Mentre sta ancora disperatamente cercando un equilibrio nella sua vita, Buffy viene turbata e travolta da un potere sinistro, quando lei ed il resto dei suoi amici si ritrovano davanti nientemeno che il più grande vampiro di tutti i tempi: Dracula. Mentre la cacciatrice si ritrova del tutto priva dei suoi poteri, a causa del fascino che il Principe delle Tenebre esercita su di lei, Xander diventa il servo del potentissimo vampiro mettendo così in pericolo la vita dei suoi amici. Spike non è di alcun aiuto, tranne quando rivela che Dracula gli è debitore. Nel frattempo Giles è deciso a partire per l'Inghilterra, credendo di non essere più utile a nessuno, e si confida con Willow. Buffy combatte contro Dracula: in un primo momento Dracula riesce a ipnotizzarla, dicendole che la sta cercando da una vita, ma poi la cacciatrice riesce a riprendersi e riesce a uccidere Dracula con un paletto di legno. Alla fine Buffy, proprio mentre lui sta per dirle che vuole tornare in Inghilterra, chiede al Professor Giles di tornare ad essere il suo Osservatore, per aiutarla ad entrare in contatto con il lato oscuro della sua missione. Alla fine della storia, Buffy e Riley stanno per andare al cinema, quando Joyce chiede ai due di portare con loro anche la sorella di Buffy. MA QUALE SORELLA?

Buffy e Giles iniziano un nuovo e duro allenamento. Nel frattempo Dawn, la sorella di Buffy, conosce i membri della gang, ma non manca di esternare il suo malumore per il fatto di essere la sorella della cacciatrice. Così tutti cercano di esserle di supporto: Anya prova a coinvolgerla con alcuni giochi di società, mentre Tara, più preoccupata per le sorti della giovane, vorrebbe accoglierla sotto la sua ala protettrice. Quando il negozio di oggetti magici viene svaligiato ed il proprietario viene rinvenuto cadavere, tutti gli indizi sembrano indicare che c'è un nuovo vampiro in città e quel vampiro è invece una faccia arcinota: Harmony. Quest'ultima si scontra con Xander, mentre lui ed Anya stanno badando a Dawn. Nel frattempo Giles decide di rilevare il negozio di magia: ora il gruppo ha un nuovo rifugio dove incontrarsi.

Un astuto demone colpisce per errore il povero Xander, il quale negli ultimi tempi sembra essere sempre più insoddisfatto del suo ruolo all'interno della gang. Il colpo crea un gemello identico al ragazzo. Identico, ma solo per quanto riguarda l'aspetto, poiché il comportamento del nuovo Xander è alquanto diverso rispetto all'originale. Il nuovo Xander riesce ad imbrogliare chiunque, Buffy compresa, e stupisce tutti con il suo stile di vita che non ha niente a che vedere con quello dello Xander originale. Alla fine si scopre che il demone ha semplicemente separato Xander in due individui conferendo a quello nuovo le qualità più forti dello Xander originale. Così il giovane apprende una lezione di vita dalla sua metà più intraprendente e coraggiosa. Nel frattempo il povero Riley si rende tristemente conto che Buffy non è più innamorata di lui come lo era all'inizio della loro storia d'amore.

Mentre si trova all'ospedale per stare vicino alla madre che ha avuto un piccolo malessere, Dawn giocando con uno stetoscopio individua in Riley un problema al cuore. Nonostante il parere contrario del medico, Riley insiste per lasciare l'ospedale, così Buffy pensa di chiedere aiuto a quel che resta del Progetto Iniziativa. In seguito Riley pungola Graham, incolpando i capi del progetto di quanto sta accadendo al suo corpo, mentre con Buffy ammette il suo dispiacere per essere diventato un ragazzo normale, causando così la perdita dell'interesse della ragazza nei suoi confronti. Buffy cerca di fare in modo che il Dottore del Progetto si occupi del caso di Riley, ma finisce con lo scoprire che Spike ha costretto l'uomo a rimuovere il suo chip, o almeno questo è quello che Spike crede. Frustrato e pieno di rancore nei confronti della cacciatrice, Spike si addormenta vicino ad Harmony, ma nei suoi sogni emerge una verità sconvolgente: egli vede sé stesso baciare Buffy e confessarle tutto il suo amore.

