Una cacciatrice ad Istanbul viene inseguita e pugnalata da delle figure incappucciate. Buffy insegna a Dawn a combattere. Buffy e' preoccupata perche' Dawn sta per entrare nella nuova Sunnydale High School (ricostruita dalla squadra di Xander), poiche' l'ufficio del preside e' proprio sopra la bocca dell'inferno. Infatti Dawn e i suoi due nuovi amici Kit e Carlos cominciano a vedere la gente morta (le persone che Buffy non e' riuscita a salvare in passato) e precipitano nello scantinato con questi zombie. Spike ritorna a Sunnydale ferito e completamente pazzo. Buffy lo trova e, grazie al consiglio di Spike, riesce a far scomparire gli zombie facendo distruggere a Xander (avvisandolo con il cellulare) il talismano trovato in bagno. Il nuovo preside offre a Buffy un lavoro nella scuola come consulente/consigliera scolastica per i ragazzi turbolenti e lei accetta. Alla fine dell'episodio a Spike, nel suo nuovo alloggio nello scantinato della scuola, appare una creatura mutaforma che prende l'aspetto di vari big bad delle stagioni precedenti. Willow e' in Inghilterra con Giles, che sta cercando di insegnargli a usare la magia nel modo giusto. Willow sente la presenza di un'entita' malvagia a Sunnydale anche dall'Inghilterra. Halfrek e D'Hoffryn non sono contenti di Anya, la quale sta diventando troppo buona.

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Buffy continua a sognare della ragazze che vengono uccise da delle figure incappucciate. Willow esita a tornare a Sunnydale, perche’ ha paura che i suoi amici non la riaccetteranno dopo quello che ha fatto (6.22 Grave),ma Giles riesce a convincerla facendole coraggio e dicendole che a Sunnydale c'e' bisogno di lei. Xander si imbatte in una ragazza il cui cane e' appena stato divorato da una creatura che viene dal sottosuolo e squarcia il terreno. Xander la porta da Buffy e la gang le offre il suo aiuto. Anche Spike (che adesso indossa vestiti normali e non e’ piu’ fuori di testa) si offre di aiutare la gang. Buffy e Spike vanno a controllare il buco da dove e’ uscita la creatura, ma non trovano niente. Mentre parlano, Buffy ha un flashback sulla tentata violenza di Spike (6.19 Seeing red) e i due hanno una discussione su questo fatto, alla fine della discussione Spike le dice che non puo’ scusarsi , ma lche e’ cambiato. Lei gli crede, ma pensa che lui gli stia nascondendo qualcosa. Xander accompagna a casa Nancy, e mentre i due si promettono che si sentiranno in futuro, vengono attaccati dalla creatura, che si rivela essere un verme gigante. Nancy racconta a Xander di Ronnie, il suo ex, un bastardo che la perseguitava anche dopo che si erano lasciati, e gli dice che lei desiderava che lui smettesse. Al verbo desiderare Xander capisce che c’entra Anya. Buffy, Xander, Nancy e Spike vanno al Bronze da Anya, che stava per far desiderare una vendetta ad una donna delusa dal suo uomo. Anya non vuole invertire l’incantesimo perche’ ha paura delle reazioni di D’Hoffryn. Anya si accorge che Spike ha l’anima, e sta per dirlo davanti a tutti. Spike, per farla stare zitta, la prende a pugni. Buffy, arrabbiata, prende a pugni Spike, i due lottano. Nancy scappa dal Bronze e sta per essere attaccata dal verme, ma Buffy la aiuta a scappare e poi arriva Spike, che colpisce il vermone con una sbarra di ferro, ma mentre lo colpisce, il ragazzo torna umano. Spike viene colpito dal dolore del chip nella testa, si sente in colpa e fugge. Anche Nancy fugge spaventata. Mentre Xander si complimenta con Anya per aver invertito l'incantesimo, Buffy va a cercare Spike, e lo trova in una chiesa, dove lui le confessa che e’ andato a farsi restituire l’anima per piacere a lei, ma il risultato e’ che lei non lo vuole lo stesso, e l’anima non fa che bruciare, e sono tutti nella sua testa. Spike, in completo stato di follia, si attacca ad una grande croce, toccandola con il petto, e il suo petto comincia a bruciare. Buffy lo guarda immobile, esterrefatta.

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Willow ritorna a Sunnydale, e Buffy Dawn e Xander la aspettano trepidanti all’aeroporto, nervosi perche’ non sanno come comportarsi con lei. Ma a causa della paura di Willow di non essere accettata dai suoi amici, lei non riesce a vedere loro e viceversa. Nel frattempo un demone di nome Gnarl, che e’ solito paralizzare le sue vittime con i suoi artigli velenosi e poi mangiare la loro pelle mentre le vittime guardano, arriva a Sunnydale e miete la prima vittima. Spike e’ ancora pazzo e ha una conversazione in contemporanea con Willow e i suoi amici. Sia Willow (che riesce a localizzare il demone con un incantesimo in cui viene aiutata da Anya) che i suoi amici vanno nella caverna del demone per affrontarlo. Dawn viene paralizzata dal demone, Buffy Xander e Dawn la portano a casa barricando la caverna. Willow, rimasta intrappolata con il demone, sta per essere divorata dalla creatura. Buffy e Xander chiedono aiuto ad Anya per assistere Dawn mentre loro vanno nella caverna. Anya riferisce loro di Willow e si unisce ai due per andare a salvare Willow. Alla fine Buffy uccide il demone e grazie ai discorsi affettuosi di Buffy e Xander, Willow ridiventa loro visibile. Buffy e Willow fanno pace in un commovente dialogo finale, al termine del quale Buffy medita insieme a Willow per far si che lei guarisca in fretta (che le riscresca la pelle nuova).
NOTE:
- Questo episodio non riprende da dove era finito lìepisodio precedente. Scopriremo che dopo che Spike ha confessato a Buffy di avere riavuto la sua anima e si e' attaccato al crocifisso, lei e' scappata, perche' impaurita.
- Potete trovare il sito di Cassie newton online all'indirizzo http://www.geocities.com/newcassie. E' stato Joss Whedon a volere che fosse creato e messo su internet senza nessuna pubblicita' [Fonte BAICnews]

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Buffy comincia a fare le sue prime esperienze come consulente scolastica. Fra i ragazzi con cui parla, c’e’ una ragazza di nome Cassie che si rifiuta di studiare perche’ e’ convinta che venerdi’ morira’. Xander accompagna Willow al cimitero a visitare la tomba di Tara. Buffy chiede a Dawn di stare con Cassie. Cassie rifiuta l’invito al ballo del suo amico Mike. La gang trova il sito web di Cassie, che contiene delle sue poesie molto macabre, e trova notizie sul padre di Cassie, un ubriacone con precedenti penali. Buffy e Xander vanno a parlare col padre di Cassie, che si offende perche’ accusato di maltrattare la figlia. Intanto delle figure con delle tuniche rosse iniziano un rituale tenendo al centro di un cerchio di monete la foto di Cassie. Buffy va nel seminterrato per chiedere a Spike se sa qualcosa, ma lui e’ ancora fuori di testa, dice che li’ sotto c’e’ il male e che si sente in colpa per aver fatto del male a Buffy, ma non sa niente della ragazza. Mike confessa a Buffy che, visto che Cassie ha rifiutato, vuole invitare Dawn al ballo. Buffy ottiene da un ragazzo le informazioni sul rituale e si intrufola fra le figure con la tunica rossa proprio mentre stanno per offrire Cassie in sacrificio al demone Avila per ottenere ricchezze e fortuna. Il capo della setta si rivela essere Peter, il ragazzo che era andato da Buffy perche’ in classe si annoiava. Buffy lotta con il demone, e Spike arriva a salvarla. Buffy uccide il demone e esce con Cassie. Ma Cassie, proprio mentre sta per rivelare a Buffy il suo futuro, muore per un colpo al cuore. Buffy si sente in colpa per aver fallito con la ragazza.

