordelia. Wesley va ad avvisare Angel che Cordelia e’ con Connor e che e’ in pericolo perche’ lui da solo non e’ in grado di affrontare la W & H. Mentre Cordelia e Connor stanno dormendo, arrivano a casa di Connor gli uomini dell W & H per rapire Cordelia. Cominciano a combattere, subito dopo arrivano anche Angel, Gun e Fred che la salvano, ma Cordelia sceglie ugualmente di restare a casa di Connor, perche’ e’ stato l’unico ad essere stato sincero con lei. Tornati all’hotel, Angel, Gunn e Fred trovano Lorne legato e imbavagliato con un buco in testa, il quale gli riferisce che gli uomini della W & H hanno portato con se’ un demone, che gli ha scavato nella testa e ha scoperto tutto cio’ che Lorne ha letto da Cordelia. Angel capisce che si sono sbagliati, che cercavano Lorne e l’attacco a Cordelia era solo per deviarli. Wes va da Lilla, che gli confessa di averlo ingannato, sapeva che Wes avrebbe ascoltato la sua conversazione, e lo ha fatto apposta per deviare la gang della AI a casa di Cordelia mentre loro attaccavano Lorne. L’episodio finisce con Connor a casa sua, che guarda Cordelia mentre dorme e Angel che entra con aria depressa nella sua stanza all’hotel.

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Dalla fine dell’episodio precedente, Cordelia chiede a Angel se erano innamorati. Angel divaga, non sa cosa rispondere, e le dice che pensava che lei provasse qualcosa per lui. Cordelia pensa che non sia possibile, gli dice che forse lui l’aveva molestat sul lavoro. Angel si offende, ma poi dice che vorrebbe che almeno tornassero amici come una volta. Lorne propone alla gang un incantesimo per far tornare la memoria a Cordelia. Chiamano anche Wesley per partecipare all’incantesimo. Il rapporto fra Fred e Gunn e’ in crisi dopo le vicende con il professore. Gunn, sentendo parlare Fred con Wesley, scopre che quest’ultimo l’ha aiutata nel suo piano per uccidere il professore. Gunn e Wesley hanno una discussione in proposito. Fanno l’incantesimo, la bottiglia gira e tutti si addormentano. Intanto Connor salva una ragazza da un vampiro, la ragazza si rivela essere una prostituta, ma appena capisce che Connor non ha soldi lo prende in giro e se ne va. L’incantesimo riesce male e tutti si svegliano con i ricordi di quando avevano 17 anni, con risultati esilaranti. Cordelia e’ inorridita dai suoi capelli, si comporta da oca, cerca di sedurre Angel ed e’ delusa di non riuscirci. Wesley torna l’imbranato studente alla scuola per osservatori, e non sa come destreggiarsi con le armi che gli escono dai dispositivi che ha montati nelle braccia. Anche in questa versione Wesley e Gunn litigano continuamente. Lorne sviene e viene legato dalla gang, che lo crede un demone cattivo. Angel crede di essere Liam e di essere irlandese, si trova spesato visto che quando aveva 17 anni era il 18° secolo. Odia Wesley perche’ e’ inglese. Grazie al suggerimento di Wesley credono tutti di essere partecipi di un esperimento in cui c’e’ un vampiro che li vuole uccidere. Cominciano a fare ricerche per la casa. Mentre Angel e Cordelia fanno ricerche in una camera, Cordelia tenta di sedurlo, ma Angel sentendosi strano corre in bagno e scopre di essere un vampiro, e per paura di essere ucciso, lo nasconde agli altri. Arrivano alla conclusione che fare delel ricerche e’ inutile, tanto prima o poi sara’ il vampiro a cercarli. Angel esce in strada e scambia le macchine per demoni, cosi’ torna di corsa dentro. Wesley passa una croce a tutti per controllare chi di loro e’ il vampiro. Angel si salva perche’ riesce a buttare via la croce quando si sveglia Lorne. Ma Lorne quando si sveglia rivela agli altri che Angel e’ un vampiro. Angel prima nega di esserlo, poi li rassicura dicendo loro che non vuole far del male a nessuno. Gunn e Wesley lo attaccano, stimolando la sua ira, cosi’ Angel comincia a seguire Cordelia per morderla. Ma arriva Connor che la salva. Mentre Connor e Angel combattono, Lorne spiega a Fred come stanno le cose e le chiede di slegarlo, cosi’ lui potra’ creare un antidoto per far tornare tutti come prima. Fred lo slega, Lorne prepara la miscela e la da’ a tutti. Tutti tornano normali. Riguardo a Cordelia, quando assume l’antidoto, le torna la memoria, ha una visione di un demone orribile e scappa via. Angel le corre dietro, ma lei gli dice “Non posso, Angel, mi dispiace. E’ troppo..” Angel le chiede se erano innamorati. Cordelia le risponde tristemnente “Si, lo eravamo” e se ne va.

NOTA:
Tutta la vicenda e’ raccontata da Lorne che e’ sul palco di un locale.

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Lorne cerca inutilmente di convincere Angel a parlare con Cordelia, per scoprire che cosa sta arrivando di malvagio, ma Angel vuole lasciarle ancora un po’ di tempo. Fred e Gunn vengono chiamati da una signora che sente strani cigolii in bagno e se ne vanno per andare da lei. Cordelia intanto e’ tornata a vivere con Connor. Cordelia gli racconta che in sogno vede sempre questo demone orribile, sente che sta per arrivare, ma non sa come dirlo a Angel. Connor le parla con voce demoniaca e si trasforma nel demone. Si scopre che e’ un sogno: Cordelia si sveglia a casa di Connor, che si affretta a consolarla, ma Cordelia e’ ancora spaventata, perche’ sa che il demone sta per arrivare. All’hotel continuano ad arrivare un sacco di chiamate per strani fenomeni. Gunn e Fred arrivano a casa della donna, scoprono che i rumori del bagno erano causati da centinaia di topi che escono dalle tubature, e scappano terrorizzati. Lilah si presenta a casa di Wesley vestita come Fred, imitandola. I due fanno sesso. Gunn e Fre rientrando all’hotel hanno una discussione, lui la accusa di essere distante dopo la faccenda del professore, Fred confusa esce. Lorne si occupa delle telefonate, sempre piu numerose. Connor va all’hotel e chiede a Angel di parlare con Cordelia, Angel dice secondo lui e’ ancora presto, Connor insiste chiamandolo per la prima volta “papa’” e Angel accetta. Angel va alla soffitta dove vive Connor a parlare con Cordelia. Dice a Angel che mentre era nel reame superiore ha sentito il dolore delle vittime di Angelus e il piacere che lui provava nel provocarglielo. Gli dice “Ti amo, ma non posso stare con te. E’ solo che e’ troppo presto. Forse si ci diamo un po’ di tempo..” Improvvisamente ha una visione del demone, Angel le chiede cosa sa del demone, lei gli dice che non lo sa, ha solo visto il demone e sa che sta per arrivare e nessuno riuscira’ a fermarlo. Angel vuole provare lo stesso a fermarlo. Gunn aiuta Lorne ad occuparsi delle continue telefonate, gli racconta della sua discussione con Fred. Lorne gli spiega che forse e’ perche’ e’ un po’ scossa. Improvvisamente le finestre dell’hotel vengono travolte da una pioggia di passeri. Angel va alla W&H, lega e imbavaglia Gavin per estorcergli informazioni su cio’ che hanno tirato fuori dalla testa di Lorne. Lilah arriva e Angel le riferisce che Gavin gli ha solo detto che nonostante le continue ricerche, hanno ottenuto solo delle informazioni confuse e incomprensibili. Lilah gli conferma la stessa cosa. Angel propone a Lilah di collaborare unendo le loro informazioni, visto che se andra’ bene Lilah vincera’ perche’ potra’ attuare LEI la sua apocalisse invece di qualcun altro, e se andra’ male riuscira’ a liberarsi di Angel, quindi vincerebbe comunque. Lilah accetta e gli fornisce la documentazione di cio’ che hanno trovato. Cordelia e Connor escono alla ricerca del demone e quest’ultimo esce dal terreno nella strada in cui Darla aveva dato alla luce Connor. Connor rimane ferito ma entrambi si salvano. Wesley arriva all’hotel, proprio mentre Gunn, dopo numerose inutili telefonate in cerca di Fred, decide di uscire a cercarla. Subito dopo arriva Angel, e dice a Gunn di non andare, devono affrettarsi a cercare di decifrare le informazioni sul demone. Angel, Gunn, Wesley e Lorne esaminano i fogli pieni di parole senza senso e alla fine scoprono che formano una mappa, che li porta a localizzare il punto dove si trova il demone, un club su un tetto. Fred intanto e’ al ristorante che frequentava di solito insieme a Gunn, e sta bevendo caffe’ in continuazione da tutto il giorno. La cameriera le suggerisce di chiamarlo, perche’ si vede che lui la ama. Alla soffitta Cordelia cura le ferite di Connor. Cordelia si sente in colpa, pensa di essere la causa di tutto quello che sta accadendo a Connor. Angel, Gunn, Lorne e Wesley, armati di tutti i tipi di armi, vanno sul tetto in cui c’e’ il demone, circondato dai -tre continuano a combatterlo, ma senza successo. Infine il demone accende un anello di fuoco e scompare nel muro di fiamme. L’anello di fuoco provoca una pioggia di fuoco per tutta Los Angeles. Alla soffitta Connor si sente in colpa per cio’ che e’ successo, visto che il demone e’ uscito da dove e’ nato lui. Cordelia lo rassicura che non e’ colpa sua e gli dice che, visto che lui non ha mai avuto ne’ amici ne’ famiglia ne’ niente di reale, se questa e’ la fine del mondo, lei gli vuole dare qualcosa di reale, e i due fanno l’amore. Angel li osserva attraverso la finestra da un tetto li’ vicino, ha una faccia arrabbiatissima! Gli altri guardano la pioggia di fuoco: Lilah dal suo ufficio, Fred dal ristorante, Lorne Gunn e Wesley dal tetto del club.