Un potentissimo demone proveniente da un'altra dimensione arriva a Sunnydale e permette a Buffy di scoprire qualcosa di più circa la segreta natura della "sorella" Dawn. Sembra che quest'ultima sia una vera e propria Chiave plasmata in forma umana e trasferita in casa Summers, a disposizione delle forze positive e negative; queste ultime vorrebbero servirsi di lei per i loro scopi oscuri. Il compito di Buffy è quello di proteggerla dalle forze del Male e dalla Bestia appena giunta dalla dimensione demoniaca, anche se la Cacciatrice è consapevole che Dawn non è sua sorella. Sfortunatamente i nuovi seguaci dell' Inferno mandati per distruggere Dawn sembrano essere l'ultimo dei problemi per la famiglia Summers: la salute di Joyce continua a dare dei problemi, che le due figlie non sanno spiegarsi. Giles apre il suo nuovo negozio ed assume Anya come collaboratrice. I sogni di Spike sembrano "tormentarlo" anche nella realtà: ora il vampiro staziona davanti casa Summers e tiene costantemente sotto controllo la vita della cacciatrice.

Buffy rivela a Giles la verità riguardante Dawn e i due decidono di mantenere il segreto. Glory è di nuovo in giro, mentre la cacciatrice decide di tornare ad abitare in casa per via della madre e di Dawn. All'ospedale un demone Lei-ach sta per attaccare uno degli interni, Ben, ma Glory lo ferma e successivamente domanda al demone un favore: trovare la ragazza con la quale ha avuto il primo scontro. Il demone informa Glory che si tratta della Cacciatrice. Buffy e Xander cercano informazioni su Glory ed al tempo stesso si fanno delle domande su Tara. Spike sembra essere di nuovo coinvolto nelle spire amorose di Harmony. Tara arriva al Magic Box e vi trova il padre, il fratello Donny e la cugina Beth, i quali hanno deciso di farle visita per il suo 20° compleanno. Harmony rivela a Spike i nuovi piani nei quali sembrano essere coinvolti i demoni Lei-ach. Tara recita una formula magica per impedire ai membri della gang di vedere il demone che alberga dentro di lei, così questi finiscono anche per ignorare i Lei-ach. Tutte le donne della famiglia di Tara sono in parte demoniache e vanno controllate, così il padre di lei chiede alla ragazza di fare ritorno a casa. Spike dimostra a Tara che lei non è un demone e che le donne della sua famiglia sono state classificate come dei demoni per poterle meglio controllare dai maschi. Al Bronze si svolge la festa per il compleanno di Tara: Willow e quest'ultima ballano, felici, insieme.

Buffy e Giles, dopo una sfortunata notte di ronda della cacciatrice durante la quale quest'ultima è rimasta ferita, cercano di scoprire come sono morte le precedenti cacciatrici. Nel 1880, a Londra, William è un poeta ed è chiamato il "Sanguinario", a causa del suo indiscutibile talento. Dopo essere stato lasciato da Cecily, il giovane viene sedotto da Drusilla, che fa di lui un vampiro. Nello Yorkshire, in quello stesso anno, William, che si fa chiamare Spike, combatte contro Angelus, incurante delle minacce che lo stesso Angelus gli ha rivolto. Nel 1900 durante la Rivoluzione dei Boxer in Cina, Spike uccide la sua prima cacciatrice. Mentre Spike e la stessa Drusilla godono del trofeo del sangue della cacciatrice deceduta, Angelus comincia ad avere delle crisi di coscienza. Nel 1977 a New York, in un vagone della metropolitana, Spike mette fine alla vita di un'altra cacciatrice. Spike, oggi, rivela a Buffy che ogni cacciatrice è desiderosa di sperimentare la morte dopo averne causate a centinaia. Spike tenta di baciare Buffy ma viene respinto. Successivamente, quando Joyce annuncia a Buffy il suo imminente ricovero in ospedale per degli accertamenti, Spike finisce con il consolare Buffy, accantonando ancora una volta il suo proposito omicida nei confronti della Cacciatrice.