NOTA:
Il sito di Cassie esiste davvero: http://www.geocities.com/newcassie

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Anya, disperata, e' nella sede della confraternita circondata dai cadaveri causati dal suo ultimo atto di vendetta, a tutti i corpi e' stato strappato il cuore. In un flashback vediamo Anya nella Svezia del 880 quando era umana, sposata con Olaf, Anya aveva paura che il marito la tradisse con una ragazza del bar. Spike parla con una Buffy dolce e gentile vestita di bianco e le dice che e’ nei guai, lei si offre dolcemente di aiutarlo, ma subito dopo compare una Buffy vestita di nero che gli dice bruscamente di andarsene dal seminterrato perche’ li’ c’e’ qualcosa di demoniaco. Lui piangendo le dice che non sa dove altro andare. Willow vedendo Anya uscire dalla sede della confraternita macchiata di sangue, entra nella confraternita e trova i cadaveri dei ragazzi e chiusa in un armadio, sconvolta, la ragazza che aveva inconsapevolmente espresso il desiderio di vendetta. Willow viene attaccata dal ragno e con la magia lo fa saltare fuori dalla finestra, senza pero’ riuscire ad ucciderlo. In un altro flashback vediamo Olaf trasformato in un Troll da Anya e Anya (allora si chiamava Aud) che riceve da D’Hoffryn l’offerta di diventare demone della vendetta. Nel presente Halfrek dice ad Anya che organizzeranno ad Anya una festa per darle il bentornato, Anya pero’ e’ sconvolta e pentita di quello che ha fatto. Buffy e Xander vanno nella foresta e uccidon il demone ragno invocato dall'incantesimo di vendetta di Anya. Willow riferisce a Buffy e Xander che la carneficina del demone ragno e’ opera di Anya. Buffy decide allora di uccidere Anya, ma Xander si oppone. In un altro flashback vediamo Anya e Halfrek che, dopo aver causato una carneficina, discutono su dove andare e Halfrek accusa Anya di pensare troppo al lavoro. Willow evoca D’Hoffryn e gli dice che gli vuole parlare di Anya. Xander va alla sede della confraternita ad avvisare Anya che Buffy sta venendo li’ per ucciderla. Subito dopo arriva Buffy armata di spada, Buffy e Anya combattono. Buffy infilza Anya con la spada, Anya sembra morta. In un flashback ambientato piu’ o meno ai tempi del musical (6.07 Once more with feeling) vediamo Anya e Xander felici in casa, Anya canta una canzone in cui dice che e’ felice perche’ presto diventera’ la signora Harris. Tornando al presente, vediamo Anya infilzata che rinviene e ricomincia a combattere. Xander difende Anya mentre Buffy la sta per uccidere, ma Anya non voleva essere difesa. Nel bel mezzo del combattimento arriva D’Hoffryn, che riferisce loro che Willow gli ha comunicato che forse Anya dovrebbe smettere di fare il demone della vendetta, ma siccome tutti vogliono decidere per lei, e’ giusto che decida Anya. Anya chiede a D’Hoffryn di disfare quello che lei ha fatto. D’Hoffryn accetta ma le dice che le costera’ la vita di un demone della vendetta. Anya, pensando che stia parlando di lei, accetta. Xander, che non vuole che Anya muoia, protesta. Ma Anya esprime lo stesso il desiderio. Sorprendentemente D’Hoffryn, invece di uccidere Anya, fa comparire Halfrek e la uccide. poi se ne va. Mentre Buffy va a controllare i ragazzi, Anya si allontana. Xander la chiama e le offre il suo aiuto. Anya lo ringrazia e se ne va triste.

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Buffy, rendendosi conto che era il seminterrato a rendere Spike pazzo, lo manda a vivere a casa di Xander. Infatti Spike non mostra piu’ segni di pazzia. Dawn si innamora di RJ, ill quarterback della squadra di football. Buffy salva Anya da un demone mandato da D’Hoffryn per ucciderla. Dawn cerca di attirare l’attenzione di RJ, ma senza successo. Si presenta ai provini per fare la cheerleader, ma fa una figuraccia scivolando in terra, sotto gli occhi di RJ. Dawn spinge giu’ dalle scale il quarterback di riserva, perche’ aveva appena detto a RJ che lo avrebbe sostituito nella prossima partita, e RJ ci era rimasto male. Il preside la rimprovera, ma quando Dawn gli dice che il ragazzo e’ caduto da solo per le scale, le crede. Uscendo dall’ufficio del preside, Dawn si imbatte in RJ, che, essendole grato per quello che ha fatto per lui, la invita ad uscire. La sera stessa al Bronze Buffy, Xander e Willow trovano Dawn vestita molto sexy che sta ballando con RJ. Buffy rimprovera Dawn per il suo atteggiamento. Dawn, uscendo arrabbiata dal Bronze, si imbatte nella capo cheerleader, che e’ anche la ragazza di RJ, fra le due scoppia una rissa, ma arriva Buffy e le divide. RJ, uscendo dall’ufficio del preside che lo ha appena rimproverato perche’ si e’ fatto fare i compiti dalle ragazze, si imbatte in Buffy, che lo invita nel suo ufficio per rimproverarlo per come lui sta prendendo in giro le ragazze. Quando RJ si infila la giacca, Buffy diventa comprensiva e comincia a flirtare con lui. A casa Summers Buffy riferisce a Dawn che Rj le ha detto che trova Dawn carina e divertente, ma un po’ troppo sfacciata, e le consiglia di aspettare che sia lui ad avvicinarsi. Il giorno dopo a scuola, Buffy convoca RJ con una scusa, lo porta in un’aula e  lo seduce. Dawn, li vede, scappa sconvolta e Xander le chiede spiegazioni. Xander e Dawn vanno nell’aula dove sono Buffy e RJ e sorprendono Buffy mezza svestita a cavalcioni sul ragazzo, Xander la rimprovera. In casa Summers, mentre la gang fa delle ricerche sul ragazzo, le ragazze litigano su chi ama di piu’ RJ. Xander e Spike vanno a casa di Lance, il fratello di RJ. Lance dice loro che suo fratello e’ diventato popolare con le ragazze molto velocemente, Spike nota una foto dei due fratelli con addosso la giacca della squadra e capiscono che la cosa ha a che fare con la giacca. A casa Summers, Buffy, Anya, Willow e Dawn continuano a litigare su chi ama di piu’ il ragazzo. RJ suona alla porta, e Willow e Anya, gelose, lo mandano via. Le 4 ragazze corrono via in direzioni diverse per provare, ognuna a modo suo, il loro amore per RJ. Buffy vuole uccidere il preside con un bazooka, Anya fa una rapina in banca, Willow vuole fare un incantesimo per trasformarlo in una ragazza, Dawn vuole suicidarsi facendosi investire da un treno. Spike impedisce a Buffy di sparare al preside sottraendogli il bazooka, Xander interrompe l’incantesimo di Willow appena in tempo, e Buffy salva la sorella mentre sta per essere in vestita dal treno. Xander e Spike inseguono RJ, mentre sta camminando con una cheereader infortunata, gli sottraggono la giacca e poi corrono via. Poi la gang brucia la giacca. Le ragazze non riescono a credere a quello che stavano per fare. Solo Anya, l’unica che non e’ stata fermata, mente dicendo di aver scritto una poesia per RJ, e mentre la radio annuncia la notizia della rapina in banca, spenge la radio e invita tutti a prendere un gelato.

NOTE:
- Questo episodio ricorda molto l'episodio 2.16 "Bewitched, bothered and bewildered"/"Caccia all'uomo", nel quale a causa di un incantesimo, tutte le donne di Sunnydale erano attratte da Xander: ci sono molti punti simili.

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Jonathan e Andrew tornano dal Messico. Ai vari personaggi compare il mutaforma prendendo le sembianze di persone morte. Willow, in biblioteca, riceve una visita di Cassie, che le fa credere di portarle messaggi da parte di Tara, dicendole che lei non la puo’ vedere a causa delle morti che ha causato, inoltre le dice che se continua ad usare la magia alla fine uccidera’ tutti, poi tenta di convincerla a suicidarsi, e, non riuscendoci, rivela di non essere davvero Cassie. Buffy, di ronda al cimitero, si ritrova a combattere con Holden Webster, un suo ex compagno di scuola, e i due finiscono per ricordare i vecchi tempi. Holden, che si era laureato in psicologia, finisce per fare una “analisi da psicologo” a Buffy, la quale gli confessa tutti i suoi dubbi e le sue paure, gli confessa che a volte sente il bisogno di essere punita per il fatto che si sente superiore agli altri. Holden sentendo Buffy nominare Spike, le dice che e' stato proprio lui a vampirizzarlo. Buffy e' sconvolta. Alla fine Buffy e’ costretta, con grande dispiacere, a impalettarlo ugualmente. Dawn, sola in casa, si diverte approfittando dell’assenza di Buffy e della gang, ma riceve la visita dello spirito di sua madre, e, vedendo che Joyce e’ tormentata da una presenza maligna, fa un incantesimo per liberare la madre dal demone, e ci riesce. Joyce, liberata, appare a Dawn e le dice che quando le cose si metteranno male, Buffy si mettera’ contro la sorella, ma non si capisce se questa e’ la vera Joyce o il mutaforma. Spike intanto rimorchia una ragazza al bar, la accompagna a casa con modi da gentiluomo e alla fine dell'episodio ... la morde!! Per quanto riguarda Jonathan e Andrew, si recano nel seminterrato della scuola e dissotterrano il sigillo di Danzathar. A Andrew appare Warren, che convince Andrew [ ad uccidere Jonathan, che rimane steso morto sul sigillo di Danzathar. ]
Visto l'enome spoiler per il finale solo chi vuole leggerlo selezioni la parte tra le parentesi quadre.

NOTA:
Al posto di Cassie avrebbe dovuto esserci Tara, ma come sappiamo le trattative non sono andate a buon fine.