NOTA:
L'episodio si doveva chiamare "Apocalypse nowish", ma il titolo e' stato cambiato all'ultimo momento in "Rain of fire"

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Dopo aver visto Angel e Cordelia fare l’amore, Angel sfascia tutto cio’ che c’e’ li’ vicino. Fred torna all’hotel, dove arrivano poco dopo anche Gunn, Wesley e Lorne. Infine torna anche Angel che, arrabbiato, va in camera sua. Cordelia il mattino seguente dice a Connor di essersi resa conto di aver commesso un errore, lui se ne va arrabbiato. Lilah va a casa di Wesley per riconquistarlo, ma lui la rifiuta e le dice di aver decisod i stare dalla parte del bene. Cordelia torna all’hotel e dice a Angel che la Bestia e’ venuta fuori dal punto esatto in cui e’ nato Connor, e quindi quest’ultimo crede di esserne responsabile. Connor va da lilah alla W&H e le chiede chi e che cosa e’ lui. Mentre Connor e Lilah litigano, sentono arrivare la Bestia. LIlah manda Gavin a controllare. La Bestia, dopo aver ucciso molte delle persone presenti dentro l’agenzia, uccide anche Gavin, poi attacca Lilah (rimasta sola perche’ anche Connor era uscito per cercare la Bestia) e le infila un dito nella pancia. Connor la salva e lei scappa. A causa di un sistema di sicurezza della W&H in caso di attacco, tutte le porte e finestre si chiudono. Wesley trova Lilah che sta scappando, la aiuta, e entrambi entrano in un ripostiglio che e’ un’uscita segreta, riuscendo cosi’ a seminare la Bestia. Gavin si risveglia come zombie. Wesley e Lilah arrivano nelle fogne, dove lui le dice di lasciare la citta’ perche’ li’ e’ troppo pericoloso. Lilah dice a Wesley che Connor e’ ancora intrappolato dentro la W&H con la Bestia, e lui va all’hotel a riferirlo a Angel e agli altri. Angel, Wesley, Gunn e Fred (lasciando Cordelia e Lorne all’hotel) entrano alla W&H tramite il ripostiglio e cercano Connor sotto le macerie della camera di conferenze indicatagli da Wesley, ma non lo trovano. Si separano per continuare a cercarlo. Angel lo trova, ma Connor si rifiuta di andarsene, perche’ si sente responsabile e crede che sia suo dovere uccidere la Bestia. Angel e Connor vengono attaccati da Gavin-zombie, ma Angel lo atterra con facilita’. Wesley, Fred, e Gunn vengono circondati dagli altri cadaveri diventati zombie.Wesley, Fred e Gunn si chiudono in un ufficio e bloccano la porta, ma gli zombie riescono a raggiungerli. Fred e Gunn escono, ma Gunn rimane intrappolato dentro con gli zombie. Wesley e Fred scappano in un altro ufficio, e vengono raggiunti poco dopo da Gunn, e successivamente anche da Angel e Connor. Non riuscendoa raggiungere il ripostiglio, Angel e gli altri (dopo che Angel ha decapitato Gavin-zombie) arrivano tramite un ascensore dentro la “camera bianca”, dove la Bestia sta estraendo dell’energia nera da una ragazzina stesa in terra sotto di lui. La ragazza dice loro che “la risposta e’ fra di loro”, poi con i suoi poteri li fa scomparire e riapparire all’hotel. All’hotel Cordelia abbraccia Connor e Angel se ne va, arrabbiato nel suo ufficio. Mentre gli altri riferiscono a Lorne quello che e’ successo alla W&H, Cordelia segue Angel nel suo ufficio. Lei gli dice che era molto preoccupata ed e’ contenta che siano di nuovo salvi e tutti insieme. Angel gli dice “Anch’io”, lei sorride, lui le dice “Bene, adesso prendi il tuo nuovo fidanzato e vai al diavolo fuori di qui” e esce dall’ufficio. Cordelia rimane li’sconvolta e sussurra “Oddio”

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Vedendolo depresso per cio' che e' successo fra Cordelia e Connor, Lorne dice ad Angel che "ci sono altri pesci nel mare". Gwen (la ragazza elettrica dell' ep. 4.02 "Ground State") si incontra con un suo cliente, Ashet, che durante l'incontro viene attaccato e ucciso dalla Bestia, che estrae dal suo corpo un'ala di metallo. Cordelia, che dorme alla soffitta con Connor e sta cercando di tenerlo lontano dall'hotel per quello che e' successo fra loro due,  ha una confusa visione della Bestia in un campo di battaglia. All'hotel, Wesley scopre che la ragazzina della Camera Bianca uccisa dalla Bestia, Mesektet, era uno dei 5 Totem (che riuniti formano il Ra-Thet), collegati a Ra, il Dio del Sole. Lorne riferisce che la Bestia ha ucciso di recente un altro Totem, una donna di nome Ma'at. Cordelia va a parlare con Angel, che e' molto arrabbiato con lei, e gli riferisce della sua visione. Angel decide di andare con la gang dalla Bestia. Arriva Gwen, che riferisce l'accaduto a Angel & C. Wesley chiede a Gwen se la Bestia ha estratto qualcosa dal corpo di Ashet, Gwen mente dicendo di non aver visto. Arrivano alla conclusione che sono rimasti vivi due totem: Manjet e Semkhet. Semkhet e' una tigre senza pelle che vive nella Valle della Morte. Angel e Gwen vanno alla Valle della Morte per proteggere Semkhet, ma la trovano ridotta a brandelli dalla Bestia. Li' incontrano un ometto basso e tarchiato, Manjet (Manny), che e' l'ultimo Totem sopravvissuto, che spiega loro che la Bestia sta collezionando gli elementi di cui ha bisogno per creare un congegno per spengere il sole a Los Angeles e trasformarla nel paradiso dei demoni malvagi, che espanderanno l'oscurita' in tutto il mondo. Angel e Manny portano Manny all'hotel e lo presentano agli altri. La gang porta Manny al sicuro in un caveau nascosto nell'appartamento di Gwen. Angel in coppia con Cordelia, e Gwen in coppia con Gunn, fanno i turni di guardia. Durante il loro turno, Angel e Cordelia bevono dei drink che sono stati drogati. Gwen e Gunn li trovano addormentati e trovano il corpo di Manny e scoprono che la Bestia stava cercando qualcosa nel cervello di Manny. Controllano le cassette per vedere chi ha drogato i drink e scoprono che le telecamere sono state spente poco prima del turno di guardia di Angel e Cordelia. Capiscono cosi' che tra loro c'e' un traditore (la ragazzina della Camera Bianca aveva detto "La risposta e' fra di voi"). Gunn sospetta di Connor, Cordelia sospetta di Gwen. Lorne mostra agli altri l'illustrazione del congegno che deve costruire la Bestia per spengere il sole. Preparano un piano: Wesley e Fred faranno aprire un portale per risucchiare la Bestia. Cordelia ha una visione piu' nitida in cui vede che la Bestia nel campo di battaglia sta parlando con qualcuno. La Bestia va alla soffitta da Connor, lo fa volare dalla finestra e comincia il suo rituale con il congegno di metallo. Arrivano Angel e gli altri, che dopo aver lasciato Cordelia in strada a prendersi cura di Connor ferito, salgono alla soffitta per cercare di impedire che la Bestia finisca il rituale. Gwen cerca di avvicinarsi al congegno di metallo per renderlo inutile, ma la Bestia la atterra. Mentre Angel e Gunn tengono occupata la Bestia, Wesley e Fred fanno l'incantesimo per aprire il portale. Intanto il cielo comincia ad oscurarsi. Cordelia ha di nuovo la visione della Bestia nel campo di battaglia, e scopre che colui con cui sta parlando e' Angelus. La Bestia viene risucchiata dal portale, ma poco dopo riappare e ricorda ad Angelus che una volta gli aveva chiesto (ad Angelus) di collaborare con lui, poi ingoia il globo del congegno e se ne va uscendo dalla finestra. Cordelia e Connor salgono alla soffitta e Cordelia riferisce a Angel della sua visione in cui Angelus parlava con la Bestia.  Angel non ricorda di averlo fatto. Arrivano alla conclusione che la Bestia ha fatto fare delle cose ad Angelus e gliele ha fatte dimenticare. Decidono cosi' di riportare indietro Angelus, sapendo che e' l'unico modo per sconfiggere la Bestia.

NOTE:
Wesley e Fred lavorano bene insieme, e Gunn è geloso.
Angel si comporta in modo sgarbato con Cordy, e Cordy cerca di convincerlo a pararle di come si senta male.
Cordy è anche gelosa di Gwen perchè ha visto (grazie alla "visione dal reame superiore") "la superbambola" Gwen far battere di nuovo il cuore di Angel.

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Angel si fa leggere l’aura da Lorne, ma Lorne non trova niente. Lorne cerca invano di convincerlo a riportare indietro Angelus. Intanto Wesley fa visita a uno sciamano che ha il potere di estrarre le anime.  Connor e Angel hanno una discussione per il fatto che Angel ha collaborato con la Bestia senza saperlo. Wesley porta lo sciamano all’hotel. Angel si arrabbia con Wesley per non averglielo chiesto ed e’ ancora contrario a riportare indietro Angelus. Ma poi parla con Cordelia: lei gli dice di essere d’accordo sul fatto che riportare indietro Angelus e’ troppo pericolo, perche’ Angelus e’ piu’ “smart” di lui, nel senso di piu’ crudele e sadico e pensa nello stesso modo della Bestia. Angel allora decide di provare. La gang costruiscono la gabbia e legano Angel ad un tavolo, poi lo sciamano recita il rituale, ma si rivela essere malvagio e cerca di uccidere Angel. Gunn e Wesley aprono la gabbia e lo salvano e lo sciamano si uccide. Sul corpo dello sciamano trovano delle scritture che rivelano l’esistenza di “The Bosh Mad”, una spada in grado di uccidere la Bestia, e grazie ad una visione di Cordelia scoprono dov’e’. Angel, Cordelia, Wesley e Connor vanno nelle fogne, trovano delle trappole. Angel riesce ugualmente a prendere la spada, ma Angel e Cordelia riescono a malapena ad evitare di rimanere sepolti dalla caverna che sta crollando. Angel e Cordelia si baciano, Connor li vede e corre via sconvolto. Angel lo segue e si ritrova a fare a botte con Connor in una stanza piena di trappole. Quando Connor dice ad Angel che Cordelia era sua, entra Cordelia e dice di non essere mia stata sua. Connor di nuovo corre via sconvolto. Ange, Cordelia e Wesley tornano all’hotel senza Connor. Scoprono che l’unico modo per uccidere la Bestia e’ trafiggergli il cranio con la spada. Angel decide di andare a combatterla da solo, nonostante le opposizioni di Cordelia. Ma e’ la Bestia a presentarsi all’hotel. Angel, dopo aver mandato via gli altri, combatte con la Bestia, poi riesce ad ucciderla con l’aiuto del provvidenziale arrivo di Connor. Connor dice di aver capito che Cordelia ama Angel e fa cosi’ pace con il padre. Mentre i cittadini di Los Angeles si godono il ritorno della luce del sole, Angel e Cordelia fanno l’amore, ed Angel nel momento culminante dice “Buffy!!” e poi perde l’anima. A questo punto rivediamo Angel ancora legato al tavolo nella gabbia, che fa una risata tipicamente “angelusiana”. Lo sciamano e’ ancora li’ con lui. Si scopre quindi che e’ stato tutto un sogno di Angel allo scopo di fargli perdere l’anima: il sole a Los Angeles e’ ancora oscurato, la Bestia non e’ stata uccisa, Angel non ha fatto pace con Connor e non ha fatto l’amore con Cordelia.