NOTA: Crossover con Angel 2.7 "Darla". Per leggere la trama di "Darla" vai alla sezione Buffy & Angel crossover

Joyce viene visitata all'ospedale, mentre Buffy e Dawn attendono notizie dai dottori. La gang continua a cercare informazioni riguardanti la Bestia. Un demone chiamato Dreg offre una formula magica a Glory. Riley sorprende Spike a casa di Buffy mentre quest'ultimo sta annusando i vestiti della cacciatrice. Riley va in ospedale e conforta Dawn, mentre Buffy riceve notizie allarmanti dalla bocca della madre: i medici hanno trovato "qualcosa" e la donna deve essere operata. Al negozio di Giles una donna (Glory) acquista numerosi articoli per un rito magico. Joyce Summers ha un tumore al cervello. Anya arriva alla conclusione che Glory vuole fare un incantesimo che le consentirà di trasformare gli animali in mostri terrificanti. Buffy prova a fermare Glory che ha trasformato un cobra in un mostro gigantesco con l'ordine di portarle "la Chiave". Il cobra attacca Dawn al negozio di Giles. La ragazza riesce a respingere l'attacco della creatura semplicemente urlando. Buffy è con la madre, mentre i dottori la informano circa le sue condizioni di salute. Quindi la cacciatrice deve assolvere ai suoi doveri uccidendo il cobra gigante. Dawn viene anch'essa informata da Joyce riguardo al cancro. Riley vorrebbe confortare Buffy, ma quest'ultima ha già deciso di essere forte e si rifiuta di lasciarsi andare. Riley è di nuovo solo.

Si avvicina il giorno dell'operazione a Joyce Summers. Quest'ultima soffre di frequenti attacchi d'ira. Willow e Tara, mentre stanno osservando le stelle, vedono un gigantesco oggetto cadere su Sunnydale. Un uomo mentalmente instabile, appena dimesso dall'ospedale, viene attaccato da una misteriosa creatura mentre si trovava nel bosco. Quest'ultima arriva all'ospedale e si arrampica, non vista, fino a raggiungere il soffitto dell'edificio. La gang trova il luogo dove è avvenuto l'impatto ed il cadavere del paziente. Riley contatta Graham. All'ospedale un nuovo paziente è attaccato dalla creatura, mentre Joyce continua ad avere le sue strane crisi. Durante una di queste la donna definisce Dawn "una cosa", rattristando non poco la figlia. Si scopre che un demone Sedatore è stato incaricato di uccidere tutte le persone mentalmente instabili. Joyce vede uno di questi demoni sul soffitto della sua stanza, mentre si prepara ad attaccarla. Dawn irrompe nella stanza. Buffy si lascia andare per la prima volta, e da sola, ad un pianto ristoratore, ma deve subito tornare in azione quando sente l'urlo della sorella. Buffy sorprende Spike mentre quest'ultimo sta rubando alcune sue foto. Ben rivela al demone Dreg di aver evocato il Sedatore per mettere fine alle manovre di Glory. Joyce chiede a Buffy delle spiegazioni circa il comportamento di Dawn, e successivamente viene portata in sala operatoria.