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A Londra delle figure incappucciate uccidono un osservatore e una cacciatrice. Spike seppellisce cadaveri di donne in un seminterrato. Buffy, sconvolta da quando Holden gli ha detto di essere stato vampirizzato da Spike, cerca Spike a casa di Xander in piena notte, ma Spike e’ fuori, e quando rientra appare molto calmo quando Buffy gli nomina Holden. Buffy e Xander, sospettosi, lasciano Anya in casa a fare la guardia a Spike. Willow trova Dawn sconvolta per la visita ricevuta da Joyce e dalla creatura demoniaca e cerca di calmarla. Quando Buffy rientra a casa, Willow le riferisce cio’ che e’ successo a Dawn. Spike sorprende Anya a frugare nelle sue tasche  in cerca di prove, Anya gli fa credere di essere li’ per fare sesso e cerca di sedurlo, ma Spike la rifiuta. Spike esce e Anya lo riferisce alla gang. Buffy si precipita fuori in cerca di Spike e lo vede rimorchiare una ragazza, li segue, ma li perde di vista. Spike e la ragazza si appartano in un vicolo e Spike la morde. Appare Buffy, che in realta’ non e’ la vera Buffy, perche’ e’ contenta di cio’ che vede. Spike ha morso la ragazza perche’ pilotato da questa malvagia presenza, ma poi si riprende, torna se’ stesso e corre via sconvolto. Il mattino seguente la vera Buffy sveglia Spike e lo accusa di aver ucciso una ragazza, ma non ne ha le prove, perche’ si e’ persa la fine della scena. Lui, non ricordando niente, dice di non aver fatto niente alla ragazza, e le spiega che anche se volesse non potrebbe a causa dell’anima, ma Buffy e’ decisa a cercare delle prove che confermino la sua teoria. La gang, facendo ricerche su internet in cerca di cadaveri con ferite sul collo, trova invece  un grande numero di ragazze scomparse. Spike ha dei flashback della ragazza della sera precedente stesa in terra ammazzata, e esce. Dopo aver dato un pugno a Xander che voleva impedirgli di uscire (e conseguente attivazione del chip) va al Bronze a chiedere notizie della ragazza che aveva conosciuto la sera prima, ma nessuno sa niente. Viene rimorchiato da una ragazza di colore, che si trasforma in vampira e dice di essere stata vampirizzata da lui e gli propone di mietere vittime insieme. Spike impaletta la vampira e telefona a Buffy sul cellulare (che nel frattempo, avvisata da Xander, era gia’ andata al Bronze per cercarlo) e le dice che ha bisogno di vederla. Spike accompagna Buffy nel seminterrato in cui ha seppellito le ragazze, poi le spiega che adesso ricorda di essere stato lui ad uccidere le ragazze. Le vittime di Spike, adesso vampiri, escono fuori dal pavimento del seminterrato e bloccano Buffy, mentre Spike, adesso pilotato da Morphy Spike che e’ li’ con loro, cerca di morderla, ma viene colpito dai ricordi di cio’ che ha fatto alle ragazze, ritorna in se’ , e chiede a Buffy di ucciderlo. Buffy capisce che c’e’ qualcosa che ha fatto agire Spike cosi’. Spike chiede a Buffy di aiutarlo, lei accetta di aiutarlo. Piu’ tardi a casa Summers Buffy spiega al resto della gang che hanno bisogno di tenere Spike vicino per capire cos’e’ che li sta tormentando, perche’ questa cosa e’ stata piu’ vicina a Spike che a chiunque altro.

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La gang cerca di rimettere in sesto casa Summers. Morphy-Warren cerca di convincere Andrew ad agire per lui (prendendo anche la forma di Jonathan), visto che lui non puo’ non avendo presenza corporea. Buffy lega Spike ad una sedia e lui si lascia legare per paura di fare di nuovo del male. Buffy si da’ malata sul lavoro per occuparsene. Buffy telefona a Quentin Travers alla sede degli osservatori, in cerca di Giles, ma senza successo. Spike soffre di crisi di astinenza da sangue umano, Buffy lo riferisce a Willow, che decide di andare dal macellaio a procurargli del sangue animale. Warren dice ad Andrew di macellare un maiale per ottenere sangue per il suo piano, ma il maiale scappa. Quindi Andrew va dal macellaio a procurarsi del sangue animale, e li’ incontra Willow. Willow, trovando Andrew dal macellaio a comprare del sangue, si insospettisce, lo minaccia e lo porta a casa Summers, dove lo legano e Xander e Anya lo sottopongono a un interrogatorio, Anya e’ decisamente la piu’ violenta. Buffy da’ il sangue a Spike, che, appena sta meglio, dice a Buffy che non ricorda niente delle morti che ha causato, le racconta di come ha ottenuto l’anima, dicendole che tutto questo l’ha fatto per lei. Accusa Buffy di averlo usato e le dice che lei lo sta usando , che odia se’ stessa e si sfoga con lui. Spike le dice che lo capisce solo adesso perche’ solo adesso che ha l’anima odia se’ stesso, cosa che non succedeva quando era un assassino. Buffy si allontana sentendo il rumore di Anya che picchia Andrew. Dopo aver controllato che nella camera dove c’e’ Andrew sia tutto a posto, Buffy torna da Spike, che, avendo ricevuto la visita di Morphy-Spike, si comporta in modo diverso, molto calmo e molto strano, si libera e attacca Buffy, poi sfonda il muro e si tira dietro dall’altra stanza Andrew, e lo morde. Buffy salva Warren e mette ko Spike. Dopo aver legato di nuovo sia Spike che Andrew, la gang analizza la situazione e Xander capisce che Spike quando si comporta in modo malvagio e uccide e’ come “ipnotizzato” da qualcosa. Buffy incarica gli altri di fare ricerche. Il preside Wood, mentre lascia la scuola, torna indietro, scende nel seminterrato e sotterra il cadavere di Jonathan. Spike cura le ferite di Spike (che e’ incatenato al muro nello scantinato di casa Summers). Gli racconta di quando ha morso Andrew e gli dice che forse hanno capito che cosa gli sta succedendo. Spike chiede a Buffy di ucciderlo prima che esca, ma lei rifiuta. Spike la accusa di odiare se stessa e dice che a lei piace quando lui o qualcun altro le fa del male, ma Buffy dice che crede in lui. Casa Summers viene attaccata da delle figure incappucciate. Tornando nello scantinato Buffy e Xander scoprono che Spike non c’e’ piu’. Dopo tutto il trambustola gang si riunisce e Buffy capisce che e’ il Primo Male la causa di tutto questo. Alla sede della confraternita, che e’ appena stata attaccata dal primo male, Quentin medita vendetta e decide di recarsi con gli altri a Sunnydale, ma subito dopo l’edificio esplode. Spike e’ stato rapito dalle figure incappucciate. Adesso e’ appeso ad una croce, le figure incappucciate, comandate dal mutaforma che prende la forma di Spike e poi di Buffy, tagliano Spike e usano il suo sangue per far sorgere dal sigillo di Daltazhar un orribile vampiro.

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Mentre Andrew e’ ancora svenuto legato ad una sedia a casa Summers, la gang fa delle ricerche su the First, ma senza risultati. Buffy sogna sua madre che le dice di riposarsi un po’. Anya e Dawn, di nascosto da Buffy, svegliano Andrew tirandogli dell’acqua in faccia. Buffy gli chiede informazioni su The First e Andrew li accompagna nel seminterrato della Sunnydale High e lui, Xander, Buffy e Dawn sotterrano il sigillo di Danzathar. Intanto Spike viene torturato in una caverna da UberVamp e da Morphy-Dru. Usciti dal seminterrato, Buffy incontra il preside Wood ed entrambi cercano di giustificarsi in qualche modo per la pala che hanno in mano. Wood dice a Buffy di tornare al lavoro, visto che sta meglio. A casa Summers Willow fa un incantesimo localizzatore per trovare The First e per un attimo diventa la vecchia Dark Willow pericolosa (6.22 Grave), ma Xander la fa tornare normale rompendo la ciotola dell’incantesimo. Willow e’ sconvolta. Buffy fa per uscire dalla porta per andare a combattere contro The First e si trova davanti Giles, che e’ appena arrivato con tre ragazze, Molly, Annabelle e Kennedy, tre potenziali cacciatrici che si trasferiscono a casa di Buffy perche’ The First sta uccidendo tutte le potenziali cacciatrici. Giles procura alla gang delle informazioni su The First che aveva rubato al Consiglio degli Osservatori prima dell’esplosione (in cui sono morti tutti e tutto e’ andato distrutto). Giles spiega agli altri che The First puo’ prendere solo le sembianze delle persone morte, che non puo’ ne’ toccare ne’ essere toccato da nessuno e usa degli agenti per agire, come i Bringers (le figure incappucciate) e probabilmente anche UberVamp e’ un agente di The First. Spiega loro che The First sta cercando di estinguere la generazione delle cacciatrici e degli osservatori. Dice che aiutera’ , ma spetta a Buffy proteggere le ragazze. Nella caverna, UberVamp cerca di affogare Spike immergendolo ripetutamente in una pozza di acqua sporca, e la cosa sembra metterlo in difficolta’. (Questa e’ una cosa stranissima, visto che i vampiri non respirano!!!). Giles e Buffy vanno dove Buffy aveva comprato l’albero di Natale in Amends (3.10) , in cerca della caverna di UberVamp. A casa Summers intanto le ragazze si preparano per la notte: dopo varie discussioni Kennedy decide di dormire con Willow e flirta con lei. Giles e Buffy trovano la caverna di UberVamp, Buffy scende da sola e lotta con UberVamp, che quasi la uccide, ma Buffy riesce a scappare. Quando esce dalla caverna, a Buffy compare la sagoma di Giles, che pero’ scompare quasi subito. (!!!???). Buffy e Giles, una volta tornati a casa, spiegano alle tre SIT (cacciatrici in allenamento) la gravita’ della situazione: The First e’ molto piu’ potente di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato e non hanno idea di come sconfiggerlo. Buffy, nel suo ufficio, cerca su internet notizie su The first. Il preside Wood, vedendola scrivere la parola “evil” si insospettisce, Buffy gli dice che stava cercando dei film horror. Wood dice a Buffy una frase decisamente sospetta: “Una volta che hai visto il vero male, ci possono essere delle serie conseguenze, e non puoi cancellare quello che hai visto… Mai. E’ solo un’opinione.” E quando lei gli chiede che film gli piacciono risponde “Misteri. Amo scoprire cosa c’e’ sotto tutto questo, alla fine.” Morphy-Dru intanto continua a flirtare con Spike mentre UberVamp lo tortura, Spike capisce che non e’ la vera Drusilla, non e’ abbastanza pazza. Lei cerca invano di convincerlo a tornare dalla parte del male. Sul lavoro, Buffy sogna di nuovo sua madre che si preoccupa per lei. Willow si scusa con Buffy per essersi trasformata in Dark Willow durante l’incantesimo e dice di aver paura ad usare di nuovo la magia, ma che vorrebbe poter aiutare Buffy. Il gruppo scopre che Annabelle se ne e’ andata. Buffy corre in suo aiuto, ma quando arriva, UberVamp ha gia ucciso la ragazza. Buffy, molto debole, si ritrova a dover scappare da UberVamp, che colpendola la fa finire sotto i detriti del muro in cui aveva sbattuto. Xander, Giles e Dawn arrivano a liberarla. Spike continua a sopportare le torture, e dice a Morphy-Dru che lui sa che restera’ buono perche’ lei (Buffy) crede in lui. A casa Summers, tutti sono abbattuti perche’ Buffy e’ depressa e ferita in camera sua. Ma Buffy si fa coraggio, entra in salotto da loro e dice che adesso sono un esercito e combatteranno contro The First, e lei lo uccidera’ da sola. “C’e’ solo una cosa su questa terra piu’ potente del male. E siamo noi… Domande?”

