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E' l'episodio del matrimonio di Xander e Anya. Buffy e Willow provano i loro vestiti da damigelle. Any aha invitato al matrimonio molti amici demoni, mentre Xander ha inviato tutti i suoi strani parenti. Fra il padre di Xander e i demoni nascono delle discussioni. Da un portale esce un anziano signore, che va da Xander, e, sostenendo di essere lo Xander del futuro, gli fa vedere, grazie a una sfera che dice di aver preso dalla Willow del futuro, il suo futuro con Anya: Anya e Xander sono sposati, litigano continuamente e hanno due figli: Josh, che a 21 anni ha bisogno di soldi perche' ha messo incinta una ragazza, e Sarah, che e' meta' demone e all'eta' di circa 20 anni si ritrova anoressica; Xander è alcolizzato e disoccupato, Anya  vende cosmetici porta a porta ed è diventata una brontolona pettegola, ancora ossessionata dai soldi. Nel frattempo Anya si accorge che Xander è sparito e va a cercarlo, lo trova parlare con l'anziano signore e appena la vede Xander scappa.  Anya parla con il vecchio, il quale si trasforma e lei scopre Anya parlando con il vecchio, scopre che in realta' si tratta di un ragazzo di cui lei si era vendicata trasformandolo in un demone nel 1914 e che ha mostrato a Xander una falsa realta' per vendicarsi della ragazza. Mentre gli ospiti continuano a litigare, Xander dice ad Anya che nonostante fosse un falso futuro lui non se la sente piu' di sposarla perche' ha paura di sbagliare. D'Hoffryn, vedendola triste e delusa dal fidanzato, ne approfitta per offrire di nuovo ad Anya i suoi poteri. Anya lo guarda senza rispondergli.

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Buffy, mentre fa il giro di un nuovo isolato per cercare Jonathan ed Andrew,  viene drogata da un demone (mandatole dai 3 che la stanno spiando con delle telecamere) e si ritrova improvvisamente in una dimensione in cui è rinchiusa in manicomio. Da questo punto in poi Buffy viene catapultata in continuazione da una realta' all'altra: un po' vive nella sua abituale realta' in cui è la cacciatrice, un po in quella in cui è rinchiusa in manicomio, in realta' non è una cacciatrice di vampiri, sua sorella non è mai esistita, sua madre è ancora viva e non si è mai separata da suo padre, i suoi amici (Xander, Willow, Anya, Giles, Tara, Angel, Spike) non esistono. In questa realta' i genitori di Buffy cercano in tutti i modi di far capire a Buffy che tutte quelle storie da cacciatrice sono soltanto frutto della sua fantasia. Xander e Spike catturano il demone, Willow prepara l'antidoto per guarire Buffy me lei si rifiuta di berlo. Infatti Buffy piano piano, spinta anche dallanostalgia della madre morta e del padre che se l'ha abbandonata, comincia a credere che quella in cui è in manicomio sia la vera realta', cosi' comincia a trattare male i suoi amici arrivando a legarli e imbavagliarli, liberare il demone che avevano imprigionato per preparare la pozione per aiutarla, e lasciarli uccidere dal demone. Per fortuna arriva Tara che con la magia riesce a slegarli in modo che si possano difendere. Nel frattempo Buffy sempre piu' confusa, piano piano capisce che la sua vera realta' è quella da cacciatrice, dice addio a sua madre, salva i suoi amici uccidendo il demone e accetta di bere la pozione fattale da Willow. Ma nel finale vediamo la Buffy del manicomio che è caduta in uno stato catatonico!