L'operazione di Joyce è andata bene. Dawn trascorre la serata con Xander e Anya, mentre Buffy e Riley passano una romantica notte. Poi il ragazzo esce di casa col buio e Spike lo segue fino ad un vecchio edificio. Buffy trascorre il giorno dopo con la madre. La notte successiva viene svegliata da Spike che le mostra quello che Riley ha fatto la notte precedente. Buffy è scioccata nel vedere Riley tra le braccia di una vampira, mentre quest'ultima si sta nutrendo da lui. Graham prova a convincere, su richiesta dello stesso Riley, i suoi superiori ad accettare l'aiuto di Riley come cacciatore di demoni. La gang si reca nell'edificio indicato da Spike, che però è completamente vuoto. Buffy incendia l'edificio, suscitando la meraviglia dei suoi amici, dato il suo bizzarro comportamento. Riley è furioso con Spike e lo colpisce con un paletto fortunatamente di plastica. Entrambi sono innamorati di Buffy, ma Riley è convinto che a nessuno dei due la cacciatrice darà il suo cuore. In seguito si reca da Buffy per un chiarimento. Le rivela di aver agito in quel modo solamente per capire quanto lei tenga al loro rapporto e, paradossalmente, per trovare qualcuno che veramente avesse bisogno di lui, in questo caso proprio i vampiri. Inoltre Riley annuncia a Buffy che il governo gli ha fatto una nuova offerta. Dopo aver combattuto contro un'orda di vampiri, Buffy ha una discussione con Xander che le consiglia vivamente di prendere una decisione chiara circa il suo rapporto con Riley. Ma ormai è troppo tardi: un elicottero è venuto a prelevare il ragazzo e quando Buffy raggiunge lo spiazzo dove il mezzo è atterrato, quest'ultimo è già partito. Buffy ritorna a casa, completamente in preda allo sconforto: Riley ha abbandonato Sunnydale, senza minimamente voltarsi indietro.

Xander e Anya discutono sulla sfortuna di Buffy con l'altro sesso. Buffy chiede a Giles di rivolgersi al Consiglio degli Osservatori, affinché questi ultimi intervengano contro Glory. Giles si prepara a partire e lascia il Magic Box nelle mani di Anya e Willow. Ma il rapporto tra le due non è dei migliori al punto che Xander e Tara decidono di chiamarsi fuori dai loro continui battibecchi. Willow, per errore, evoca un gigantesco troll, che inizia a fare danni in tutta Sunnydale. Xander e Spike discutono di donne al Bronze; Anya vaga per la città alla ricerca del gigantesco troll, mentre Willow prova a trovare una formula magica che possa servire allo scopo. Arrivata al Bronze, la creatura di nome Olaf, rivela i suoi trascorsi con Anya ed il fatto che fu proprio lei a trasformarlo in ciò che lui è adesso. Buffy e Spike non riescono a fermare Olaf, il quale nel frattempo ha demolito l'intero secondo piano del Bronze, facendo numerosi feriti. Buffy consiglia a Spike di non occuparsi di una delle vittime, che sta perdendo molto sangue. Olaf irrompe al Magic Box e ferisce Anya e Willow. Quando Xander arriva al negozio Olaf chiede al giovane di scegliere quale delle due ragazze dovrà morire. Xander si rifiuta di scegliere, così Anya offre sé stessa. Buffy combatte contro il troll, il quale afferma, sicuro, che il rapporto tra Xander e Anya non durerà ancora per molto. Grazie a Willow il troll viene spedito in un'altra dimensione. Giles riferisce a Buffy e Joyce che il Consiglio non possiede alcuna informazione su Glory e la "Chiave". Dawn ascolta la conversazione ed è molto preoccupata.