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A Sunnydale arriva la nuova SIT, di colore Rona, che appena scesa dall’autobus viene attaccata da alcuni Bringers, ma viene salvata da Buffy, che la accompagna a casa Summers. A casa Summers intanto, Willow cerca di dormire sul pavimento evitando l’invito di Kennedy sul letto, e in salotto Molly spiega la situazione alle nuove tre SIT appena arrivate: Chloe, Eve e Vi. Buffy arriva a casa con Rona ela presenta al resto del gruppo. Giles e Anya decidono di andare dall’Occhio di Beljoxa a chiedere informazioni su The First. Spike sogna di riuscire a scappare dalla caverna e di essere salvato da Buffy, ma si risveglia ancora legato al muro con The First/Buffy che lo schernisce.Giles e Anya si fanno aprire un portale dal demone Torg, una ex-fiamma di Anya, e arrivano nella buia dimensione dell’Occhio di Beljoxa. Willow, avvisata per telefono dal COVEN riferisce a Buffy che in citta’ c’e’ un’altra potenziale cacciatrice che sa in un hotel. Xander slega finalmente Andrew. Le cinque SIT: Kennedy, Molly, Rona, Eve, Chloe e Vi si allenano nello scantinato di Buffy, Eve fa dei discorsi molto scoraggianti cercando di convincerle che quando saranno chiamate come cacciatrici non ce la faranno e verranno uccise. Buffy e Xander arrivano all’hotel, trovano la bionda SIT morta da giorni, e girandola scoprono che si tratta di Eve. Quindi corrono a casa, vanno nello scantinato e riferiscono alle altre SIT che Eve non e’ lei, e’ The First, la vera Eve e’ morta. The First/Eve. Smascherato se ne va promettendo loro di mandargli un amico dopo il tramonto. Nella dimensione di Beljoxa, l’Occhio dice a Giles che non c’e’ modo di sconfiggere The First e che e’ comparso proprio in questo momento perche’ c’e stato un disturbo nella vita della prescelta, e questo disturbo e’ stato causato dalla Cacciatrice. A casa Summers, le SIT sono piu’ spaventate di prima, Buffy Willow e Xander si riuniscono in cucina, in silenzio. I Bringers circondano la casa e Buffy provvede ad armare le SIT. Willow fa le prove per usare la magia e viene interrotta da Kennedy, che le chiede della magia e Willow le confida di aver paura perche’ l’ultima volta che ha provato ad usare la magia The First e’ entrato dentro di lei. Ubervamp riescea ad entrare in casa, Willow con la magia crea una barriera per non farlo avvicinare al gruppo, e il gruppo scappa dalla porta sul retro. Fuori dalla casa, le SIT scappano mentre Buffy e Xander lottano con i Bringers per tenerli occupati. Ubervamp riesce a buttare giu’ la barriera e li segue. Usciti dalla dimensione di Beljoxa, Giles spiega ad Anya cosa intendeva dire l’Occhio: The First non e’ comparso a causa della morte di Buffy, ma a causa del fatto che e’ di nuovo viva. Anya sostiene she sia colpa sua (di lei) di Xander e Willow che l’hanno riportata in vita. Il gruppo si divide: Buffy dice a Xander di portare, le SIT in un posto sicuro, e lotta da sola con Ubervamp per tenerlo lontano da loro.Ma inaspettatamente Ubervamp lascia perdere Buffy e va ad attaccare il resto del gruppo (le SIT, Willow, Xander e Dawn), c nel frattempo si e’ diretto al cantiere. Buffy li raggiunge e combatte contro il vampiro, mentre gli altri si rifugiano al sicuro sopra l’impalcatura. Da li’ guardano il combattimento e Dawn capisce che avevano pianificato tutto, e in un flashback della scena precedente ci viene mostrato che quando Buffy Willow e Xander sono andati in cucina, hanno comunicato mentalmente: Buffy aveva detto che deve uccidere UberVamp per portare Spike fuori dalla caverna, ma voleva che le ragazze la vedessero uccidere UberVamp per acquistare sicurezza. Xander aveva detto di conoscere il posto giusto. Tornando al presente, Buffy continua a lottare con Ubervamp, ma il vampiro ha la meglio. Buffy gli spara con la balestra, ma al vampiro non fa niente la freccia. Buffy spezza la freccia dal petto del vampiro, gliela infila in un occhio indebolendolo e poi lo uccide tagliandogli la testa con del filo metallico. Buffy dice alle SIT che ne arriveranno altri, ma loro riusciranno a sconfiggerli, poi va da Spike, lo slega e lo aiuta ad uscire dalla caverna.

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Buffy e Spike allenano le SIT. Buffy, al lavoro, conosce Amanda, una timida studentessa che ha problemi di cuore. Si scopre che a Sunnydale c'e un'altra SIT. Mentre Buffy esce con Spike per allenare le SIT, Willow fa un incantesimo localizzatore per trovare la nuova SIT. La bolla dell'incantesimo colpisce Dawn, che, sconvolta dalla rivelazione di essere una potenziale cacciatrice, scappa uscendo dalla finestra. Buffy e Spike portano le SIT in un bar di demoni in cerca di informazioni. Li' incontrano Clem, che, su richiesta di Buffy, spaventa le SIT. Dawn, in giro da sola per Sunnydale di notte, incontra Amanda, che e' appena fuggita da un vampiro e l'ha chiuso in un'aula della scuola. Dawn decide di aiutarla e vanno insieme alla scuola per sconfiggere il vampiro, il quale pero' si rivela duro da sconfiggere, e Dawn e Amanda riescono solo a scappare. Dawn viene attaccata dal vampiro, ma Amanda e' troppo spaventata per aiutarla. Buffy e Spike portano le SIT in una cripta, dove c'e un vampiro. Buffy combatte contro il vampiro indebolendolo, dando allo stesso tempo istruzioni alle SIT su come si combatte contro i vampiri. Poi Buffy e Spike lasciano le SIT sole nella cripta con il vampiro indebolito. Willow, Anya e Xander scoprono che Dawn e' uscita dalla finestra, Willow la localizza con un incantesimo e avvisano Buffy. Alla scuola, Amanda viene attaccata da tre Bringers, cosi' Dawn capisce che la nuova SIT non e' lei, e' Amanda. Arrivano Buffy, Xander e Spike, che tengono occupati i Bringers. Dawn dice ad Amanda che lei e' una potenziale cacciatrice, Amanda lotta con il vampiro e lo impaletta con l'asta di una bandiera. Buffy uccide i tre Bringers. Tornati a casa, Amanda racconta alle altre SIT com'e' stato uccidere un vampiro, poi le SIT vanno nello scantinato con Buffy per dare istruzioni ad Amanda. Dawn, da quando ha scoperto di non essere una SIT, si sente inutile. Xander sale in camera da Dawn e i due fanno un discorso commovente. Xander le dice che lui sa come ci si sente ad essere normali in mezzo a persone dotate di superpoteri e le dice che lei e' straordinaria, perche' nel pochissimo tempo in cui ha creduto di essere una potenziale cacciatrice, non si e' preoccupata di cosa avrebbe significato per lei, ha scelto di combattere.

NOTE:
- Buffy e Spike alla fine dell'episodio non sanno che si credeva che Dawn fosse un'aspirante cacciatrice.
- Giles non sarà presente in questo episodio perchè andrà a Shanghai per trovare un'altra candidata cacciatrice.
- In questo episodio tornera' la cantante Aimee MAnn, che aveva gia' cantato nell'episodio 7.08 "Sleeper". In questo episodio Interpretera' la parte di una vampira che attacca Buffy, la quale la impaletta.