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Wesley, davanti agli altri, mette la bottiglia contenente l’anima di Angel al sicuro dentro una cassaforte del muro nell’hotel. Poi avvisa gli altri di stare attenti, perche’ Angelus e’ furbo ed intelligente, e sfruttera’ i loro sentimenti per distrarli, scappare e poi ucciderli. Angelus e’ ancora dentro la gabbia. Wesley va a parlare con lui. Wesley dice ad Angelus di essere lusingato di avere finalmente l’onore di averlo davanti, e’ una grossa opportunita’ per un ex osservatore come lui. Wesley gli chiede informazioni sulla Bestia, ma Angelus, invece di rispondergli, lo prende in giro accusandolo di essere un perdente che vuole giocare all’eroe per far colpo sulla ragazza (Fred) e poi sbattersela. Gunn assiste al discorso guardando dal monitor nell’atrio insieme agli altri. Fred gli dice che sono solo parole. Angelus dice a Wesley che hanno cercato le informazioni sulla Bestia nei posti sbagliati. Accusa Wesley di aver fallito in tutto: Faith, Lorne con il buco in testa fatto dalla W&H… Quando Wesley nomina la visione di Cordelia della Bestia e Angelus nel campo di battaglia, Angelus imita Cordelia che dice di amare Angel ma di non poter stare con lui, e si chiede se sia peggio rapire il figlio di Angel come ha fatto Connor o sbatterselo come ha fatto Cordelia. Su nell’atrio sentono tutti e dall’espressione di Cordelia, Gunn e Fred (Lorne lo sapeva gia’) capiscono che Angelus sta dicendo la verita’. Arriva Connor e tutti lo guardano in modo strano. Fred, scortata da Gunn armato di una balestra, scende a dare del sangue ad Angelus, e quest’ultimo, dopo aver detto di aver visto le cose eccitanti che fano Gunn e Fred in camera da letto, la blocca contro le sbarre per morderla, ma non e’ Gunn a salvarla, la salva Wesley che arriva al momento giusto e spara un tranquillante ad Angelus. Connor crede che tutti lo guardino male perche’ pensano ancora che sia collegato alla Bestia, Cordelia lo informa che e’ perche’ sanno della loro notte insieme. Connor non ne e’ infastidito. Fred ringrazia Wesley per averla salvata e si baciano. Subito dopo che si sono staccati entra Gunn, che, notando la strana atmosfera, chiede, senza ottenere risposta, cosa stava succedendo prima che entrasse. Wesley e Gunn finiscono per picchiarsi e Gunn colpisce accidentalmente Fred mentre stava cercando di dividerli. Angelus, sentendo la lite, ride soddisfatto. Connor scende da Angelus, che lo deride dicendo che Darla si e’ impalettata per non avere questa cosa disgustosa dentro di lei e che la prima donna con cui e’ stato a letto e’ la cosa piu’ simile ad una madre che lui abbia mai avuto, gli cambiava i pannolini. Angelus gli dice “Vieni a prendermi”, e Connor si avvicina alla gabbia. Ma Cordelia lo vede dal monitor, si precipita nel seminterrato e dice a Connor di uscire. Poi spenge la telecamera e dice ad Angelus che se lui dara’ loro le informazioni sulla Bestia, lei si dara’ a lui. Angelus accetta. Cordelia dice agli altri che Angelus e’ pronto a parlare, rifiutandosi di dirgli come ha fatto a convincerlo. Wesley interroga Angelus, che gli racconta di aver incontrato la Bestia su un campo di battaglia pieno di cadaveri, aveva fatto una strage. La Bestia aveva bisogno dell’aiuto di Angelus per combattere le Sacerdotesse Swea, che volevano cacciarlo, ma potevano essere combattute solo da un vampiro. Angelus rifiuto’ di aiutarlo (non gli e’ mai piaciuto il lavoro di squadra), la Bestia lo colpi’, ma prima chew potesse finirlo, fu cacciato via dalle Sacerdotesse, ma Angelus non sa in che modo perche’ era svenuto. Trovano l’inidirizzo delel sacerdotesse sull’elenco telefonico e vanno a casa loro, ma trovano tutta la famiglia massacrata. Capiscono che e’ opera della Bestia e non di Angelus, perche’ i cadaveri sono li’ da giorni. Trovano un foglio con su scritto un incantesimo e realizzano cosi’ che le sacerdotesse e i loro familiari sono morti mentre stavano tentando di cacciare di nuovo la Bestia. Connor, vedendo i bambini massacrati e subito dopo l’appunto del compleanno del padre sul frigorifero, e’ sconvolto, ed esce a vomitare. Cordelia lo segue e lo conforta. Cordelia e Connor vengono attaccati da un gruppo di vampiri. Tornati all’hotel, Lorne “legge” Angelus mentre canticchia, ma non dice cosa ha letto, perche’ terrificante. Cordelia scende da Angelus, il quale pretende che tenga fede al suo patto dandosi a lui, ma Cordelia gli dice che non lo fara’ perche’ le sue informazioni non li hanno portati a salvare il mondo. La gang arriva alla conclusione che riportare indietro Angelus e’ stata una perdita di tempo e decide di restituire l’anima ad Angel. Ma quando vanno ad aprire la cassaforte nel muro, il contenitore con l’anima di Angel non c’e’ piu’!

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Connor, Wesley e Cordelia vanno da Wo-Pang in cerca del Muo-Ping, il contenitore con l’anima perduta di Angel. Wo-Pang dice loro che non ce l’ha e che non esiste un modo per restituirgliela senza il Muo-Ping. Angelus parla del pugno che Gun ha dato accidentalmente a Fred durante la rissa con Wesley, facendoli litigare. Angelus riceve uan visita di Lilah, appena uscita dal suo rifugio nelle fogne. Lilah vuole sapere come sconfiggere la Bestia, che le ha portato via tutto, l’intera Wolfram & Hart. Angelus la deride per il fatto che Wesley l’ha lasciata. Lilah vuole liberare Angelus per farlo combattere con la Bestia e ucciderla. Angelus le propone un patto. Gunn chiede scusa a Fred per il pugno accidentale, ma quando vede che Fred e’ convinta che sia stato lui ad attaccare Wesley, Gunn si arrabbia e dice a Fred che sa che lei e Wesley si sono baciati. Fred all’inizio nega, ma poi ammette che e’ vero. Gunn le dice che la ama tanto ma non la vede piu’interessata a lui. La lite viene interrotta dall’arrivo di Connor, Wesley e Cordelia. Gunn scende a controllare Angelus e gli spara una freccia tranquillante proprio mentre Lilah lo sta per liberare. Arrivano anche gli altri. Lilah scappa nelle fogne. Wesley la raggiunge e la trova nel suo attuale rifugio, un alloggio malridotto nelel fogne. Trovandola ferita,s i offre di curarla, ma lei non lo lascia avvicinare. Lilah dice a Wesley che non voleva davvero liberare Angelus, glielo stava solo facendo credere. Wesley trova fra le cose di Lilah un libro uguale a uno dei suoi in tutto e per tutto, tranne che per il fatto che quello di Lilah contiene informazioni sulla Bestia che il libro di Wesley non conteneva. Lçilah gli dice di averlo preso in un’altra dimensione. Wesley capisce che i riferimenti alla Bestia sono stati cancellati solo dalla loro dimensione. Angelus dice alla gang che la Bestia e’ il servo di qualcosa di piu’ grande e potente, ma nemmeno lui sa cos’e’. Wesley porta Lilah all’hotel. Tutti sospettano che Lilah sia collegata con la Bestia, ma Wesley la difende dicendo che lei non c’entra niente. Wesley decide di confrontare le informazioni del libro di Lilah con quelle che Lilah ha tirato fuori dal cervello di Lorne. Angelus dice a Gunn che ammira il fatto che lui conosca i suoi limiti e capacita’ ed elenca i fallimenti della gang: il sole oscurato, la citta’ dominata dai demoni…  Prende in giro Gunn per il fatto che Fred si e’ innamorata di Wesley e gli ricorda che e’ iniziato tutto dalla faccenda del Professor Seidel e del portale. Wesley, facendo delle ricerche, arriva alla conclusione che l’unico modo per restituire l’anima ad Angel senza il Muo-Ping e’ il globo di teshula, ma funziona solo se l’anima si e’ trasferita in un dopovita o qualcosa del genere. Wesley tranquillizza Fred dicendole che troveranno un modo per restituire l’anima ad Angel. Fred gli dice che lei e Gunn si sono lasciati. Wesley cerca di mostrarsi solidale ma si vede che ne e’ felice. Proprio quando si stanno per baciare arrivano Lilah e Cordelia ad avvertirli che forse hanno trovato qualcosa. Wesley dice di aver trovato qualcosa, ma deve fare altre ricerche. Arriva Lorne, che non e’ contento di vedere Lilah. Cordelia e Lilah hanno una discussione, perche’ Lilah non ha fiducia che la gang ce la possa fare. Cordelia la accusa di avere paura di credere in qualcosa e di sperare. Lilah e’ infatti convinta che vincera’ il male e non riusciranno a fermarlo. Cordelia ha una visione che le rivela come riportare indietro Angel. Fred va ad avvertire Wesley che sta facendo la guardia ad Angelus, il quale rivela a Fred che Wesley e’ andato a letto con Lilah negli ultimi sei mesi. Fred ci rimane male, ma cerca di non darlo a vedere. Cordelia spiega loro cosa devono fare per restituire l’anima ad Angel. Connor e Gunn dissotterrano il “Mangiatore di anime” (del quale serve la testa per il rituale). Il “Mangiatore di anime” li attacca, ma riescono ad ucciderlo tagliandogli la testa e portano la testa all’hotel. In una caverna, la Bestia si incontra con qualcuno, o qualcosa (qualsiasi cosa sia non viene mostrata). Esprime grande rispetto per la “cosa” a cui si sta rivolgendo e gli mostra un pugnale fatto delle proprie ossa, “un tributo al tuo potere” come offerta. Fred e Cordelia preparano i talismani per il rituale. Lilah resta con la gang solo per dimostrare che i Powers that be sono tutto fumo e niente arrosto. Effettuano il rituale. Cordelia conferma che sente che Angel e’ tornato. Lorne lo fa cantare per leggerlo e conferma la stessa cosa. Angel decide pero’ di restare rinchiuso in gabbia perche’ none’ sicuro che l’effetto dell’incantesimo resista. Li aiutera’ da li’ dentro. Angel manda Wesley e Fred a fare ricerche sui libri, Lilah a fare il caffe’, Lorne a controllare il posto e Connor e Gunn a fare la ronda. Rimasto solo con Cordelia, Angel parla con lei. Cordelia lo accusa di aver scelto di restare in gabbia per non affrontare la realta’, lo accusa di essere un vigliacco. Gli dice che c’’e bisogno di lui fuori dalla gabbia per aiutarli e lo libera. Angel esce dalla gabbia e colpisce Cordelia mandandola a terra in stato di incoscienza, rivelando cosi’ di essere ancora Angelus, e sale al piano di sopra. Angelus saluta tutti facendo finta di essere Angel ed esce dicendo loro che sta andando a salvare il mondo. La gang vede Cordelia stesa aterra nel seminterrato e capisce che Angelus e’ ancora tra loro. Angelus cerca di nutrirsi per le strade, ma trova solo altri vampiri affamati come lui. Tutti si armano e vanno a cercarlo, ma Angelus torna all’hotel e insegue Lilah. La gang capisce che Angelus e’ tornato all’hotel, quindi risalgono nel camion per tornarci anche loro. Intanto Lilah continua a scappare da Angelus, e per un po’ riesce a seminarlo. Infine, Lilah sis ente afferrare da qualcuno: e’ Cordelia. Lilah dice a Cordelia che Angelus li uccidera’. [Il seguente finale e’ uno spoilerone, se vuoi leggerlo seleziona la parte fra le parentesi graffe] {Cordelia tira fuori il pugnale che la Bestia prima aveva offerto alla “cosa” con cui si era incontrata, e dice a Lilah “Lo so.” Cordelia conficca il pugnale nel collo di Cordy e poi lo tira fuori. Lilah si accascia/crolla sul pavimento. Cordelia guarda il suo corpo e dice freddamente: “Perche’ credi che l’abbia fatto uscire, stupida puttana?”}