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Willow  tenta di riportare in vita Tara, ma un demone le risponde che non puo’ farlo, perche’ non e’ morta per cause soprannaturali. Xander chiama un’ambulanza e Buffy viene portata all’ospedale. Jonathan e  Andrew rinchiusi in carcere, discutono: Andrew e’ convinto che suo zio o  Warren verranno a liberarli. Jonathan non gli crede e sospetta che Andrew e Warren stessero complottando contro di lui.  Warren al bar dei demoni si  vanta di aver ucciso la cacciatrice, i demoni lo prendono in giro informandolo che la cacciatrice e’ ancora viva ed e’ all’ospedale e si riprendera’ presto. Willow va al Magic Box, immobilizza Anya per fermare le sue proteste, e assorbe le parole dei libri di magia nera del Magic Box. Dawn torna a casa Summers, dove non c’e’ nessuno, trova il cadavere di Tara e ne rimane sconvolta. Warren, chiede aiuto allo stregone Rack (vedi episodio “Wrecked”) per affrontare la vendetta della cacciatrice, ma lui lo informa che la cacciatrice e’ l’ultimo dei suoi problemi, poiche’ c’e’ stata un’altra morte di cui la strega Willow, diventata potentissima, si vuole vendicare. Rack accetta di autarlo, ma non gli assicura nulla, perche’ non ha mai sentito nessuna forza simile a quella di questa strega. All’ospedale i medici cercano di rimuovere il proiettile dal petto di Buffy, ma hanno poche speranze di salvarla. Willow caccia via i dottori, fa uscire con la magia il proiettile dalla ferita di Buffy e le salva la vita. Poi si fa accompagnare da Xander e Buffy a cercare Warren. Nonostante Xander e Buffy facciano di tutto per farle capire che la magia non e’ la soluzione giusta per risolvere il problema, Willow sente la presenza di Warren e lo trova dentro un autobus, lo strangola, ma scopre che si tratta di un robot. Willow racconta della morte di Tara a Buffy e Xander, i quali rimangono sconvolti ma cercano di far desistere Willow dal suo intento di uccidere Warren. Willow se ne va da sola alla ricerca di Warren per ucciderlo. Quando Buffy e Xander arrivano a casa e trovano Dawn sconvolta davanti al corpo di Tara, prima la tranquillizzano, poi vanno a parlarne in salotto. Sia Dawn che Xander pensano che sia giusto che Warren muoia. Buffy fa loro notare che sarebbe meglio lasciare che siano i poliziotti a fare giustizia, anche perche’ usando la magia in questo modo Willow si autodistruggera’. Buffy decide di portare Dawn al sicuro, lei esprime la volonta’ di andare da Spike. Xander protesta ricordando quello che Spike ha fatto a Buffy (vedi “Seeing red” scena del bagno), ma Buffy lo rassicura dicendogli che Spike a causa del chip non puo’ far del male a nessuno. Intanto Wilow con un incantesimo localizzatore scopre dove si trova Warren. Buffy va alla cripta di Spike per lasciargli Dawn, ma al suo posto trova Clem, che accetta volentieri di stare un po’ con Dawn e spiega a Buffy che Spike se ne e’ andato senza dire ne’ dove e’ andato ne’ quando tornera’. Spike nel frattempo, in una caverna, chiede ad un demone di togliergli il chip e farlo tornare come era prima. Xander arriva al Magic Box per cercare Willow e li’ trova Anya sconvolta che le racconta come Willow e’ riuscita a diventare cosi’ potente. Xander chiede ad Anya di fare un incantesimo per trovare Willow. Anya dice a Xander che non ha bisogno di un incantesimo, che puo’ sentire la sua sete di vendetta perche’ e’ tornata ad essere un demone della vendetta. Xander rimane sorpreso , e cosi’ anche Buffy che entra subito dopo e lo viene a sapere da Xander. Anya dice che li aiutera’ , ma solo per aiutare Willow. Willow insegue Warren nel bosco. Lui tenta di difendersi con un’accetta, una scatola magica e un’altra arma magica, ma Willow e’ troppo potente, lo cattura, lo lega agli alberi, fa comparire Katrina per tormentarlo e causargli i sensi di colpa per averla uccisa, sempre con la magia Willow fa entrare e girare lentamente il proiettile (quello estratto dal corpo di Buffy) nel suo petto, gli cuce letteralmente la bocca e descrive il dolore che prova Warren con il proiettile ne l petto. Arrivano Buffy Xander e Anya, appena in tempo per assistere a una terribile scena: Willow , mentre Warren straziato dal dolore chiede perdono per quello che ha fatto, con un incantesimo lo uccide staccandogli la pelle dal corpo e poi gli da fuoco. Buffy, Xander e Anya, orripilati da cio’ che hanno visto le chiedono cosa ha fatto, ma Willow si limita a dire “Fuori uno” e a scomparire, ovviamente con la magia.