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Giles porta le SIT nel deserto per istruirle, tutte tranne Kennedy, che sembra sia malata. Intanto Spike, nel seminterrato, si e’ ammanettato al muro per essere sicuro di non fare del male a nessuno. Spike comincia ad avere forti dolori alla testa, che sembrano causati dal chip. Willow porta del te’ a Kennedy. Kennedy si fa trovare da Willow tutt’altro che malata, pronta per uscire e le chiede di uscire con lei per farle vedere una cosa importante. Willow e Kennedy vanno al Bronze, dove si scopre che non c’era nessuna cosa importante da fare, era solo una scusa di Kennedy per uscire con Willow. Le due ragazze flirtano e si confidano su quando hanno scoperto la loro omosessualita’. Buffy telefona all’Iniziativa in cerca di un rimedio per i dolori alla testa di Spike, ma, molto stranamente, gli risponde un fioraio. Arrivate a casa, Willow e Kennedy si baciano e Willow si trasforma in Warren! Dopo aver convinto con fatica la gang di non essere Warren, Willow va a chiedere aiuto ad un gruppo di Streghe, e Kennedy la segue. Buffy e Spike vanno nella sede dell’iniziativa per risolvere il problema di Spike. Il resto della gang rimasto a casa riceve una telefonata da Robson, l’osservatore che abbiamo visto moribondo insieme a Giles quando Giles stava per essere colpito dal Bringer. L’uomo riferisce loro di essere svenuto quando Giles stava per essere colpito e di no aver trovato Giles li’ al suo risveglio. Xander, Anya, Dawn e Andrew, dopo aver realizzato che Giles da quando e’ tornato non ha toccato niente e nessuno, temono che sia the First e decidono di andare a cercarlo nel deserto per verificare. Willow arriva insieme a Kennedy alla riunione del gruppo di Streghe e chiede loro aiuto. Nel gruppo c’e’ anche Amy, che cerca dia iutarla con un incantesimo, ottenendo pero’ soltanto il risultato di procurarle dolore. Willow comincia a comportarsi in modo violento con Amy e scappa via lasciando Kennedy li’ insieme alle Streghe. Buffy e Spike, nei sotterraneid ell’Iniziativa, trovano i cadaveri dei demoni ancora li’ fin dalla lotta con Adam e vengono attaccati da un demone. Spike ha una crisi di dolore alla testa durante a lotta e viene salvato da Buffy, che uccide il demone. Kennedy, parlando con Amya, scopre che e’ stata quest’ultima a causare la trasformazione di Willow in Warren, poiche’, essendo gelosa del potere di Willow, in passato aveva fatto un incantesimo a Willow secondo il quale quando Willow si sarebbe sentita in colpa per aver dimenticato Tara, sarebbe stata punita, e la forma della punizione sarebbe stata scelta dal subconscio di Willow. La personalita’ di Warren intanto sopraffa’ sempre di piu’ quella di Willow, la quale va a comprare una pistola e si comporta sempre piu’ in modo warrenesco. Xander, Dawn, Anya e Andrew raggiungono Spike nel deserto, che e’ seduto da solo davanti a un fuoco, gli saltano addosso, lo toccano e scoprono che e’ corporeo, quindi non e’ The First. Buffy e Spike dopo la lotta ricevono la visita di un agente dell’Iniziativa con il suo esercito. L’agente spiega loro di essere stato mandato da Riley per aiutare Buffy. Esaminano Spike e confermano a Buffy che il chip e’ difettoso e deve essere riparato o rimosso, Riley ha detto che spetta a Buffy decidere, e deve decidere subito. Kennedy ha una violenta discussione con Amy per cio’ che quest’ultima ha fatto a Willow. Amy, con la magia, fa sparire Kennedy e la fa ricomparire nel giardino di Casa Summers, dove trova Willow completamente sopraffatta dalla personalita’ di Warren, che agisce come lui nella scena in cui Warren ha sparato a Buffy, ed ha in mano una pistola. Kennedy punta la pistola verso Kennedy, e sta per spararle, ma Kennedy riesce a calmarla dicendole che non si deve sentire in colpa verso Tara per aver baciato Kennedy, non ha fatto niente di male. Willow Tara lentamente si calma, abbassa la pistola, torna ad essere Willow e Kennedy la aiuta a rientrare in casa.

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E’ l’episodio di San Valentino. Giles racconta agli Scoobies come ha fatto a salvarsi dal Bringer e ad ucciderlo. Con loro c’e’ una nuova SIT, asiatica, di nome Chao-Ahn (le cui parole vengono tradotte male per tutto l’episodio da Giles, che vuole far credere alla gang di conoscere la sua lingua). Giles rimprovera Buffy per aver deciso di far rimuovere il chip a Spike, pensa che Spike potrebbe essere pericoloso, ma Buffy e’ convinta del contrario. Xander, mentre e’ al lavoro, conosce Lyssa, una bella ragazza di colore, e la invita ad uscire con lui. Buffy, sospettosa perche’ Wood si trova sempre nelle vicinanze delle ultime tragedie avvenute a Sunnydale, fruga nel suo ufficio, ma viene interrotta dall’entrata di Wood, che la invita a cena fuori per la serata di San Valentino. Sia Buffy che Xander raccontano a Willow di avere un appuntamento per la serata. The First appare a Andrew sottoforma di Jonathan e gli dice di cercare la pistola (comprata da Willow/Warren nell’episodio precedente First date) e usarla per uccidere le SIT. Anya, uscendo dal bagno vestita solo con una canottiera (da mettere sotto i vestiti) e dei jeans, si imbatte in Spike, che davanti a lei si comporta come se fosse felice del suo appuntamento con Wood, mentre in realta’ e’ geloso. Buffy quindi va al ristorante con Wood e Xander va in un bar con Lyssa. A Casa Summers, Giles spiega la situazione del The First e tutto il resto alla nuova SIT Chao-Ahn tramite dei disegni molto comici. Giles e’ molto arrabbiato perche’ la gang non e’ concentrata sul problema del The First. Per la strada, Buffy e Wood vengono attaccati da un gruppo di vampiri, li combattono, e, con grande sorpresa, Buffy vede Wood tirare fuori un paletto dai pantaloni e impalettare uno dei vampiri con aria disinvolta. Xander finisce per passare la serata a parlare di Anya e Lyssa gli propone di andare con lei in un posto a fare qualcosa di divertente. Al ristorante, Wood spiega a Buffy di essere il figlio di una cacciatrice, che e’ stata uccisa da un vampiro. Le confessa anche che sapeva che era una Cacciatrice ancora prima di assumerla. Andrew trova la pistola e la mostra a Jonathan/The First, che gli dice di attirare le SIT nel seminterrato per ucciderle. Andrew accetta, ma in realta’ sta cercando di carpire informazioni su quali sono i punti deboli di The First: Willow e gli altri stanno ascoltando a conversazione da un registratore. Jonathan/The First dice di aver scelto Andrew e non Spike, perche’ non e’ ancora il momento per Spike. Jonathan/The First nota che Andrew fa troppe domande, si arrabbia, e il suo corpo (attualmente quello di Jonathan) diventa putrefatto. Si mostra in questo stato sia a Andrew che agli Scoobies (come immagine fantasma) nell’altra stanza, spaventandoli. Xander si ritorva legato sopra il Sigillo di Danzalthar. Willow riceve un sms in cui Xander chiede aiuto. Cercano di telefonare a Buffy, ma ha lasciato il cellulare a casa, quindi Spike va a chiamrla al ristorante, sorprenderla mentre flirta con Wood, che la sta imboccando. (LOL) Buffy, Spike e Wood vanno a salvare Xander dalla donna demone che lo sta tagliuzzando sopra il Sigillo, il quale si sta per attivare e sta per venire fuori un altro Ubervamp, ma Wood libera Spike in tempo, mentre Buffy lotta con la demonessa e la uccide. Spike dice a Buffy di voler lasciare la citta’, dopo aver saputo che The First ha dei piani per lui. Bufyy gli chiede di restare perche’ non e’ ancora pronta a non averlo li’. The First nei panni della Cacciatrice di colore uccisa da Spike negli anni 70 (l’abbiamo vista in un flashback in Fool for love) fa visita a Wood e gli rivela che e’ stato Spike ad uccidere sua madre. Lui la ringrazia calmo.

NOTE:
-Il nome della SIT vietnamita Chao-Anh in vietnamita significa "Greetings, older man figure" e non e' un vero nome vietnamita.
-La nuova SIT vietnamita, Chao Ahn, è interpretata da Kristy Wu.
- L'attrice che interpreta 'Nikki',la cacciatrice uccisa da Spike a New York e madre del preside Wood, non e'à interpretata dalla stessa attrice che la interpretò in Fool for love. Sarà interpretata dell'attrice K.D. Aubert. Ecco la sua foto:
http://www.kdaubert.com/gallery.htm