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Angelus trova il corpo di Lilah che e’ appena stata uccisa da Cordelia e la morde, la gang lo vede epensa che sia stato lui ad uccidere Lilah. La gang medica Cordelia, rimasta ferita dalla freccia di Angelus che l’ha colpita nella gamba. Angelus va in un bar di demoni a chiedere notizie sulla Bestia. Wes porta il corpo di Lilah nel seminterrato per tagliargli la testa. Wes ha la visione di Lilah che gli parla e gli dice di stare tranquillo, che adesso e’ libero e nno si deve piu’ vergognare di stare insieme a lei. Due dei vampiri del bar accompagnano Angel in un posto dove hanno visto la Bestia. Connor vuole uccidere Angelus, ma nessuno e’ d’accordo con lui. Vogliono fare l’incantesimo del santuario, per far si che all’hotel i demoni nonriescano a commettere atti violenti. Sta per uscire ad uccidere Angelus, ma Cordelia sviene, cosi’ Connor non esce. Faith, in prigione, viene attaccata da una detenuta, ma si difende bene. Wes riesce a decapitare il corpo di Lilah. Angelus trova la Bestia in un magazzino, che gli dice che il Maestro ha bisogno di lui. Angelus gli chiede di vedere il Maestro ela Bestia lgi dice che non e’ ancora il momento, per ora deve prendere ordini dalla Bestia. Angelus ovviamente rifiuta. Combattono. Quando Angelus se ne va, Cordy (e’ lei il Maestro della Bestia) rimprovera la Bestia per non essersi saputo occupare di Angelus, ma e’ convinta che quando Angelus sapra’ cosa hanno da offrirgli, si schierera’ dalla loro parte. Cordy e la Bestia si baciano. La gang all’hotel fa l’incantesimo del santuario e funziona. Wes torna all’hotel e dice che devono cercare Angelus. Poi va in prigione, le dice di Angelus e lei scappa di prigione e va via con lui. Faith vuole aiutarli, ma non vuole uccidere Angel, dopo tutto quello che ha fatto per lei. Vengono attaccati da alcuni vampir, che Faith uccide con facilita’. Wes e Faith arrivano all’hotel, Wes la presenta agli altri, poi Faith comincia a dare ordini a tutti. Angelus, mentre sta mordendo una ragazza in un vicolo, sente dei vampiri che dicono ch ela cacciatrice e’ in citta’. Telefona a casa Summers, Dawn gli dice che sua sorella e’ in casa, lui riattacca e capisce che a LA c’e’ Faith. Wes, Faith, Connor e Gunn vanno al magazzino per affrontare Angelus. Connor uccide un vampiro scambiandoloper Angelus. Faith lo rimprovera sbattendolo al muro e lo fa accompagnare a casa da Gunn, per non rischiare che uccida davvero Angel. Faith vede sull’edifico una grande scritta di “Benvenuta Faith”, seguono la scritta e trovano Angelsu e la Bestia. Mentre Wes combatte con due vampiri, Faith combatte con la Bestia. Angelus intanto la sfotte. Alla fine Faith e’ a pezzi. Angelus la prende in giro per la sua debolezza e uccide lui stesso la Bestia con il pugnale fatto delle sue (della Bestia) ossa. Faith conuna catena ormpe una finestra e rimane sotto la luce del sole che entra dalla finestra per evitare di essere attaccata da Angelus. Angelus se ne va. Il sole torna. All’hotel Connor va in camera di Cordy per vedere come sta, e lei gli dice di essere incinta di lui. Connor e’ sbalordito. Si baciano.

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Wes porta Faith a cas sua (di lui), ferita e piena di lividi. Faith si fa una doccia, durante la quale ha una crisi e distrugge a forza di pugni le piastrelle del bagno. Angelus, al bar dei demoni, racconta il combattimento fra Faith ela Bestia e si vanta per aver ucciso la Bestia. Tutti lodano Angel, ma quando uno dei demoni rivela agli altri che cio’ ha causato il ritonro del sole, nonne sono molto felici. Angelus minaccia un demone per avere ifnormazioni sul Maestro della Bestia,ma non ottiene niente. La Bestia si manifesta com evoce nella sua testa. Vediamo che chi parla con la voce della Bestia e’ Cordelia che e’ nel suo letto con un globo in mano. Visto che agli occhi di tutti Angelus sta parlando da solo, si sposta nel retro del bar, nel covo dei drogati. Il Maestro e’ arrabbiato perche’ Angelus ha ucciso la Bestia. Angelsu irceve la conferma che e’ stato il Maestro a portare la gang a voler riportare indietro Angelus e a far loro credere che fosse una loro idea. La Bestia ha dei piani per Angelus, ma Angelus non vuole attuarli perche’ non vuole lavorare per lui. La conversazione si interrmpe perche’ Connor va nella camera di Cordy. Cordy chiede a Connorcome sta Faith e gli dice che per il momento emeglio che tengano segreta la gravidanza alla gang, perche’ potrebbero spaventarsi e voler uccidere il bambino, come volevano uccidere Connor. Cosi’ Connor, quando Fred sioffre di andare di sopra a vedere come sta Cordelia, le dice che lei non vuole vedere nessuno per adesso. Angelus trova Fred da sola, si presenta da lei mostrandogli un amuleto (in realta’ falso) che, dice lui, lo rende immune dall’incantesimo del santuario. Angelus ruba il materiale sulla Bestia. Fred si accorge che l’amuleto e’ falso e tenta di sparare ad Angelus, ma Fred spara per errore a Lorne ed Angelus riesce a scappare con il materiale. Uscendo Angelus trova Wes e Faith che sono appena arrivati. L’incantesimo non comprende il marciapiede. Angelus afferra Wes eminaccia di ucciderlo, ma Faith non trova ilcoraggio di attaccare Angelus per via del suo affetto per Angel. Arriva Gunn, che tenta di sparare ad Angelus. Angeluslascia andare Wes e scappa. Connor riferisce a cordy l’accaduto. Fred si sente in colpa per aver permesso ad Angelsu di rubare il materiale sul Maestro. Gunn la rassicura. Faith e Wes escono alla ricerca di Angelus. Angelsu e’ in un negozio di libri dell’occulto, sta cercando invano di decifrare il materiale rubato all’hotel. Chiede informazioni al negoziante minacciandolo e torturandolo, ma viene interrotto dalla voce del Maestro, che lo rimprovera per aver cercato informazioni su di lui. Il Maestro gli dice di possedere l’anima di Angel e lo minaccia di rimettere l’anima nel suo corpo se Angelus non fara’ quello che gli dira’ di fare. Angelus decide di obbedire alla Bestia. Fred e Gunn hanno una conversazione in cui si dicono a vicenda che sentono l’uno la mancanza dell’altro, si baciano, ma lui si tira indietro e se ne va a fare la ronda. Al bar dei demoni, Faith e Wes cercano informazioni sulla Bestia. Faith, torturando lo stesso demone torturato prima da Angelus, vengono diretti al covo di drogati nel retro, dove vengono attaccati da un vampiro. Connor confida a cordy che e’ preoccupato, ha paura di essere una specie di demone, visto che quando ha attaccato Angelus prima, l’incantesimo dle santuario glielo ha impedito. Cordy lo tranquillizza dicendo di essere sicura che sara’ un bravo padre. Nel covo di drogati, Wes e Faith trovano una ragazza umana drogata. Wes spiega a Faith che gli umani si drogano e i vampiri bevono poi il loro sangue, e gli effetti sono inebrianti per entrambi. Faith chiede alal ragazza se ha visto Angelsu, sbattendola al muro. La ragazza dice di non sapere niente. Anche Wes glielo chiede, ma molto piu’ violentemente: la ferisce con uncoltello allaspalla e rigira ilcoltello spingendola al muro. La ragazza gli dice di aver sentito Angelus parlare da solo con qualcuno, di pioggia di fuoco, e di anima. Faith rimprovera Wes per il suo comportamento violento con la ragazza. Wes la fa arrabbiare dicendole che lei e’ ancora cattiva, un’assassina, una cagna da sopprimere. Faith si arrabbia e lo sbatte al muro.wes le confessa che aveva finto solo per farle tirare fuori la grinta, che le serve contro Angelus. Lorne rinviene e dice a Wes e Faithche ilfalso amuleto e’ stato comprato da un demone di ome Maury. Wes e Faith vanno al negozio di Maury per farsi dire dove si trova Angelus. Ma trovano Maury morto e Angelus li ad aspettarli. Angelsu li attacca. Wes rimane quasi subito furoi combattimento. Angelus combatte con Faith, dicendole che anche lei e’ malvagia, e’ inutile che cerchi di nasconderlo a se’ stessa. Faith si arrabbia e comincia ad avere la meglio su Angelus, e gli dice che lei non e’ come lui. Ma alla fine Angelus riesce ad afferrarla e la morde.