La gang discute, a casa di Buffy, sul fatto che il Consiglio degli Osservatori sta per arrivare a Sunnydale. Nel frattempo Glory sta collassando, in preda al dolore, quando Dreg ed un altro demone arrivano con un uomo, un postino, dal quale Glory draga nuova vita per sé stessa. L'altro demone, Jinx, rammenta a Glory che il tempo per servirsi della "Chiave" sta diminuendo di giorno in giorno, ma Glory non sembra essere preoccupata. Gli Osservatori arrivano a Sunnydale e costringono Giles a chiudere il Magic Box per tutto il tempo che si tratterranno in città per testare le abilità di Buffy ed, eventualmente, per fornire le informazioni in loro possesso su Glory. Durante la notte Spike aiuta Buffy contro un gruppo di vampiri e i due finiscono poi con il litigare. Jinx consegna a Ben un messaggio di Glory, nel quale il demone gli chiede aiuto contro Buffy, ma Ben rifiuta. Quentin informa Buffy che, se non supererà il test, il negozio di Giles sarà chiuso per sempre ed il Professore sarà ricondotto in Inghilterra. Il Consiglio interroga tutti i membri della gang, incluso Spike, che non perde l'occasione di screditare la cacciatrice. Buffy non supera il test di combattimento contro uno dei membri del Consiglio. Tornata a casa, Buffy vi trova Glory che minaccia la sua famiglia. Buffy è costretta a chiedere a Spike di ospitare sua madre e Dawn nella sua cripta. Mentre si sta recando al Magic Box, alcuni uomini armati e mascherati attaccano la cacciatrice. Da uno di loro Buffy apprende che si tratta dei Cavalieri di Bisanzio e che si trovano in città per prendere la "Chiave" ed uccidere la Cacciatrice che la protegge. Al Magic Box Buffy arriva ad un accordo con il Consiglio degli Osservatori. Anche se riluttante, Quentin accetta ed informa Buffy che Glory non è un demone. E' un dio!

Buffy rivela ai suoi amici tutta la verità su Dawn. Tutti iniziano a comportarsi con la giovane in un modo alquanto bizzarro, così Dawn decide di saperne di più. Entra di nascosto nel negozio di oggetti magici di proprietà del Professor Giles e legge alcune importanti note lasciate incustodite dall'uomo. Così la giovane scopre di essere la Chiave e la sua mente subito si riempie di mille domande. Comprende inoltre che le persone mentalmente instabili possono riconoscerla, come era già accaduto qualche tempo prima in ospedale con sua madre, poco prima dell'operazione. Dawn si reca al reparto psichiatrico dell'ospedale di Sunnydale e qui s'imbatte in Ben. Subito racconta al giovane quello che ha scoperto nelle ultime ore, ignorando completamente il legame che c'è tra Ben e Glory. Ben le consiglia di allontanarsi il più possibile dalla città; in seguito l'uomo si tramuta in Glory che, fortunatamente, non è a conoscenza del fatto che Dawn è la Chiave che il dio sta cercando da tempo. Buffy e i suoi amici si scontrano con Glory e Buffy promette di proteggere la sorella a qualsiasi costo. Nel frattempo Willow completa una formula magica di teletrasporto che allontana momentaneamente Glory, ma la strega non può sapere con esattezza dove il dio viene spedito una volta pronunciata la formula magica. Dawn è finalmente ricongiunta con la sua famiglia.