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Buffy sogna la Prima Cacciatrice che le dice che “Non e’ abbastanza”. Spike e Anya escono insieme per andare a bere qualcosa. Anya pensa e spera che un appuntamento con secondi fini. Spike le fa capire che vuole uscire a bere e nient’altro. Vengono attaccati da un demone, ma Spike, invece di uccidere il demone, lo mette fuori combattimento, prende in braccio Anya e scappa. Wood regala a Buffy la borsa “Kit della Cacciatrice” di sua madre a Buffy. Wood chiede a Buffy di vedere dove lavora come cacciatrice. Dopo essersi imbattuti in Andrew, Buffy gli mostra le SIT che si stanno allenando, poi incontrano Willow e infine Wood chiede di vedere il vampiro. Buffy lo porta nel seminterrato da Spike, che sta discutendo con Anya, che lo critica per essere scappato invece di combattere con il demone. Wood fa molte domande a Spike e c’e molta tensione fra i due, quindi Buffy porta via Wood. Buffy e Dawn trovano Chloe impiccata dentro una stanza, e il loro urlo attira anche le SIT. Appare loro The First sottoforma di Chloe, che dice di aver parlato con la ragazza tutta la notte, e minaccia le SIT dicendo che moriranno tutte. Buffy fa un discorso molto duro in cui afferma che Chloe era stupida e debole e che loro non stanno aiutando e si devono dare una mossa. Dice inoltre di volere il vecchio Spike, quello che voleva ucciderla. Spike e’ molto seccato, poiche’ si e’ fatto restituire l’anima ed e’ cambiato per lei. Buffy, Xander, Anya, Dawn, Willow, Kennedy e il Preside Wood aprono il “Kit della Cacciatrice” e usano il suo contenuto per fare un incantesimo, con cui si apre un portale di cui non sanno niente. Buffy, nonostante el proteste della gang, ci si butta dentro e dal portale esce un demone, che dopo aver lottato con la gang scappa. Buffy si ritrova nel deserto, al cospetto di tre “shadow man”. Nel frattempo la gang realizza che per riportare indietro Buffy e’ necessario rigettare  il demone dentro il portale. Spike esce per andare a prendere qualcosa che gli serve. Gli 2shadow man” diconoo a Buffy che lei e’ l’ultima guardiana della Bocca dell’Inferno. Lei li corregge dicendo di essere la piu’ recente. Buffy chiede loro la conoscenza, ma loro hanno solo il potere da offrirgli. Buffy protesta dicendo che e’ un sogno, e gli uomini le danno una botta in testa facendola svenire. Willow intanto comincia a preparare l’incantesimo per riaprire il portale. Buffy si ritrova ammanettata e incatenata al terreno in una caverna. I tre uomini sbattono in terra i loro bastoni, facendo uscire uno strano fumo nero, che e’ un demone che si dovrebbe fondere con lei per darle il suo (di lei) potere. E’ lo stesso rito con cui fu creata la Prima Cacciatrice. La nube nera avvolge Buffy e entra dentro di lei, ma lei la respinge e la risputa fuori. Spike, frugando tra le sue cose nel seminterrato, tira fuori lo spolverino di Nikki, la cacciatrice che ha ucciso a New York negli anni 70 nella metropolitana (episodioFool for love) (che era la madre di Wood), lo indossa, e uscendo incontra Wood, e quando Wood gli chiede dove ha preso la giacca, Spike risponde a New York. Durante l’incantesimo, Willow diventa molto potente e scaraventa in terra Dawn e Kennedy, essendo le persone piu’ potenti vicino a lei. Buffy si libera dalle catene e attacca i tre uomini. Spike combatte contro il demone e lo uccide. Dopo aver indossato lo spolverino e’ molto piu’ grintoso e sicuro di se’. L’ultimo “shadow man” rimasto posa una mano sulla tempia di Buffy e le procura una visione. Spike porta il demone a Casa Summers e lo lancia dentro il portale. Buffy si ritrova di nuovo a casa insieme agli altri. Kennedy e’ sconvolta dal fatto che Willow le abbia fatto male facendola cadere a terra durante il rituale. Credeva che la magia fosse divertente. Willow si scusa con lei, ma Kennedy e’ ancora confusa e da’ la buonanotte a Willow. Buffy parla con Willow. Si scusa per il discorso un po’ troppo duro di poco prima, ma Willow la capisce. Buffy dice a Wilow che pensa di aver sbagliato a rifiutare cio’ che volevano darle i tre uomini, e riferisce a Willow l’immagine che gli ha mostrato l’ultimo “shadow man”: un esercito di centinaia e centinaia di Ubervamp in una caverna.

NOTA:
- Giles non e' presente in questo episodio.

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Andrew sta girando un video per documentare “un giorno di vita di Buffy”, in cui spiega tutta la situazione del The First, dei Bringers ecc. Riprende Buffy durante la ronda mentre combatte con i vampiri e la vita della gang e delle SIT nella casa. Andrew ha una fantasia erotica su Buffy e Spike nella quale Spike entra in cucina a dorso nudo, bacia Buffy e i due vengono raggiunti da Anya, che mangia dell’uva in modo seducente, e da un’altra ragazza. (LOL) Buffy e’ seccata, non vuole che Andrew li riprenda, ma agli altri piace l’idea del video per i posteri. Buffy fa uno dei suoi noiosi discorsi motivazionali, Andrew ne approfitta per rievocare (modificata a suo pro) la lotta del trio con Dark Viney Willow alla fine della sesta stagione. Buffy nota che alla Sunnydale Highschool tutti gli studenti si stanno comportando in modo strano e violento, le risse sono aumentate e lo riferisce a Wood. Andrew intanto intervista Dawn. Buffy e Wood esaminano la situazione e insieme decidono di andare a controllare il Sigillo di Dalzathar.  Andrew intervista Anya e Xander, che finiscono per parlare del loro rapporto anche quando rimangono soli. Anya gli fa un sacco di complimenti e dice di amarlo ancora. Buffy e Wood arrivano al Sigillo e lo trovano di nuovo scoperto. Wood lo guarda meglio da vicino e per un breve momento viene impossessato dal male. Arrivano alla conclusione che per chiudere il sigillo hanno bisogno della prima persona che lo fece aprire. Andrew filma Spike, che, vanitoso, si atteggia a duro. Buffy dice a Andrew di aiutarli, poiche’ e’ quello fra tutti loro che ne sa di piu’ sul Sigillo. Andrew racconta alla gang di quando era in Messico con Jonathan e entrambi sognavano scene terrificanti (Ubervamp, le Potenziali Cacciatrici uccise e anche una velocissima apparizione dell’uomo del formaggio di Restless!). Sempre nel flashback di Andrew in Messico, Jonathan va in bagno, The First appare a Andrew sottoforma di Warren, gli parla, Andrew tira fuori un coltello da sotto il lwtto e Warren/The First gli dice che il sangue “dei ragazzi”  e’ importante per il piano, e se funzionera’ loro tre saranno trattati come dei. Qui vediamo come si immagina questa scena Andrew: loro tre in una specie di paradiso terrestre, con indosso delle corone, che raccolgono fiori e cantano “Siamo come dei” (LOL). Nel presente, la gang recupera il pugnale del flashback di Andrew, che quest’ultimo ha messo in cucina insieme agli altri coltelli. Andrew legge la scritta nel coltello: “Il sangue che versero’ consacrera’ il male piu’ antico”. Buffy, Wood, Spike e Andrew vanno nel seminterrato e trovano un gruppo di studenti che intonano un rito ed hanno gli occhi sfregiati come i Bringers. Lottano con gli studenti. Poi si separano: Buffy con Andrew e Wood con Spike. Buffy e Andrew scendono nel seminterrato. Andrew racconta a Buffy di quando The First lo ha costretto ad uccidere Jonathan. Buffy capisce che quando ha ucciso il suo amico, Andrew era impossessato dal male del Sigillo. Xander e Anya intanto hanno fatto l’amore. Parlano di come e’ stato bello , ma concludono il discorso dicendo che e’ stata una cosa di una volta e che tra loro e’ davvero finita. Buffy e Wood vengono di nuovo attaccati dagli studenti impossessati e li combattono (durante la lotta Wood tenta di impalettare Spike, ma un nuovo attacco di uno studente gli impedisce di farlo.) Nella stanza del Sigillo, Buffy lotta contro gli studenti mentre Andrew la filma. Buffy li respinge, facendoli scappare. Poi nota Andrew che sta filmando, e, con il coltello in mano, segue Andrew, che e’ terrorizzato. Gli chiede se pensava davvero che fossero scesi li’ per parlare del Sigillo. Buffy dice a Andrew che per richiudere il Sigillo e’ necessario il sangue della prima persona che lo ha aperto. Blocca Andrew da dietro puntandogli il coltello alla gola. Andrew la supllica di non ucciderlo, poi comincia a piangere, e si sente in colpa per aver ucciso il suo miglior amico. Buffy continua a tenergli il coltello vicino alla gola. Andrew, sempre piu’ spaventato, comincia a piangere e le sue lacrime disattivano il Sigillo. Buffy dice a Andrew che non lo avrebbe pugnalato. Spike e Wood stavano combattendo con gli studenti impossessati, gli studenti tornano normali e si guardano intorno confusi. Nel bango di casa Summers Andrew conclude il suo video con la frase: “E questo e’ tutto. Ho ucciso il mio migliore amico. Ci sara’ una grande lotta, e non so cosa succedera’. Non so nemmeno se sopravvivero’. Forse e’ quest oil modo in cui devono andare le cose. Penso che..” Andrew spenge la telecamera e l’episodio finisce qui, con l’omino della mutant enemy che canta “We are as gods!”

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(le parti in corsivo sono i flashback)