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EPISODIO CROSSOVER CON BTVS

Angelus, dopo aver morso Faith,cade a terra, perche’ Faith aveva drogato il proprio sangue mentre Angelus combatteva con Wes. Anche Faith sviene.Tornano all’hotel. Gunn trascina dentro Angelus, in stato di incoscienza. Wes porta in braccio Faith e la posa sul letto di una delle camere. Faith e’ in stato di incoscienza. Portano Angelus nel seminterrato e lo chiudono di nuovo nella gabbia. Fred intanto si prende cura di Faith. Lorne rimprovera Wes per aver fatto drogare Faith. Wes precisa che e’ stata Faith a scegliere di farlo. Lorne ha paura per Fait. Connor riferisce l’accaduto a Cordy, che come al solito e’ in camera sua, a letto. Connor le racconta tutto. Cordy chiede come sta Faith ed e’ preoccupata che Angelus sia li’. Connor dice che Faith e’ stata brava. Cordy gli fa un ascenata di gelosia sbattendolo al muro, poi gli chiede scusa. Connor assicura a Cordy che proteggera’ lei e il bambino. Lorne spiega che Faith e Angelus hanno inconsapevolmente praticato l’orpheus: gli umani si drogano e i vampiri si drogano degli umani, ilk che ha effetti inebrianti per entrambi. Mentre son oin stato di incoscienza, Angelus e Faith vivono insieme die flashback delle buone azioni di Angel. Vedono Angel che salva un cucciolo dall’essere investito nel 1902 a New York. Angelus e’ disgustato. Lorne intanto veglia su Faith, che si dimena nel sonno. Ormai convinti di averla quasi persa, Wes dice che devono restituire l’anima ad Angel. Connor e’ convinto che sia impossibile, che bisogn asopprimere Angelus. Ma in quel momento arriva Willow! Scoprono che e’ stata chiamata da Fred per restituire l’anima ad Angel. Dopo aver salutato tutti, Willow va in camera di Cordy e si siede sul letto accanto a lei. Parlano di come fare a restituire l’anima ad Angel. Mentre parlano, cordelia tiene nascosto sotto le coperte un coltello, vuole uccidere Willow. Willow non sa come fare perche’ non sanno dov’e’ il contenitore e inoltre esso e immune dalla magia.  Cordy le suggerisce involontariamente il modo per restituire l’anima ad Angel: non miporta sapere dov’e’ ilcontenitore basta romperlo. Willow si alza dal letto entusiasta di aver trovato come fare proprio mentre Cordelia stava per pugnalarla,e torna giu’ nell’atrio. Angelus e Faith vivono un altro flashback: negli anni 70 Angel entra in una tavola calda, dove un rapinatore spara all’uomo dietro il banco. Angel lo soccorre. Cordelia tenta invano di contattare Angelus. Willow e Wes preparano alcune cose per l’incantesimo per restituire l’anima ad Angel. Willow nota che Wes e’ piu’ malinconico di una volta. Wes le dice che ha visto l’oscurita’. Willow gli dice di aver scuoiato un uomo (Warren). Wes e’ stupito. Nel flasback negli anni 70 Angel sta cercando di soccorrerel’uomo a cui hanno sparato, ma invano, e’ morto. Poi fa per uscire, ma torna indietro e lo morde. Angelus e’compiaciuto mentre guarda la scena. La gang finisce di preparare l’incantesimo Willow spiega che devono rompere il contenitore e l’anima sara’ liberata nell’etere, poi bastera’ incanalarla nel Globo di Teshula. Cominciano l’incantesimo, ma Cordy, che e’ nella sua camera con in mano il contenitore con l’anima di Angel, urla nella testa a Willow, cercando di ostacolarla. Faith ed Angelus si ritrovano inun vicolo e assistono al disgustosospettacolo di Angel che fruga nella spazzatura e si nutre mordendo un topo. Ad Angelus non piace rivivere queste cose. All’hotel Cordy continua a cercare di ostacolare l’imncantesimo di Willow, facendo apparire nell’atrio un volto mostruoso. Willow ordina a tutti di ignorarlo e continua, riesce a far comparire la pallina con cui stava facendo l’incantesimo in camera di Cordy, e a dirigerla verso il contenitore con l’anima. Willow con la magia la spinge verso il contenitore. Cordy la spinge indietro. Va avanti cosi’ per un po’, fino a quando Connor, preoccupato per Cordy, bussa alla porta e distrae Cordy, dando cosi la possibilita’ alla pallina di rompere il contenitore. Nel vicolo, finalmente Angel vede Faith e Angelus. Angelus attacca sia Faith che Angel. Faith viene messa ko quasi subito. Angelus continua a combattere con Angel. Angel allo stesso tempo sprona Faith a rialzarsi. Connor entra in camera di Cordy e lei gli dice di aver visto quel volto mostruoso e da’ la colpa all’incantesimo di Willow. Connor si offre di fermare Willow. Cordy gli dice dilasciare perdere, -willow e’ troppopotente. Gli dice di eliminare la causa, uccidere Angelus. Connor accetta. Nell’atrio, la situazione e’ calma, l’anima e’ nell’etere e la gang sta lavorando per incanalarla nel globo di Teshula. Quando finiscono Angele e Angelus, che stavano ancora combattendo, vengono travolti da una luce, e si fondono in un unico Angel. Connor senza farsi vedere scende nel seminterrato, poi da’ un pugno a Gunn che era li’ a sorvegliare Angelus. Nel vicolo, spronata da Angel, finalmente Faith si alza, e anche nella relta’ si alza dal letto ed esce dalla stanza. Va nel seminterrato e ferma Connor proprio mentre sta per impalettare Angel. Faith e Connor combattono. Arrivano anche Lorne, Wes e Fred, che guardano ilcombattimento. Faith lancia Connor verso le sbarre. Angel (che adesso si e’ svegliato e ha di nuovo la sua anima) lo afferra attraverso le sbarre e gli dice che e’ tornato,e’ finita. Quando tutto si e’ calmato, Faith parla con Angel, gli dice di dover andare, anche se controvoglia, a Sunnydale,perche’ c’e’ bisogno di lei. Faith saluta tutti e parte con Willow. L’episodio finisce con Cordy che scende nell’atrio e mostra loro la pancia che mostra una gravidanza gia’ avanzata. Tutti la guardano stupiti.

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Sono tutti scioccati alla notizia della gravidanza di Cordelia, in particolare Angel.Cordy spiega loro che non voleve tenerglielo nascosto per cattiveria, ma perche' aveva paura di essere un disturbo per loro con tutto quello che sta succedendo. Gwen (la ragazza elettrica dell'episodio 4.02 "Ground state") si incontra con un cliente, che le consegna dei documenti segreti,e anche lei gli da' qualcosa in cambio. Proprio quando il ragazzo sta per chiedere a Gwen un appuntamento, Gwen viene colpita da un fulmine e il ragazzo scappa spaventato. Connor si rende conto dello stranocomportamento che ha avuto Cordelia ultimamente e glielo dice, ma lei gli dice che "Tutto accade per un motivo", ricordandogli che anche lui una volta ha chiuso sua padre in una cassa nel fondo dell'oceano. Gli dice inoltre che lei voleva solo proteggere il loro bambino, e che probabilmente gli chiedera' dei favori speciali (Cordy a Connor). Connor accetta. Gwen va a chiedere aiuto alla gang, chiede a Gunn di aiutarla a salvare una ragazza in pericolo. Porta Gunn a casa sua e gli spiega che lei aveva sabotato una compagnia per conto di una compagnia concorrente, ma adesso la compagnia sabotata, per vendicarsi sta tenendo in ostaggio una bambina di nome Lisa, con l'intenzione di ucciderla, e Gwen se ne sente responsabile. Wes e Fred intanto fanno ricerche sulla strana gravidanza di Cordy. Gunn e Gwen si vestono eleganti e, dopo qualche ostacolo, riescono a mischiarsi agli ospiti di un party a casa di Morimoto (il leader della compagnia sabotata). Angel confessa parla con Cordy dei suoi dubbi,non riesce a capire come abbia fatto il Maestro a intrufolarsi tra loro e fare tutto cio' che ha fatto. Cordy dice scherzando di essere stata lei, di essere lei il Maestro, Angel ovviamente la prende come una battuta. Al party, Gunn, mentre Gwen distrae gli ospiti, prende la bambina e la porta in una stanza, viene attaccato dalle guardie, e dopo aver parlato con la bambina, scopre che si tratat della figlia di Morimoto, e che Gwen lo aveva ingannato. Poco dopo trova Gwen che sta cercando di aprire una cassaforte nell'ufficio di Morimoto per rubare qualcosa. Gunn e' molto arrabbiato, ma Gwen gli dice che sta rubando una cosa importante che ha come sigla L.I.S.A. e gli fa notare che anche Gunn non si era mai divertito cosi' tanto. Vengono scoperti da Morimoto e i suoi uomini. Gwen li mette ko con una scarica elettrica, lei e Gunn scappano. All'hotel, intanto, Angel cerca senza risultati di ricordare le informazioni lette nei documenti sul Maestro che aveva rubato quando era Angelus. A casa di Gwen. Gunn mostra a Gunn L.I.S.A., il dispositivo che ha appena rubato , e come funziona. Gunn applica il dispositivo sulla schiena di Gwen, lei perde cosi' la sua "elettricita'", e i due finiscono per andare a letto insieme. Lorne, intanto, ha trovato un incantesimo per "schiarire" le idee, ma e' necessario che lo esegua da solo in un posot buio e isolato. Lo comunica agli altri, poi va in una stanza buia e isolata del seminterrato e comincia l'incantesimo. Cordy lo guarda dalla balconata, poi senza farsi vedere va dietro a Lorne e sta per pugnalarlo, ma proprio quando sta per farlo, arrivano Angel, Wesley e Fred (Wes e Fred sono armati) e la fermano. L'episodio finisce con Cordy che si guarda intorno sbalkoridta e spaventata, vorrebbe scappare ma non sa come fare.