Buffy nota che Dawn sta trascorrendo molto tempo con Spike e teme che la ragazza si sia presa una cotta per il vampiro. Ma la sorella sorprende tutti rivelando che Spike è innamorato di Buffy. Nel frattempo dei vampiri attaccano i passeggeri di un treno e Buffy fa molta fatica a concentrarsi sull'indagine, ora che ha scoperto che Spike l'ama. Quest'ultimo conduce la cacciatrice a casa di un gruppo di vampiri dicendo che si tratta degli stessi vampiri che hanno attaccato il treno, ma in realtà Spike voleva solo un appuntamento con Buffy. Spike ammette i suoi sentimenti, ma Buffy è disgustata dal pensiero di avere una relazione con lui. Spike ritorna alla sua cripta e vi trova Drusilla. Quest'ultima afferma che il chip non può reprimere gli istinti di vampiro e per convincerlo lo porta al Bronze dove i due attaccano una coppia di fidanzati. Buffy, nel sotterraneo della cripta di Spike, trova un vero e proprio altare di sue foto. Poi Drusilla e Spike la sorprendono e l'attaccano, ma Spike riesce ad immobilizzare le due contendenti. Per dimostrare a Buffy i suoi sentimenti, Spike si dichiara pronto a finire Drusilla. Ma Harmony interrompe il confronto e Spike salva Buffy dalle grinfie di Drusilla. Quest'ultima scompare non prima di aver detto a Spike che ormai per lui non c'è speranza. Buffy ribadisce il suo odio ed il suo disprezzo per Spike e gli consiglia di abbandonare Sunnydale. Spike la segue fino a casa, solo per scoprire che la Cacciatrice ha revocato il suo permesso ad entrare nell'abitazione dei Summers.

Buffy è ancora scioccata per il fatto che Spike, e non un ragazzo qualunque, si è innamorato di lei. Spike compare ad una festa alla quale sta partecipando anche Buffy. Alla festa c'è anche una ragazza misteriosa che sta cercando un tizio, con tutta probabilità il suo fidanzato, di nome Warren. L'intera gang sembra accettare l'evidenza dei fatti che la ragazza misteriosa sia un robot, soprattutto dopo che quest'ultima ha spedito Spike oltre una finestra. Buffy si reca da Warren, il fidanzato della giovane, e scopre che il ragazzo ha costruito April, la "perfetta fidanzata". L'esistenza di April è caratterizzata dal fatto di essere totalmente devota a Warren col preciso scopo di renderlo felice. L'unico problema è che ora Warren non la vuole più perché si è innamorato di una "vera" ragazza. La Cacciatrice e Warren vanno alla ricerca di April e la trovano con Katrina, la nuova fidanzata di Warren, che April ha appena aggredito. Buffy ed April combattono, ma il robot ad un certo punto si blocca a causa delle batterie in via di esaurimento. Buffy cerca di consolare il robot / fidanzata e quest'ultima finisce con il darle alcuni preziosi consigli. Dopo questo discorso le batterie di April si esauriscono completamente. Successivamente Buffy cancella un appuntamento che aveva in precedenza preso con Ben. Quest'ultimo nel frattempo si è di nuovo tramutato in Glory, il dio infernale. Jinx rivela a Glory che forse Ben è interessato alla cacciatrice e Glory sospetta un nuovo complotto ordito da Ben. Buffy ritorna a casa e trova la madre distesa sul divano del salotto: apparentemente tutto sembra indicare che Joyce Summers sia MORTA.

Dopo aver scoperto il corpo della madre, all'apparenza privo di conoscenza, Buffy telefona al 911. Sfortunatamente sembra troppo tardi per poter fare qualche cosa. I paramedici dicono alla cacciatrice che la madre era deceduta già da qualche ora. Dawn si trova a scuola: la giovane sta cercando in tutti i modi di venire a capo del fatto di essere la Chiave, senza però aver ancora ben compreso che cosa tutto questo comporti. E come se non bastasse all'interno della scuola si è già sparsa la voce (o meglio il pettegolezzo) e Dawn si sente ancora più a disagio. Ma la ragazza prova un po' di sollievo confidandosi con un ragazzo che frequenta il suo stesso corso d'arte. Buffy è costretta ad interrompere la conversazione tra i due per comunicare alla sorella le triste notizia della morte della madre.
Tutti sono distrutti ed ognuno a suo modo affronta la realtà. Xander colpisce il muro con un pugno, mentre Willow trova conforto in Tara. Anya versa le sue prime lacrime umane.