All'inizio dell'episodio Buffy, Spike e Wood combattono con dei vampiri, e allo stesso tempo vediamo dei flashback di Nikki (la cacciatrice uccisa da Spike a New York nel 1977, la madre di Wood) che combatte con Spike, mentre Robin Wood bambino li guarda da dietro una panchina. Spike lascia andare Nikki. Nikki dice a Robin che dovra' lasciarlo a casa Crowley, perche' la missione e' cio' che importa. Giles entra nell'ufficio di Wood mentre Buffy sta parlando con Wood. Wood e Giles si presentano.Buffy e Giles parlano del chip di Spike, Giles dice a Buffy che Spike adesso che non ha piu' il chip e' pericoloso. Wood ascolta confuso, capendoci poco e niente. giles dice che il trigger e' ancora attivo, Wood concorda. Buffy protesta, difendendo Spike. La gang lega Spike alla sua branda, Giles tira fuori da una scatola una piccola pietra, che grazie ad un incantesimo che Willowlegge da un libro, si trasforma in una massa appiccicos, entra nell'occhio di Spike e il trigger di Spike si attiva. Spike diventa violento, colpisce Buffy e lancia la sua branda contro Dawn. Poi Spike si riprende e la massa appiccicosa esce dal suo occhio e si ritrasforma in pietra. William legge una delle sue orribili poesie a sua madre, che lo ascolta estasiata, e che gli dice che ha bisogno di una donna nella sua vita. William dice che lui ha sua madre e gli basta, poi ammette che forse ne ha bisogno e si accoccola ai piedi di sua madre mentre lei lavora all'uncinetto. Spike dice agli altri che il trigger (la canzone "Early one morning") che scatena la violenza in lui, ha a che fare con sua madre,ma non sa in che modo. Buffy vuole liberare Spike, ma Giles le dice di aspettare. Andrew risponde ad una telefonata per Willow da parte di Fred, Willow va a rispondere. William, che e' stato da poco vampirizzato da Drusilla, e' sul divano ad amoreggiare con quest'ultima e le dice che semineranno terrore tutti e tre insieme, lui Drusilla e sua madre (di William). Drusilla e' sconvolta dalla sua proposta di portarsi dietro sua madre. Arriva sua madre, che e' malata e costretta a stare in casa. William le si avvicina e la vampirizza mordendola, dicendole che da ora in poi non dovra' piu'preoccuparsi della malattia, ne' di nient'altro. Willow dice a Buffy che dovra' stare via per qualche giorno (crossover con ATS: Willow sta andando all'hotel Hyperion ad aiutare gli altri a restituire l'anima ad Angel che e' diventato Angelus, episodio di ATS 4.15 "Orpheus"), che le raccontera' tutto al suoritorno e che forse tornera' con delle buone notizie. Wood dice a Giles che devono fare qualcosa riguardo al trigger di Spike. Giles e' 'accordo. Wood chiede a Giles di tenere lontana Buffy per qualche ora. Giles accetta e porta Buffy a fare la ronda. Buffy lo trova strano, ma ci va. Durante la ronda, Giles parla a Buffy del fatto che lui ha ancora altre cose da insegnarle pur non essendo piu' il suo osservatore, le dice che deve essere in grado di prendere le decisioni difficili anche se cio' significa sacrificare le persone a cui vuole bene. Giles si riferisce chiaramente a Spike. Buffy gli ricorda che lei lo ha sempre fatto e dice che se dovesse deciere adesso quelloche ha dovuto decidere in The gift, sacrificherebbe Dawn, se servisse per salvare il mondo. Mentre Fanno questo discorso, Buffy combatte con un vampiro, e non lo sta uccidendo, lo sta lasciando vivo perche' glielo ha chiesto Giles. intanto Wood porta Spike nel suo garage, ci sono croci appese dappertutto. Wood accusa Spike di aver ucciso sua madre Nikki, accende al computer la canzone trigger di Spike, "Early one morning", scatenando la violenza in Spike. Wood e Spike combattono. Durante il combattimento Spike continua a riviviere dei flashback sul suo rapporto con sua madre. All'inizio Wood ha la meglio su Spike.  Anne, la madre di William, va da lui e gli dice che adesso sta molto meglio e dice che e' contenta di non dover piu sentire le sue orribili poesie e vorrebbe avergli spaccato la testa appena e' nato. William ci rimane molto male. Sua madre tenta di baciarlo e continua a dirgli cose molto crudeli. William, a malincuore, uccide sua madre, perche' ormai e' diventata un mostro. Dopo aver vissuto quest'ultima parte del suo flashback, Spike diventa piu' forte e comincia ad avere la meglio su Wood, lo picchia duramente e lo lascia a terra pieno di lividi e incapace di alzarsi. Nel frattempo Buffy, continuando a parlare con Giles mentre combatte con il vampiro, quando Giles nomina Spike, capisce di essere stata ingannata per far si' che Wood potesse fare del male a Spike. Buffy uccide il vampiro e corre da Spike. Arriva al garage e trova Spike che sta uscendo. Spike dice a Buffy che l'ha lasciato vivere perche' lui (Spike) ha ucciso sua (di Wood) madre. Buffy entra nel garage, va da Wood a vedere come sta, e poi gli dice che se provera' di nuovo a fare una cosa del genere, Spike lo uccidera', e cosa piu' importante, lei glielo lascera' fare. Tornata a casa, Buffy accudisce Dawn che e' sul letto ferita che sta riposando, poi va in camera sua. Giles va da Buffy e si mostra comprensivo riguardo a quello che dovra’ passare Buffy, ma Buffy gli dice che Robin ha fallito, Spike e’ vivo. Giles dice che questo nno cambia niente, quello che le ha detto e’ ancora vero. “No, penso che tu mi abbia insegnato tutto quello che ho bisogno di sapere” dice Buffy freddamente, poi chiude la porta della sua (di Buffy) camera in faccia a Giles.

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L'episodio si apre con una ragazza (Shannon) che sta scappando dai Bringers. Caleb, un prete, la fa salire sul suo camion credendo di volerla salvare e accompagnare a Sunnydale, anche lui e' diretto la'. Ma poi Caleb la accusa di essere sporca, di essere una puttana, scalda il suo anello con l'accendigisgari e brucia la ragazza al collo con esso. Poi le sussurra all'orecchio un messaggio per la cacciatrice, poi la pugnala e la butta giu dal camion. _Dietro di lui c'era l'auto con Willow e Faith che stavano tornando a Sunnydale (provenivano da Los Angeles). Trovano Shannon ferita, la prendono e decidono di portarla all'ospedale. Xander fa un sogno erotico sulle SIT in cui ci provano con lui. Ma al suo brusco risveglio scopre che in realta' le SIT sono andate da lui per dirgli che il bagno e' barricato perche' una delle SIT ha l'influenza intestinale. Faith lascia Willow all'ospedale a badare a Shannon, Willow e' preoccupaat di quello che succedera' quando incontrera' Buffy. Faith la rassicura dicendole che andra' tutto bene e che tornera' presto. Faith dinotte al cimitero attacca un vampiro che sta attaccando una rgaazza. Poi scopre che il vampiro e' Spike, ma lei non sa che lui adesso ha un'anima, quindi continua a picchiarlo. Arriva Buffy, che difende Spike. Poi Faith vede che la ragazza che lei voleva salvare in realta' e' una vampira, combatte con la vampira, e la uccide usando il paletto preso in prestito da Buffy. Buffy, Faith e Spike tornano a casa. Giles e Dawn non sono contenti di rivedere Faith e dicono che farebbe meglio a trovarsi un'altra sistemazione. Andrew, con uno dei suoi scenari divertenti (in cui appare anche un vulcaniano, vedi il telefilm Star Trek) racconta ad alcune SIT la storia di Fsaith e le avverte di stare attente perche' si era convertita al male. Buffy va nell'ufficio di Wood e gli dice che non vuole ch elui pensi alla vendetta, ha bisogno che lui stia dalla sua parte. Wood accetta, ma subito dopo la licenzia, perche' secondo lui lei si dovrebbe concentrare sulla missione: Buffy dice che non sa se puo' farcela, dicendogli che le SIT nonsono abbastanza allenate. Wood le consiglia di testarle. Faith scende nel seminterrato per scappare dalla confusione ch efanno le SIT di sopra, Spike la vede, le chiede una sigaretta, e i due finiscono per parlare del fatto che entrambi si sono convertiti al bene, i loro discorsi hanno delle allusioni sessuali, sembra che stiano flirtando. Faith dice a Spike che si sono gia'incontrati prima, quando Faith era nel corpo di Buffy (quarta stagione "Who am i?") Arriva Buffy, sorpresa di vederli parlare cosi' in armonia. Dawn la chiama di sopra,Willow ha chiamato dall'ospedale perche' Shannon si e' svegliata. All'ospedale, Shannon racconta quello che le e' successo con Caleb e riferisce a Buffy il messaggio che ha Caleb per Buffy. "Ho qualcosa di tuo". Buffy riunisce la gang e le SIT e dice loro che ha scoperto che Caleb ha qualcosa di suo, potrebbe essere una SIT in pericolo, quindi vuole che vadano tutti insieme ad affrontare Caleb. Tutti protestano, compreso Giles, che dice a Buffy che non e' prudente affrontarlosenza prima aver fatto delle ricerche su di lui. Inoltre non sono sicuri che il qualcosa di suo sia una SIT in pericolo, potrebbe essere una trappola. Tutti cercano di farle capire ch ee' pericoloso e che cosi' mette in pericolo le SIt che non sono abbastanz aallenate. Biuffy non vuole rinunciare, cosi' vanno tutti ad affronttare Caleb al "vineyard", uno stabilimento pieno di botti. Ma e' un atrappola. Caleb massacra la gang e le SIT: Rona e Faith ne escono con un braccio rotto, Caleb uccide Molly e un'altra SIT e infila un dito in un occhio a Xander proprio mentre stanno per scappare. Nella tristissima scena finale, vediamo tutti feriti all'ospedale, compreso Xander con la benda all'occhio. Buffy li guarda triste, poi torna a casa dove c'e' il resto del gruppo. Tutti sono feriti e tristi. Buffy esce di casa e vaga triste per le strade, mentre in sottofondo Caleb narra la storia di Eva, che non resisti' alla tentazione di cogliere la mela e cedette alla tentazione del male. Sta parlando con Buffy/The First. Finisce il suo discorso dicendo che li uccidera' tutti, ecco il lieto fine.