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Cordelia e' in trappola: Angel Wes e Fred (Wes e Fred armati) l'hanno beccata mentre stava per pugnlare Lorne. Angel spiega a Cordy ha capito che il Maestro era lei dal fatto che quando ha detto loro della sua gravidanza ha usato la  stessa espressione del maestro "My sweet baby", il tutto unito ad altre coincidenze. Angel e gli altri no ncapiscono se quella e' Cordelia posseduta o e' qualcun altro e Cordelia e' ancora nel regno superiore. Arriva Connor, che stava cercando Cordy. Angel cerca di spiegargli come stanno le cose, ma Connor non lo ascolta e scappa con Cordy. Angele la gang riflettono sui fatti accaduti ultimamente e capisono che il Maestro/Cordy e' riuscito a fare quello che ha fatto (omicidi ecc.) tutte le volte distraendoli in altre faccende. Wes e' provato dal fatto che sia stata Cordy ad uccidere Lilah, Angel lo conforta. Angelprende un amuleto da un cassetto, esce, combatte con un demone, gli ruba la spada e va a parlare con Skip (terza stagione, la guida spirituale di Cordy, colui che le aveva comunicato il fatto che sarebbe dovuta salire al regno superiore). Chiede a Skip di Cordy. All'inizio Skip dice di non saperne niente, poi confessa di fare parte del piano. Angele Skip combattono, Angel lo mette ko e lo porta all'hotel. Cordy e Connor intanto si sono nascosti in uno stabilimento di imballaggi. Cordy continua a fingere con lui, visto che lui non sa ancora che e' lei il Maestro. Cordy dice a Connor che il bambino dovrebbe nascere fra un paio di settimane, ma per paura che Angel li torvi prima e faccia del male al bambino devono fare qualcosa per accelerare la nascita. Cordy , in un vicolo, salva una ragazza dall'attacco di un vampiro, lei piangendo lo ringrazia, ma lui la colpisce, la rapisce e la porta da Cordy allo stabilimento di imballaggi. Angel arriva all'hotel con Skip, che e' in stato di incoscienza. La gang chiude Skip in un cerchio magico e lo interroga su Cordelia. Skip all'inizio e' strafottente, ma Fred minaccia di fare su di lui un incantesimo dell' "infinita agonia", cosi' Skip comincia aparlare. Skip spiega loro che quella e' Cordelia, solo che dentro di lei c'e' il Maestro che la sta usando per far nascere se' stesso. Spiega loro che i grandi eventi accaduti negli ultimi anni non sono successi per volonta' loro, loro sono stati manipolati: quando Angel e' andato a letto con Darla, la nascita di Connor era programmata, un figlio nato dall'unione di due vampiri, "una nascita impossibile per renderne una possibile", Lorne che se ne e’ andato da Pylea, Gunn che ha perso sua sorella, Fred che ha aperto il libro che l’ha mandata a Pylea, Wes che e’ andato a letto con il nemico, tutte le grandi azioni non dipendevano da loro, erano stati manipolati. Intanto allo stabilimento di imballaggi la ragazza si sveglia legata, e, piangendo, supplica invano Connor di liberarla. Il fantsma di Darla appare a Connor, e cerca di fargli capire che lui in realta'e' buono, e lo prega di liberare la ragazza. Conor continua a dire che lo fa per il bambino. Darla cerca di fargli capire che e' sbagliato, che il sacrificio di un innocente non puo' portare aniente di buono, ma inutilmente. Darla spiega a Connor che e' morta per permegttere che lui nascesse, gli spiega che gli altri non lo odiano per quello che e' ma per come si sta comportando. Glispiega che gli altri lo trattano come un animale perche' lui si sta comportando da tale, ma in realta' gli vogliono bene. Connor comincia a slegare la ragazza, ma arriva Cordy, che gli fa credere che quella non sia davvero Darla, ma una visione provocata da Angel che lo odia e vuole metterlo contro Cordy e far del male al bambino. Connor all'inizio e' combattutto, ma poi crede a Cordelia e porta la ragazza nella stanza per sacrificarla. All'hptel, Skip dice alla gang che Cordelia dopo aver fatto nascere il Maestro morira' e si ridurra' a un vegetale e che l'unico modo per fermare la nascita del Maestro e' iuccidere Cordelia e per trovarla devono fare un incantesimo con un determinato amuleto, la "zampa di Hutamin". Skip e' convinto che no nla troveranno mai. Lorne tira fuori la"zampa di Hutamin" da un cassetto di Cordy. Skip, spaventato, cerca di convincerli, prima che non e' autentica, poi che si era sbagliato sull'incantesimo, ma gli altri non gli credono e continuano ad organizzarsi per l'incantesimo. Grazie all'incantesimo localizzano Cordy, e Angel esce da solo intenzionato ad uccidere Cordelia. Fred ne e' sconvolta ma non riesce a fermarlo. Cordy uccide l aragazza con una mannaia, poi si stende su una coperta e comincia a recitare un incantesimo. Connor, su istruzione di Cordy, immerge la mano nel sangue che ha appena perso la ragazza e tocca il ventre di Cordy con la mano insanguinata. La macchia di sangue scompare dal ventre di Cordy. L'incantesimo di Cordycomincia ad avere effetto: anche all'hotel i muri tremano, tutto comincia a crollare, e i detriti rompono il cerchio magico dentro il quale era rinchiuso Skip. Skip esce dal cerchio e li attacca. Gun, Wes, Fred e lorne cercando di difendersi. Alla fine Wes riesce ad uccidere Skip colpendolo in un punto debole inun lato della testa. Angel arriva da Cordy e Connor. Mentre Cordy e' in preda alle contrazioni e continua a recitare l'incantesimo, Connor cerca di impedire ad Angel di avvicinarsi a lei. Angele Connor combattono. Angel mette Connor ko e si avvicina a Cordelia. Ma proprio quando Angel sta per uccidere Cordy con la spada (dicendole che gli dispiace), un fascio di luce colpisce Angel e Connor, facendoli cadere all’indietro. Dal fascio di luce escono dei lampi e nel centro di esso una sostanza vaporosa si condensa fino a formare una figuramostruosa con dei tentacoli. La luce scompare e la forma mostruosa si trasforma in una giovane donna afro-americana. Cordelia sviene. ngel solleva la spada e fa per avventarsi su di lei, pronto a colpirla. Ma improvvisamente si ferma e la guarda. Lei gli sta sorridendo. Angel si inginocchia ai suoi piedi. Anche Connor si inginocchia ai piedi della donna. La Donna sorride a Angel e gli dice: “Angel”

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Angel e Connor sono inginocchiati davanti alla Donna. Angel si sente in colpa perche' stava per ucciderla. Lei lo conforta dicendogli di non sentirsi in colpa. Angel chiede alla Donna di ucciderlo per punirlo, ma lei invece scompare. Angele Connor tornano al'hotele dicono agli altri di Jasmine, dicono che non devono combatterla. Wes cerca invano di far capire ad Angel che e' sotto una specie di incantesimo. All'hotel arriva Jasmine. Tutti i membri della gang appena la vedono si inginocchiano davanti a lei e diventano suoi seguaci devoti. Dice loro che all’inizio, prima del tempo degli uomini, grandiosi esseri camminavano sulla Terra. Poteri innominati emanavano da tutte le direzioni. I semi di quello che doveva essere conosciuto come bene e male. Ma le ombre si sono allargate, e sono diventate oscurita’. E il malevolo e’ diventato piu’ forte. La Terra e’ diventata un regno di demoni. Chi ha avuto la volonta’ di resistere ha lasciato questo posto.Ma poi e' emerso qualcosa di nuovo, l'uomo. per un po' sembrava che con questa nuova razza (l'Uomo) l’equilibrio sarebbe stato ristabilito. Fred immagina che la Donna deve essere rimasta delusa dal comportamento degli uomini. La Donna le dice che non e’ vero, sono loro quelli che hanno fatto fallire l’”uomo”. Dice che si sono relegati al ruolo di osservatori, ma lei non ce la faceva piu’ guardare questa sofferenza, doveva trovare un modo per tornare. Dice che aveva bisogno di un miracolo prima, cosi’ ne ha organizzato uno, tramite Angel e Darla. Dice che Angel, avendo un’anima, era gia’ lui un miracolo. Le dice che lo ha fatto attraverso Lorne quando Lorne ha mandato Angel e Darla a superare le prove (Episodio “The trial”, 2a stagione), dove Angel ha provato a guadagnarsi “una nuova possibilita’ di vita”. Angel crede di aver falito. La Donna le dice che lui non ha fallito, si e’ guadagnato una vita. La Donna guarda Connor e dice ad Angel: “Eccola li’” Dice che tutto quello che e’ successo ha portato al suo (di lei) ritorno nel “piano fisico”. La Donna dice loro che tutto quello che e’ successo negli ultimi mesi faceva parte delle “sofferenze della nascita”, ma gli assicura che adesso e’ finita. Dice loro che se riusciranno a sconfiggere il male Cordelia stara' bene. La gang, accompagnata dalla Donna, va a combattere un gruppo di vampiri che ha saccheggiato un bowling. Mentre i ragazzi combattono, Fred e la Donna li guardano. La Donna dice a Fred che ha bisogno che loro le diano un nome, lei non puo' darselo da sola. Jasmine viene ferita da un vampiro, cosi' la sua maglia si sporca di sangue. Durante la lotta un ragazzo (John Stolen) urla che la Donna e' un mostro. Angel lo attacca, la Donna lo ferma e Wes chiama un 'ambulanza per portarlo all'ospedale. La gang propone vari nomi alla Donna. Angel confessa alla Donna che ha paura didiventare troppo felice, ha paura che riemerga Angelus. La Donnalo conforta assicurandogli che quando sconfiggeranno il male, sconfiggeranno anche il male che e' dentro di lui, e rimarra' solo la bellezza. Fred e' disperata perche' non riesce a togliere la macchia di sangue dalla maglia della Donna. Lorne mostra alla Donna le nuove decorazioni che ha fatto nella sua (di lei) camera. La Donna parla da sola con Connor e gli dice che adesso e' il suo momento di essere il campione. Fred va disperata dagli altri, dicendo loro che ha dovuto comprare una nuova maglia perche' la macchia non veniva via. Poi va in camera dalla Donna a mostrarle la nuova maglia, ma (avendo toccato il sangue della Donna) vede la vera faccia della Donna: una faccia putrefatta piena di vermi. Fa finta di non aver visto niente di strano ed esce. Va in camera di Cordelia, dove trova Angel,e spera per un attimo che se ne sia accorto anche lui, ma non e' cosi'. Fred va all'ospedale a trovare il ragazzo che aveva attaccato la Donna. Vede che la sua (dilui) faccia, nella parte in cui era stata toccata dalla Donna, e' completamente deformata. Il ragazzo dice a Fred che anche lui ha visto l'orribile volto della Donna, le dice che lei (Fred) e' stata chiamata, che deve liberarlo e devono andare a ducciderla. Fred scapap spaventata. Fred torna all'hotel e lo trova pieno di gente che vuole stare li' per stare vicino a Jasmine. Fred dice a Wes di aver visto il vero volto della Donna. Wes finge di crederle, ma subito dopo dice a tutti gli altri che Fred e' contro la Donna. Fred se ne accorge, li minaccia tutti con una balestra, poi afferra Lorne puntandogli un coltello alla gola, minaccia di ucciderlo se si avvicineranno a lei, e scappa da sola. Angel e gli altri credono che Fred si aposseduta e che l'unica soluzione sia ucciderla. La Donna dice loro di apsettare domani, perche' sara' piu' facile, avrannoocchi dappertutto. Fred va in una tavola calda e comincia a parlare con il ristoratore, ma subito dopo in TV compare Jasmine ospite di un programma, che racconta di nuovo la sua storia "Prima del tempo degli uomini.." Tutti i clienti della tavola calda si inginocchiano. Fred esce dal ristorante e cammina nella strada vuota. Un uomo vede l'immagine di Jasmine in TV dal vetro della tavola calda e si inginocchia anche lui.

NOTA:
- Gina Torres, ch einterpreta Jasmine, ha recitato in molti telefilm: Firefly (Zoe), Cleopatra 2525 (che presto vedremo su Canal Jimmy), mentre in Italia l'abbiamo vista in Alias (Anna Espinosa), Hercules (Nebula) e diverse altre.