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Mentre Buffy , Xander e Anya corrono per i boschi, dopo aver visto Willow uccidere Warren, i tre capiscono che la strega vuole uccidere anche Jonathan ed Andrew. Anya si teletrasporta nella cella di loro due, riferisce loro che Warren ha sparato a Buffy e Tara, Buffy si e’ salvata, Tara e’ morta, Willow ha ucciso Warren e adesso vuole uccidere anche loro due, quindi se ne devono andare da li . Anya tenta senza successo di convincere una guardia a farli uscire. Arriva Willow e fa crollare la prigione, ma Buffy riesce a portare via Jonathan e Warren prima che li raggiunga Willow.  Buffy Xander e i due nerds scappano con un auto della polizia, Willow li insegue guidando con la magia dal tetto un grosso camion e cerca di farli andare fuori strada. Ma la magia di Willow si indebolisce e i 4 riescono a scappare. Anya porta Buffy Xander e il duo al Magic Box, dove preparano un incantesimo che possa proteggere Jonathan ed Andrew dagli incantesimi di Willow. Sono convinti che Willow tornera’ al Magic Box per rifornirsi di energia magica. Invece Willow va da Rack, che si offre di aiutarla , e lei succhia tutta la magia dello stregone uccidendolo. Dawn si fa accompagnare da Clem da Rack (il quale fa di tutto per dissuaderla) allo scopo di trovare Willow. Siccome Clem ha paura Dawn entra da sola e dopo aver visto il cadavere di Rack trova Willow che la prende in giro perche’ piagnucola sempre e vuole farla smettere di soffrire uccidendola. Arriva Buffy per difendere la sorella. Nel frattempo al Magic Box Anya, mentre cerca con difficolta’ di tradurre le parole per fare l’incantesimo per proteggere il duo dagli incantesimi di Willow, ha una discussione con Xander nella quale Xander rinfaccia ad Anya la sua avventura con Spike e Anya gli dice che anche se vorrebbe non riesce ad usare la sua magia contro di lui, riesce solo ad odiarlo. Accanto a loro, Andrew propone a Jonathan di ricomporre il duo malefico con Jonathan come capo. Jonathan rifiuta e lo prende per il collo! Nel covo di Rack Buffy cerca di parlare con Willow dicendole che la aiutera’ a tornare la vecchia Willow. Willow non la ascolta e Buffy e Willow combattono: Willow la vuole uccidere cosi’ tornera’ sottoterra e smettera’ di soffrire. Improvvisamente Buffy Dawn e Willow dal covo di Rack si ritrovano al Magic Box insieme agli altri. Willow prova ad uccidere Jonathan ed Andrew ma la sua magia non funziona perche’ Anya  dietro uno scaffale sta recitando l’incantesimo per proteggerli. Willow e’ convinta che l’incantesimo “protettore” sia stato fatto da uno dei due nerds.Nel frattempo Spike nella caverna riesce a sconfiggere un muscoloso uomo con le mani fiammeggianti, ma rimane allibito quando il demone gli dice che questa era solo la prima prova che doveva superare per ottenere di tornare come era prima. Al Magic Box Xander Dawn e il duo scappano e Anya decide di rimanere per continuare l’incantesimo per indebolire la magia di Willow. Mentre scappano senza sapere dove nascondersi, Andrew minaccia Xander con una spada alla gola (che voleva usare prima per difendersi da Willow) quando lui protesta alle sue intenzioni di scappare in Messico. Jonathan a sua volta punta la sua spada alla gola di Andrew , impedendogli cosi’ di ferire Xander e dice che Xander ha ragione, che non scapperanno in Messico, andranno in carcere come e’ giusto che sia. Al Magic Box Buffy e Willow ricominciano a combattere e quando Buffy la lancia proprio sullo scaffale dietro al quale era nascosta Anya a recitare l’incantesimo, Willow si accorge di Anya, quindi lascia da parte Buffy e lancia a terra Anya, facendole perdere conoscenza. Poi fa lo stesso con Buffy, e anche lei cade a terra e perde i sensi. Willow, rimasta sola, dice che adesso non c’e’ piu’ nessuno che possa fermarla. Ma all’improvviso viene spinta violentemente dall’altra parte della stanza da una sfera di luce verde. Arriva Giles che dice: “Mi piacerebbe verificare questa teoria!”. Grande il ritorno di Giles!!