NOTA:
- Nathan Fillian, che interpreta Caleb, ha recitato anche in "Firefly", la serie di fantascienza creata da Joss Whedon, creatore di BTVs. Potete trovare notizie su Nathan Fillion al seguente link: http://www.nathan-fillion.de

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L'episodio si apre con Buffy che vaga per Sunnydale e si imbatte in Clem, che sta lasciando la citta' con la sua nuova macchina. Parlano un po' scambiandosi qualche battuta, Clem riconosce che la situazione e' brutta e sta peggiorando, e le dice che anche lei dovrebbe lasciare la citta'. Clem le dice che anche lei dovrebbe lasciare la citta' questa volta, Buffy amette che dovrebbe, ma resta. Giles e Willow parlano con un poliziotto fingendosi ispettori dell'Interpol. Vedono un uomo arretto da due guardie che grida: "From beneath you it devours" (Da sotto di te esso divora). Willow va all'ospedale da Xander, che ha perso l'occhio. Arriva anche Buffy, che informa Xander su cio' che le ha detto il dottore sulla situazione del suo occhio, ma se ne va quasi subito dicendo di avere delle cose da fare. Willow cerca di confortare Xander scherzando. Xander dice a Willow che ha bisogno di una benda come quella della festa di Halloween. Xander e Willow scherzanoun po', ma Willow alla fine scoppia a piangere, e anche Xander si intristisce. Anya, nel seminterrato fa alle SIT una lezione su come uccidere gli ubervamps (con Xander che illustra le sue spiegazioni su una lavagna, ma finisce per parlare del fatto che vorrebbe eessere a fare sesso con il suo ex da un occhio solo e di quando ha fatto sesso con Spike. Alcune delle SIT se ne vanno annoiate. Buffy, Faith, la gang e le SIT fanno delle ricerche su Caleb. Buffy torna alla scuola per prendere le sue cose. Mentre ripulisce la sua scrivania vede una foto di lei, Willow e Xander insieme e comincia a piangere. Arriva Caleb, che la minaccia. Buffy gli dice che se fara' di nuovo del male a Xander lei lo uccidera'. Caleb le chiede perche' gli resiste quando anche lei puo' essere parte del grande cambiamento che sta arrivando. Caleb lancia Buffy fuori dall'ufficio, Buffy finisce stesa in terra sui vetri rotti in stato di incoscienza. Dopo aver atterrato Buffy, Caleb torna al vigneto e Buffy/The First gli chiede dov'e' stato. Caleb gli dice che tutto e' pronto, e ridono malignamente. Dicono che adesso lei tornera' dalle SIT e tutto quello che devono fare e' darle una piccola spinta in piu'. Dawn e gli altri trovano alcune informazioni sul simbolo di Caleb, che compare sul muro di una missione abbandonata. Giles manda Spike, accompagnato da Andrew, ad indagare. Faith porta Dawn e le SIT al Bronze a svagarsi un po'. torna a casa e trova solo Giles, che e riferisce che le ragazze sono al Bronze. Al Bronze le ragazze sono ubriache e tutti si stanno divertendo. Dei poliziotti entrano nel locale e trascinano fuori Faith e cercano di ucciderla. Mentre Faith combatte con i poliziotti fuori dal Bronze, dentro il locale un poliziotto impedisce di uscire a Dawn e alle SIT, che vogliono difendere Faith. Dawn e le altre mettono ko il poliziotto e arrivano fuori proprio quando Faith ha appena messo ko i poliziotti ed e' appena arrivata Buffy. Buffy manda tutte a casa tranne Faith, e si arrabbia con Faith per aver portato le ragazze al Bronze a ubriacarsi, non era un posto sicuro. Faith le dice: "Perche' non ti sei preoccupata di tenerle al sicuro quando le hai portate al vigneto?" Buffy le da' un pugno e se ne va. Faith incassa il colpo senza reagire. Faith, parlando con Wood, gli spiega che non e' interessata a resistere agli attiv di violenza di Buffy perche' adesso ci sono cose piu' importanti di cui occuparsi. Willow e Anya accompagnano Xander a casa, che viene accolto da un party di bentornato, con un cartellone con su scritto "Bentornato Xander". Le ragazze si scuasno per non avergl ipreparato un party migliore. Xander e' commosso. Spike e Andrew arrivano in una chiesa e vengono attaccati da un monaco. Spike e Andrew interrogano l'uomo (e Andrew cerca di fare il minaccioso ma non e' per niente bravo), poi l'uomo si mostra disponibile a dare loro infomrazioni su Caleb, racconta loro che Caleb gli ha impresso quel marchio, racconta che Caleb ha ucciso tutti gli altri nella chiesa emostra loro una stanza dove stava Caleb. Nella stanza c'e' un'iscrizione, che dice "It is for her alone to wield" (E' solo per controllare lei). Buffy arriva durante il party di bentornato di Xander e e dice di aver pensato a come mai The First non e' giu' nel seminterrato della scuola a proteggere il sigillo. Dice di aver capito che sono al vigneto, perche' li' c'e' qualcosa che deve essere protetto, quindi adesso dovrebbero andare tutti li' ad indagare. Nessuno e' d'accordo con Buffy, tutti dicono di no e cominciano ad accusare Buffy: Giles, Wood, Faith, Anya, Rona, Xander e gli altri sono contro il suo piano, la accusano di essere imprudente. Buffy dice che comanda lei perche' e' la cacciatrice. Kennedy dice che anche Faith e' una cacciatrice e preferirebbero essere guidati da Faith. Buffy accusa Faith di essersi guadagnata la simpatia delle SIT facendole ubriacare al Bronze per rubarle il posto. Faith dice a Buffy che non vuole prendere il comando al suo posto, ma Forse Buffy non e' piu' in grado di farlo. Dawn dice a Buffy che le vuole bene, ma visto che Buffy non e' piu' in grado di pensare con lucidita', e' meglio che se ne vada, adesso ha Faith il comando. Buffy se ne va triste. Faith la segue fuori per fermarla. Buffy raccomanda a Faith di prendersi cura delle SIT. Faith annuisce e torna in casa. Buffy se ne va e vaga per le strade di Sunnydale piangendo.

NOTE:

- La band che suona al Bronze sono i Nerf Herder (quelli che hanno suonato la sigla di Buffy).

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Buffy se ne e' appena andata di casa. Le Sit, riunite in salotto, sono nel panico. Faith cerca di calmarle, ma quando ci e' quasi riuscita va via la luce. Cominciano tutti a litigare. Dawn e' preoccupata per Buffy, Giles la tranquillizza dicendole che Buffy stara' bene. Intanto gli ultimi abitanti di Sunnydale che erano rimasti, lasciano la citta'. Buffy entra in una casa, viene accolta da un uomo con un fucile. Buffy consiglia all'uomo di scappare, l'uomo se ne va e Buffy si sistema a dormire in un letto dentro quella casa. Andrew e Spike, che hanno appena finito la loro missione, sono nella chiesa e stanno giocando a "I spy", ma Spike e' molto preoccupato per Buffy. Faith le zittisce e dice che adesso comanda lei, e ha decisoche catturerannoun bringer per interrogarlo. The First dice a Caleb che deve impedire che Buffy "la" prenda e che Caleb deve uccidere tutte le ragazze chelo sanno. Kennedy viene attaccata da 3 Bringers. Gli altri aiutano Kennedy, poi rapiscono e legano al muro uno dei Bringer per interrogarlo, ma il Bringer e' sordo. Tornano Andrew e Spike. Spike chiede dove e' Buffy, Willow gli risponde che se ne e' andata. Spike capisce che sono stati loro a mandarla via. Comincia a difendere Buffy, li chiama "traditori", litiga con Giles. Faith gli dice di smetterla,  ma lui si arrabbia ancora di piu' e fa a botte con Faith. Faith lo caccia via e lui se ne va. Willow fa un incantesimo, permettendo cosi' al Bringer di parlare attraverso Andrew. Il Bringer dice he stanno distruggendo la linea delle cacciatrici , costruendo delle armi e ubbidendo a Caleb. Gli Scoobies si concentrano sulle armi, cercando di scoprire dove vengano prodotte. Poi Giles taglia la gola al Bringer. Spike trova Buffy nella casa abbandonata. Buffy e' a letto che si sta riposando.  Spike dice di essere stato a casa di Buffy e di aver chiamato Faith puttana. Buffy dice che non si tratta solo di Faith, ma di tutti loro, gli chiede di andarsene. Spike dice che Buffy aveva ragione, hanno scoperto che Caleb sta tenendo qualcosa nascosto nel vigneto. Buffy dice di sentirsi a disagio perche'l'hanno rimporverata e dice che avevano ragione. Spike la incoraggia a tornare a casa. Buffy dice che e' stanca. Spike dice che senza di lei e' un caos e gli dice di aver picchiato Faith. Buffy si sente insicura, dice che ogni volta che lei prende una decisione, qualcuno muore. Dice che e' consapevole che quando gli altri hanno tentato di avvicinarsi a lei, lei li ha allontanati. Spike le fa i complimenti dicendole che la ama,non perche' non puo' averla, maperche' e' una grande donna,lei e' l'unica. Buffy dice che non vuole essere l'unica. Finiscono per scherzare sulla battuta di Spike "Anch'io non vorrei essere cosi' attraente". Spike fa per andarsene, ma Buffy gli chiede di restare con lei, sul letto e di tenerla stretta. Spike si mette sul letto accanto a lei, la abbraccia e si addormentano. Faith riceve una visita dal Sindaco/TheFirst, che cerca di metterla contro Buffy, ma non ci riesce. Entra Wood, Faith gli racconta quello che l ee' appena successo, poi lo bacia e fanno sesso. Anche Willow e Kennedy fanno sesso: Willow e' insicura, ha paura di tornare malvagia, come quando dopo aver baciato Kennedy si e' trasformata in Warren, ma Kennedy le assicura che se succedesse la "guarirebbe" lei, fanno l'amore. Intanto a casa Summers, Anya dice che non ce la fa a ascoltare tutti quei mugungni e sospiri, tutti fanno sesso tranne lei, Xander e Anya finiscono per avvinghiarsi e  fare sesso sul pavimento della cucina. Spike al suo risveglio vede che Buffy non c'e' piu', trova un biglietto sul cuscino. A casa Summers sono tutti pronti ad entrare in azione. Faith vuole che alcuni di loro vadano a cercare Buffy per vedere quello che fa. Faith porta le SIT nelle fogne per cercare delle armi. Buffy va da Caleb,mentre quest'ultimo sta parlando con Buffy/The First. Buffy e Caleb combattono: Buffy ha l ameglio, trova una botola, ci si getta dentro e trova una strana arma: "La falce". Faith e le SIT trovano un arsenale di armi e vengono attaccate dai Bringers. Li sconfiggono, poi trovano una cassa, Faith la apre e dentro ci trova.. una bomba che sta per scoppiare!

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