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All'inizio dell'episodio vediamo varie scene ambientate a Los Angeles che fanno capire che sono tutti felici, e sono tutti sotto l'influenza della Donna, che adesso ha un nome, e' stata chiamata da loro "Jasmine" (nell'episodio precedente sente spesso il profumo dei gelsomini, che in inglese si dice Jasmine). Wes e Gunn vagano per le strade in cerca di Fred, ma non la trovano. Fred intanto, scappa per la strada, poi si nasconde in un tunnel delle fogne. La gente continua ad affluire all'hotel Hyperion, ormai pieno. Un uomo offre a Lorne la sua cas in cambio di una camera all'hotel. Jasmine entra nella lobby e dice cose confortanti a tutti, che la guardano con adorazione. Wes e Gunn tornano all'hotel, senza aver trovato Fred, vanno nell'ufficio insieme a Connor ed Angel. Connor vorrebbe uccidere Fred. Wes gliricorda che Jasmine la vuole viva. Angel dice che Fred vivra' finche' non scopriranno perche' ha rifiutato l'amore di Fred. I 4 escono in cerca di Fred. Jasmine chiede a una ragazza e all'uomo che aveva offerto a Lorna la sua casa per avere una camera di accompagnarla di sopra. Loro accettano con entusiasmo. Fred va in un negozio di libri in cui era stat aqualche giorno prima a chiedere informazioni sull'ipnosi di massa. Fred dice all'impiegato che sta cercando informazioni sul controllo della mente. L'impiegato tira fuori da un cassetto un libriccino sul controllo della mente. Fred fa per prenderlo, a ma l'impiegato le dice che deve fidarsi di Jasmine, rivelando cosi' di essere anche lui sotto l'influenza della donna. Angel e Connor, mentre sono nelle fogne in cerca di Fred, vengono chiamati mentalmente da Jasmine e tornano all'hotel. Jasmine riunisce Gunn, Wes, Lorne, Angel e Connor all'hotel. Si riuniscono in un cerchio prendendosi per mano, Jasmine hciede agli altri di pensare a Fred, Jasmine riesce cosi' a vedere Fred, che sta rientrando all'hotel in cui alloggia. Fred si accorge che tutte le persone accanto a lei la guardano in modo strano, quindi scappa dall'hotel. Riesce ad evitare di essere inseguita causando un incidente d'auto. Il conducente prende fuoco insieme alla sua auto. Fred scappa, ruzzola in un sottobosco e finisce dentro una caverna, addosso a un demone. Jasmine intanto spiega agli altri che adesso sono tutti connessi, dimostrandoloda piccoli fatti,come Lorne che e' riuscito a vedere che Connor ha frugato nella sua collezione Streisand. Proprio quando Fred sta per uccidere il demone, il demone le dice di essere vegetariano. Fred si calma e si mette a sedere. Il demone si siede di fronte a lei. All'hotel Lorne ha riunito tutti davanti a un podio. A turno, ognuno va dietro al podio per esprimere il suo amore per Jasmine: un ragazzo vestito damotociclista urla "Jasmine rocks", una signora anziana dice di aver chiamato i suoi 37 gatti tutti Jasmine, una donna sordomuta dice che vorrebbe essere dentro la testa di Frefd per farla esplodere per aver rifiutato Jasmine, un'altra donna riesce solo a piangere senza direniente. Angel e Connor cantano in coro "Mandy" sostituendo il nome "Mandy" con "Jasmine", Lorne canta "Frediie's dead". Il demone dice a Fred che anche lui si e' nascosto li' per scappare dai seguacidi Jasmine. Ma ad un certo punto il demone raccoglie una mano umana e comincia a mangiarla. Fred capisce che e' un demone malvagio, il demone la attacca. Lei riesce ad ucciderlo con l'accetta, ma rimane ferita. Fred torna al negoziodi libri, Jasmine e i suoi seguaci la raggiungono. Fred prende l apistola dell'impiegato e spara ad Angel. dicendole che le dispiace. Angel si trasforma in vampiro e la attacca, ma Fred riesce aconvincerlo a guardare Jasmine. Angel vede il vero volto di Jasmine, poi torna di nuovo al volto umano. Fred cerca di sparare a Jasmine, ma Connor lamette ko. Angel prende Fred e scappa con lei. Gli altri tornano all'hotel. Lorne, Gunn e Wes decidnoo di uccidere Angel perche' Jasmine lo vuole morto. Jasmine porta tre dei suoi seguaci in camera con lei. Quando esce dalal stanza Connor le chiede dove sono finiti, lei risponde che li ha mangiati. Adesso Jasmine vuole morta anche Fred, pensa di aver sbagliato a lasciarla vivere. Angel e Fred, nascosti in un vicolo, parlano di come far toccare il sangue di Jasmine anche agli altri per far loro vedere il vero volto di lei, ma non sanno come fare. I seguaci di Jasmine li trovano, Angel e Fred per nadscondersi si baciano (Fred lo bacia), ma invano. Angel e Fred riescono ad andare nella camera di Cordy, le tagliano il polso e raccolgono un po' del suo sangue in un contenitore. Entra Lorne. Angele Fred fingono di stare dalla parte di Jasmine, poi Angel fa svenire Lorne e lo mette a contatto col sangue. Lorne capisce che era sotto l'influenza di Jasmine. Lorne va da Wes e Gunn e dice loro che Jasmine vuole vederli, liporta da Angel e riescono a liberare anche lroo due dall'incantesimo di Jasmine Wes va a prendere Connor, che si ribella, ma riescono ugualmente a toccarlo con il sangue di Cordy. Una volta liberato dall'incantesimo, Connor e' sconvolto e fa per uscire, sembra deluso da Jasmine, ma improvvisamente appena arriva sull aporta chiama i seguaci della donna, avvertendoli che Angele gli altri sono li' dentro.

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Angel cerca di farsi ascoltare da Connor, ma invano. Angel picchia Connor e dice aglialtri di scappare, i seguaci di Jasmine sono ancora li' pronti ad attaccarli. Gunn, Wes, Fred e Lorne sono in macchina in procinit di scappare. Connor ferito cade sul cofano. Angel lascia li' Connor, sale in macchina e scappano. Fred e' sconvolta dal fatto che Angel abbialasciato li' Connor. Jasmine, dopo essersi "mangiata" altre persone, assiste al risveglio di Connor, che le comunica che adesso oltre a Angele Fred, anche Gunn, Wes e Lorne sono contro di lei. Jsmine lo rassicura dicendogli che si sente sempre piu vicina ai suoi seguaci, si sta fondendo con loro. Angel e gli altri si fermano a fare benzina ad una stazione di servizio, dove vengono attaccati dai seguaci di Jasmine, che parlano con la voce di lei, ma dopo aver fatto benzina riescono a scappare. Si rifugiano nelle fogne, non sanno piu' cosa fare. Fred e' sconvolta dal fatto che Angel abbia lasciato Cordelia all'hotel senza pensarci.Nota che Angel e' diventato senza cuore. Angel dice che non avevano scelta. Nelle fogne Angel e glialtri vengono attaccati da un gurppo di guerrieri (un ragazzo di colore, un altro ragazzo, una ragazza e un bambino). Si scopre poi che non sono seguaci di Jasmine, ma stanno scappando da qualcosa, e che il ragazzo di colore (Randall) conosce Gunn. Randall riferisce loro che li' nelle fogne c'e' una creatura che ha ucciso suo (di Randall) fratello. La gang si unisce ai guerrieri per scappare insieme da Jasmine. Jasmine chiede a Connor di essere lasciata sola con Cordelia, ma quando Connor torna, Cordelia non c'e' piu'. Jasmine dice a Connor che il sangue di Cordelia sarebbe stato pericolos in mani sbagliate, gli dice che Cordelia adesso e' dove lei vuole che sia, e anche Connor. Angel chiede dove puo' lavarsi le mani, e' sconvolto mentre si guarda le mani insanguinate con cui ha picchiato Connor. Connor vorrebbe andare a cercare Angel e glialtri. Jasmine gli dice che non e' ancora il momento. Vedendolo dubbioso sul da farsi, gli dice che non si e' ancora abbandonato completamente a cio' di cui fa parte (Cordelia invece lo aveva fatto),  poi affonda le sue unghie nella mano di Connor, poi gli mostra le sue mani che hanno le stesse ferite dei graffi, uguali a quelle di Connor. Angel, la gamng e i tre ragazzi vengono attaccati demone che aveva ucciso il fratello di Randall, un mostro schifoso simile a un insetto di dimensioni umane. Lo combattono. Durante il combattimento Matthew vede Angelcon la faccia da vampiro e fugge spaventato. i tre guerrieri puntano un fucile contro Angel, non si fidano, nonostante lui assicuri loro che non e' cattivo, e' buono. Wes e' rimasto solo con il mostro. I due parlano. Si scopre che il demone e' sconvolto per essere stato a lungo un adoratore di Jasmine. averle costruito il suo tempio, e i demoni sono seccati dal fatto che adesso gli umani sono adoratori di Jasmine. Da' a Wes delle informazioni su chi e' realmente Jasmine. Il demone e' scandalizzato che gli umani abbiano osato dare un nome a Jasmine. Wes capisce cosi' che Jasmine ha un nome segreto che ha dei poteri su di lei. Il demone ha assemblato un'enorme sfera fatta di cadaveri. Wes vede anche uno strano globo risplendente collocato nell'osso del mostro. Wes continua a parlare al mostro mentre il mostro lavora sulla sfera. Uno dei cadaveri si trasforma in vampiro e si sveglia. Gunn e Fred escono in strada a cercare Matthew, hanno paura che gli succeda qualcosa. Lo trovano, e sembra normale, ma ha paura ad andare con loro per via del fatto che Angel e' un vampiro. Tentano di spiegargli che Angel e' buono. Matthew non li vuole ascoltare, cosi' Gunn lo colpisce facendolo svenire e lo riportano nelle fogne. Angel riesce a liberarsi dai ragazzi (grazie a Lorne che li sta distraendo) e va a cercare Wes, che nel frattempo viene attaccato dal demone. Angel arriva giustoin tempo quando il demone sta per uccidere Wes. Angel combatte con il demone. Intanto Gunn, Lorne, Fred, e i ragazzi hanno steso Matthew su un letto. Matthew si sveglia e ride in modo maligno e parla con la voce di Jasmine, guarda Randal e gli chiede se non gli piacerebbe picchiarli, ucciderli. Randall dice che e' una buona idea. Arriva Connor (che parla con la voce di Jasmine) con i seguaci di Jasmine. Gunn, Fred e Lorne scappano. Angel riesce ad uccidere il demone. Wes, esaminando il globo blu luminoso che ha preso dal demone. riferisce a Angel che il demone proveniva da un luogo dove per molto tempo hanno adorato Jasmine, e che forse possono raggiungere il mondo di queste creature con l'aiuto del globo. Forse puo' aiutare. Wes dice di aver capito che Jasmine ha un altro nome che e' molto piu' potente di lei (di Jasmine),e forse puo' avere degli effetti su di lei. Arrivano Fred, Gunn e Lorne. Arriva anche Connor con i suoi seguaci. Angel e la gang finalmente riunita chiudono laporta e la arreggono mentre Connor e gli altri spingono per entrare. Wes intanto continua ad esaminare il globo, per capire se c'e' un modo per aprirlo e creare un portale. Poi si ricorda qualcosa sulla "magia del sangue", si tocca la ferita sulla testa e tocca il globo con la mano macchiata di sangue. Il globo risplende e si crea un portale. Angel dice agli altri di andarci loro, lui reggera' la porta. Wes gli dice che loro non possono andare, deve andare lui, perche' in quel mondo c'e' un'atmosfera iche li ucciderebbe, gli dice che deve sopravvivere uno che conosce la verita'. Angel riluttante entra nel portale. Connor e gli altri riescono ad entarre e cominciano a combattere con Gunn, Fred, Wes, Lorne e Fred. L'episodio finisce con Angel che arriva in uno strano mondo con un'atmosfera blu e si trova davanti ad una moltitudine di demoni a forma di insetto come quello da cui aveva salvato Wes.

NOTE:
- L'episodio e' scritto da Ben Edlund.(Ben Edlund e' uno scrittore di "Firefly", questa e' la prima volta che scrive qualcosa per "Angel". Ha scritto Jaynestown nel comicbook "The Tick")
- Cordelia scompare in questo episodio perche' in questoperiodo Charisma Carpenter ha avuto il bambino, quindi si e' presa un periodo di pausa.