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Giles imprigiona Willow in un cerchio magico verde. Poi spiega a Buffy che e’ stato avvisato da una confraternita su cio’ che e’ successo a Tara e sulla situazione, le dice anche che questa confraternita sta cercando un modo per togliere i poteri a Willow senza ucciderla. Buffy gli racconta di cio’ che e’ successo a Sunnydale: Xander ha lasciato Anya all’altare, Anya e’ tornata un demone della vendetta, Dawn e’ diventata cleptomane, e lei ha fatto sesso con Spike. Giles ride a crepapelle e dopo un po’ anche Buffy ride. Nel frattempo Willow controllando la mente di Anya riesce a convincerla a liberarla. Giles e Willow si affrontano in un duello di magia. Intanto Xander Dawn e il duo vagano senza sapere dove nascondersi e Xander riferisce a Dawn che Spike ha tentato di violentare Buffy. Spike nella grotta passa un altro test e poi viene assalito dagli scarabei. Durante la lotta magica fra Willow e Giles, lei lo lancia contro uno scaffale e lui finisce addosso a Buffy. Willow lancia una palla di fuoco per aria e minaccia di uccidere chiunque tentera’ di impedirle di uccidere Jonathan ed Andrew. Buffy corre all’inseguimento della palla di fuoco. Willow, rimasta sola con Giles, lo sbatte fra soffitto e pavimento, ma Giles la blocca con la magia. Willow succhia il potere di Giles , che la fa star male, poi se ne va lasciandolo a terra ferito. Mentre Xander, Dawn, Jonathan e Andrew, al cimitero, cercano una cripta per nascondersi, arriva la palla di fuoco, seguita da Buffy arrivata per salvarli. Buffy e Dawn finiscono intrappolate nella buca nel terreno fatta dalla palla infuocata. Xander rimane a terra in stato di incoscienza. Jonathan ed Andrew decidono di scappare in Messico e corrono via. Anya sveglia Giles, che le riferisce che Willow sta per distruggere il mondo. Buffy cerca di tirare fuori le bare dal terreno per uarle per uscire dal buco. Dawn si arrabbia con Buffy perche’ non le ha detto niente di quando Spike ha tentato di violentarla e le spiega che e’ abbastanza grande per cavarsela da sola. Xander si sveglia e riferisce a Buffy e Dawn che Jonathan ed Andrew sono scappati. Anya si materializza nel buco e spiega alle due sorelle che Willow e’ davanti al tempio e sta per distruggere il mondo e nessuna forza soprannaturale puo’ fermarla. Poi Anya torna da Giles. Nel buco i cadaveri prendono vita, le due sorelle li combattono e anche Dawn, con grande sorpresa di Buffy, uccide qualche zombie. Xander raggiunge Willow al tempio proprio mentre sta per evocare la magia malvagia e la terra sta cominciando a tremare. Xander comincia a parlarle di quanto le vuole bene, sia alla veccha Willow che alla nuova Willow, e che se il mondo sta per finire lui vuole morire li’ con lei. Willow lo sfregia, ma lui continua a dirle che la ama. Willow comincia a perdere i suoi poteri e a tornare in se’, e finisce per piangere abbracciata a Xander. Tutto torna normale, gli zombie scompaiono e la terra smette di tremare. Anya e’ contentissima che Giles sia vivo, lui le spiega che anche Willow e’ ancora viva, la sua magia e’ stata eliminata grazie al potere della magia buona che lei aveva rubato a lui e grazie all’atto di Xander. Buffy piange di felicita’ e dice a Dawn che ha sbagliato con lei finora e che da ora in poi non cerchera’ piu’ di proteggerla dal mondo, ma le mostrera’ il mondo. Xander e Willow sono ancora abbracciati di fronte al tempio. Anya aiuta Giles ad alzarsi e si allontana insieme a lui.  Jonathan ed Andrew sono nel furgone con il camionista (lo stesso furgone che aveva guidato magicamente la Willow malvagia per inseguire Buffy, Xander, Jonathan e Andrew). Buffy e Dawn camminano insieme serenamente verso l’oceano. Spike nella grotta, dopo aver superato tutti i test, chiede al demone di dargli quello che ha chiesto, cosi’ potra’ dare alla cacciatrice quello che merita. Il demone dice: “Molto bene. Ti restituiremo la tua anima.” Il demone mette la sua mano sul petto di Spike, Spike risplende sul petto, i suoi occhi si illuminano e urla.

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