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Nonostante il grande dolore per la perdita, Buffy si trova a dover gestire il funerale della madre facendo sentire Dawn messa da parte, al punto che lei preferisce passare la notte da Tara e Willow che con Buffy. Intanto, giunge a Sunnydale Angel, che, venuto a conoscenza di quanto accaduto a Joyce, prova a dare un po di conforto ad una Buffy molto provata; intanto Dawn cerca di riportare indietro la madre grazie alle arti magiche, infatti la ragazza ruba un libro a Willow e Tara e torna sulla tomba della madre e mette in atto l'incantesimo, ma viene fermata da Spike che infine, decide di aiutarla portandola da Doc (Joel Grey), un demone con profonde conoscenze delle arti magiche...

NOTA: Crossover con Angel 2.17 "Disharmony". Per legger la trama di "Disharmony_" vai alla sezione Buffy & Angel crossover

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Per far riacquistare a Buffy sicurezza in sè stessa, Giles le fa compiere il rito della Ricerca, in cui una Cacciatrice può rivolgersi ad uno Spirito-Guida per porre delle domande sul proprio ruolo. Nel frattempo Spike inizia a spassarsela col suo nuovo Buffybot, l'androide creato con le fattezze di Buffy decisamente affettuosa con Spike ma questo il resto della Scooby gang non lo sa... Ma la situazione precipita quando gli sgherri di Glory rapiscono Spike convinti che sia la Chiave, ed il Buffybot chiede alla Scooby Gang di recuperarlo...

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Conciliare la lotta contro Glory e le nuove responsabilità nel gestire la propria vita è decisamente troppo per la sola Buffy, e la preside della scuola di Dawn, in seguito alle sue ripetute assenze, minaccia la ragazza di privarla della podestà sulla minorenne se non si dimostrerà all'altezza. Nel frattempo Glory è convinta che la chiave in realtà sia Tara, ma quando capisce di essersi sbagliata riguardo la sua identità, le succhia il cervello. Willow, disperata, cerca la vendetta a qualsiasi prezzo...

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Ora che Glory conosce l'identità della Chiave nessuno è al sicuro, e Buffy, non credendo di poterla sconfiggere, decide di fuggire dalla città assieme a tutta la gang, Spike incluso. Ma anche i Cavalieri di Bisanzio hanno compreso la natura della Chiave, ed assalgono il camper su cui i ragazzi stanno fuggendo. Purtroppo Giles è gravemente ferito, sono accerchiati dai Cavalieri che solo una barriera mistica creata da Willow riesce a tenerli fuori, e dei chierici sono all'opera per abbaterla. Come se non bastasse, Buffy ha la grande idea di chiamare proprio Ben a curare il moribondo Giles...

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Ora che Dawn è nelle mani di Glory, Buffy cade in stato catatonico e Willow, per aiutarla, entra attraverso un incantesimo nei recessi della sua mente. La situazione è ormai disperata: Glory può aprire il portale che non solo la riporterà nella dimensione demoniaca da cui era stata bandita, ma farà crollare i muri che dividono tutte le dimensioni portando all'annientamento dell'universo come lo conosciamo. Intanto Dawn è sempre più spaventata...

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Glory si appresta ad eseguire il rituale, e le speranze di fermarla sono decisamente poche: Giles è convinto che l'unico modo per salvare la Realtà sia uccidere Dawn, ma Buffy è convinta che ci sia un'altro modo e ribadisce che mai farebbe una cosa simile. Intanto la scooby gang è impegnata in una corsa contro il tempo prima che il sangue di Dawn venga versato, aprendo così un portale alla dimensione demoniaca di Glory che creerebbe una sorta di Inferno in Terra. Ma purtroppo arrivano in ritardo e ormai le porte della dimensione demoniaca sono aperte, l'unico modo per terminare l'incantesimo è quello di non far più scorrere il sangue della chiave, così Dawn si prepara a saltare nella dimensione, ma Buffy ha lo stesso sangue di Dawn...e non permetterà che un'altro innocente muoia di nuovo...

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