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Mentre la gang,all'hotel lotta con i seguaci di Jasmine capitanati da Connor, Angel, arrivato nel mondo di queste creature mostruose simili ad insetti, avendone davanti una grande quantita', mostra loro la sfera blu datagli da Wesley e le creature scappano. Connor cattura Gunn, Wes, Lorne e Fred e li rinchiude in una gabbia nel seminterrato, sorvegliati da Connor. Angel, dopo aver fatto un'enorme scalata, arriva al tempio di Jasmine. Entra nel tempio e trova un prete. Gli chiede quale e' il vero nome di Jasmine. Scopre che il prete e' il guardiano del "detentore dela prola" (del vero nome di Jasmine") che si rivela essere una creaturamostruosa con la bocca cucita. Il prete dice a Angel che lui fallira', che lui e' li' perche' ha perso la donna che ama e che adesso ha paura di perdere anche il ragazzo. Nel seminterrato Connor parla con Gunn, Wes, Lorne  eFred. DDal discorso,capiscono che Connor ha sempre visto Jasmine per quella che e',con il volto putrefatto e pieno di vermi, ma la ama lo stesso. La gang insinua in Connor il dubbio di dove sia stata portata Cordelia. Nella lobby dell'hotel, i seguaci di Jasmine stannoposizionando un impianto satellitare per far si' che Jasmine possa trasmettere il suo messaggio in tutto il mondo. Connor entra nella stanza piena di gente e di giornalisti affamati di interviste, e chiede a Jasmine se Cordelia e' morta. Jasmine gli dice che lei comprende i suoi dubbi e lo rassicura dicendole che Cordelia sta bene, e' in un posto sicuro, enon e' morta. Conor indaga e scopre che Cordelia e' stata portata via da due seguacidi Jasmine. Va da loro e, minacciandoli, riesce a farsi dire dov'e' stata portata Cordelia. Angel combatte con il detentore del nome (il"keeper") mentre il Prete lo schernisce su quanta volonta' ci abbia messo per farsi voler bene da Connor, mainutilmente. Connor arriva in una chiesa, dove trova duepoliziotti di guardia. Connor picchiai poliziotti ed entra. Trova Cordelia stesa su un altare, ancora in stato di incoscienza, e parla con lei. Connor si sfoga, dice che sa che Jasmine e' una bugia, ma e' sempre meglio di loor (la gang).Dice che vorrebeb smettere di combattere manon ci riesce. Sta male perche' tutti hanno provato la felicita' dell'incantesimo di Jasmine, ma lui non ci riesce. Nella lobby dell'hotel, sono tutti riuniti, Jasmine arriva sulla balconata, pronta a diffondere il suo messaggio in tutto il mondo, e comincia a parlare con le variepersone tra la fola, chele fanno varie domande. Nella cella, Gunn, Wes, Lorne e Fred discutono sul da farsi: capiscono che il sangue di Cordleia puo' salvarli e che per arrivare a Cordelia devono seguire Connor, ma prima dovrebbero riuscire ad uscire di li'. Gunn prende inc ontinuazione a claci le sbarre della gabbia nell'intento di aprirla, ma invano. Mentre Jasmine sta parlando dalla balconata ai suo iseguaci, improvvisamente da una liuce compare nella stanza, e ne esce Angel. Jasmineordina ai suoi seguaci di uccidere Angel. Loro lo attaccano, m aquando lui fa loro vedere che ha in mano la testa del Keeper, tutti scappano. Angel taglia la bocca cucita della testa del keeper e Jasmine appare a tutti come e' veramente, il suo volto e' putrefatto e pieno di vermi, anche se dopo un po' migliora, rimanendopur sempre un volto putrefatto. Tutti i presenti nella lobby scappano terrorizzati. Per strada, mentre la gente urla e scapap in tutte le direzioni, Jasmine sta correndo via. Angel la segue. Jasmine dice ad Angel che non sa quello che ha fatto, lui ha fatto finire la pace nel mondo. Angel le dice che la pace che intendeva lei aveva unprezzo troppo alto, troppe persone sono morte (quelle che Jasmine si mangiava). Lei gli rinfaccia che anche lui in passato (quando era Angelus) ha ucciso molta gente. Gunn a forza di calci, riesce ad aprire la gabbia e Wes, Gunn, Lorne e Fred salgono nella lobby e lo trovano vuoto, non capiscono cosa e' successo. Vanno verso la porta con l'intenzione di cercare Cordelia,ma appena apre la porta Wes si trova davanti qualcosa che lo sapventa. Angel e Jasmine combattono, lei lo bacia. Arriva Connor. Jasmine chiede a Connor di difenderla e gli hciede se lui cred eancora in lei. Lui lerisponde di si, ma poi la uccide trapassandole la testa con un pugno. Connor restain silenzio davanti ad Angel, con sguardo vuoto. Angel lo rassicura dicendogli che adesso va tutto bene, ma Connor scappa. Angel torna all'hotel dagli altri e gli racconta di Connor. Ha paura che Connor voglia... Arriva.. Lilah! che finsice la frase per lui "Far finire la pace nel mondo."

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Scritto da Tim Minear - Diretto da Tim Minear
Prima visione: USA 07/05/2003 - Italia ???

All'hotel, tutti sono stupiti di avere di fronte Lilah, visto che sanno che e' morta. Lilah dice loro che il suo contratto con la Wolfram & Harth, e che, siccome loro hanno messo fine ala pace nel mondo, lei e' venuta per offrire loro la Wolfram & Hearth, che dopo gli avvenimenti della Bestia e' stata ricostruita ed e' piena di impiegati, dice che loro hanno vinto. Fred fa notare a Lilah che e' vero chehanno messo fine alla pace nel mondo, ma nn nel senso ce intende lei. Intanto nella citta' c'e' il caos, ci sono atti di vandalismo ocvunque. Le persone si sentono perse perche' hannoperso Jasmine. Connor si avvicina ad un poliziotto che e' in cima ad un tetto e si sta per uccidere, perche' haperso qualcosa che amava (Jasmine). Connor lo ferma, ricordandogli che ha una famiglia che lo aspetta a casa, e lo picchia. Gunn e Wes, nell'ufficio, esaminano una cartina e discutono per trovare un mod per trovare Connor. Angel arriva e dice loro che Connor non si fara' trovare se non vuole essere trovato. Ognuno di nascosto dagli altri, Fred, Gunn, e Wes si preparano e vanno fuori dove trovanouna limousine che li aspetta. Trovano li' anche Angel e decidono di andare tutti (ala Wolfram & Hearth). Dentro la limousine trovano Lorne che e' gia' salito :D. Angel, Fred, Wes, Gunn e Lorne arrivano alla Wolfram & Hart, piena di impiegati che vanno e vengono e salutano Angel "Goodmorning., mister Angel". Arriva Lilah, che da' loro il benvenuto e presenta a ciascuno il suo accompagnator: per Gunn Lacey, una attarente ragazza di colore, per Fred un ragazzo di nome Knox (interpretato dallo stesso attore che interpreta Holden, il vampiro che nell'epsiodio di BTVS 7.07 "Conversations with dead people", psicanalizza Buffy), per Wes un uomo di nome Rutherford, per Lorne un uomo di nome Preston, che gli mostrera' i settori del divertimento , che promete di presentargli gente famosa. Angel resta con Lilah. Lacey dice a Gunn che hanno bisogno di lui. Gunn, vedendouna stanza di guardie del corpo, crede di aver capito, ma Lacey gli dice che ci sono piani piu' grandi per lui. Knox accompagna Fred in un enorme laboratorio, Fred ne e' impressionata e cred echelui ne sia il capo. _Lui le dice che e' lei (Fred) il capo di quella sezione. Fred ne e' ancora piu' impressionata. Rutheford porta Wesley in una stanza al centro della quale c'e' un tavolo con una fila di libri. Wes dice che sono pochi. Rutheford lo sfida gli chiede di chiedergli un libro qualsiasi, Wes chiede il "Codice Sibillino di Devandire". L'uomo chiede quale versione vuole, poi porge il libro a Wesch elo apre evede che le pagin esono bianche , ma improvvisamente si riempiono di scritte.Wes gli hcied ecome hanno fatto a rubarla al Consiglio. Rutheford Sirlk gli dice che non esistepiu' un "Consiglio". Wes colpisce l'uomo, mettendolo ko. Lilah mostra ad Angel il suo nuovo ufficio, dotato di una finestra che riproduce la luce del sole, con una foto del panorama molto verosimile. Gli dice che avra' a disposizione 12 auto. Angel rifiuta. Lilah allora da'a Angel una busta con dei documenti, dicendogli che Buffy ha bisogno di aiuto. Angel le dice che Buffy sa cavarsela da sola. Lilah le dice ch ee' piu' divertente se lui la aiuta. Angel rifiuta lanciando la busta sul tavolo efa per andarsne, ma Lilah lo ferma e glimostra un grande schermo televisivo, dove le telecamere stannomostrando Connor che ha preso in ostaggio delle persone in un centro commerciale. Angel si arrabbia, afferra Lilah per la gola e decide di proporre lui un patto a lei. Gunn e Lacey sono in un ascensore, Lacey fa cambiareimprovvisamente direzione all'ascensore,dicendo a Gunn che nelposto in cui stanno andando trovera' tutte le risposte. Arrivano nella stanza bianca, dove Gunn, invece della bambina, trova una pantera. Wes entranella stanza dei file della Wolfram & Hart, e frugando in uno dei cassetti, trova ilcontrato di Lilah. Arriva anche Lilah. wes bruica il contrattoper liberare Lilah, ma subito dopo vede che ce ne sono altre copie nel cassetto. Lilah lo ringrazia per averci provato. Al centro commerciale, Connor sta continuando cn il suo piano. Gli ostaggi sono legati, c'e' anche Cordelia (ancora in stato di incoscienza) e tutti,Connor compreso hanno addosso dell'esplosivo. Mentre Connor sta per far saltare tutti in aria compreso se' stesso, arriva Angel , che cerca di parlargli, gli dice che la sua (di Connor) vita e' appena cominciata, che sua madre Darla gli voleva bene, si e' sacrificata per farlo nascere ehche anchelui (Angel) gli vuole ancora bene. Connor non vuole ascoltarlo. Angel e Connor combattono. Angel, armatocon un coltello, blocca Connor, poi dice "Qualsiasi cosa io faccia, ricordati che ti voglio bene". Connor gli chiede cosa fara' Angel risponde: "Te lo dimostrero". La scena si oscura ma dal rumore capiamoche Angel lo ha colpito con il coltello. La gang si riunisce nelalobby della Wolfram & Hart. Ci sono Wes, Gunn, Fred e Lorne. Sono tutti entusiasti di cio' che e' stato mostrato loro, ma sono indecisi se accettare l'offerta o no. Arriva Angel, che dice di aver accettato l'offerta. Arriva Lilah, Angel le chiede se si e' occupata di tutto. Lilah gli dice che Cordelia e' ancora in coma ma sta bene,probabilmente qualcuno le sta facendo la manicure. Angel chiede a Lilah se puo' vedere Connor- Lilah gli dice che non faceva parte del patto. Angel le ricorda cheprima nell'ufficio lei aveva parlato del "valor dle compromesso" ele dice che ha bisogno di vederlo. Lilah accetta dicendo che Angel e' il boss. Da' a Angel la busta con i file di Sunnydale e l'amuleto e gli dice cheuna limousine lo sta aspettando fuori per portarlo da Connor. Angel se ne va. Gli altri della gang lo guardano stupiti, Fred chiede "Chi e' Connor?" La limousine si ferma davanti ad una casa, Angel scende e guarda triste dalla finestra Connor che e' a tavola, scherzando e eridendo, insieme alla sua nuova famiglia, padre madre e fratelli vari, e brindano alla famiglia. Angel lo guarda triste,poi torna dentro la limousine e se ne va.

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