Buffy non è affatto entusiasta del suo ingresso al college: si sente persa, viene fatta uscire dall'aula perché sorpresa a chiacchierare e come se non bastasse la sua compagna di stanza, Kathy, è un'appassionata di Celine Dion. Diversamente Willow sembra incapace di contenere la sua eccitazione rispetto a tutto quello che le succede intorno. La prima notte di ronda Buffy incontra una vampira di nome Sunday, che ha l’abitudine di uccidere degli studenti del college, facendo credere a tutti che questi studenti se ne siano andati. Questo riesce a farlo rubando tutte le loro cose dalla loro camera e lasciando un finto biglietto dove dicono che se ne sono andati perché non reggevano lo stress del college.. Quando Buffy combatte con Sunday, quest’ultima riesce a scappare, svuota la camera di buffy e lascia il solito biglietto di addio questa volta firmato Buffy. Ma non riesce a catturare Buffy. Sconvolta per la piega che la sua nuova vita sta prendendo, Buffy va al Bronze ed incontra Xander, che è appena tornato dal suo viaggio estivo e la aiuta a cercare Sunday. Buffy e Xander trovano insieme il covo di Sunday, dove lei e la sua banda si stanno provando i vestiti di Buffy. Buffy cade accidentalmente dentro rompendo la vetrata che fa da soffitto e se la vede di nuovo brutta. Alla fine Buffy con l’aiuto dei suoi amici riesce a sconfiggere Sunday e riesce a recuperare la fiducia in sé stessa.
NOTA: In questo episodio Buffy conosce Riley, l’assistente della professoressa Walsh, ma inizialmente i due sono soltanto amici.

Buffy non riesce a trovare un accordo con la sua nuova compagna di stanza. Di notte deve fronteggiare un demone dai lucenti occhi verdi che fugge durante il loro scontro. Quella stessa notte Buffy fa un sogno stranissimo e vede lo stesso demone intento a succhiarle l'anima. Kathy ammette di aver fatto lo stesso sogno, così Buffy sospetta ce la ragazza non sia un essere umano. Gli amici di Buffy sono convinti che sia una reazione al fatto di vivere ocn una persona tanto diversa da lei e che in realtà non ci sia niente di soprannaturale. Per provare la sua teoria la cacciatrice sottrae alla ragazza i resti delle sue unghie, e questo dà modo a Willow di manifestare al Professor Giles alcune sue perplessità circa la salute mentale dell'amica. Ma poi Giles si rende conto che le unghie sono davvero cresciute da sole nel sacchetto come le aveva detto Buffy e corrono in suo soccorso. Nel frattempo Kathy e Buffy hanno uno scontro durante il quale Kathy si rivela essere davvero un demone. Kathy è scappata dal mondo dei demoni per avere uan vita indipendente e suo padre (anch’esso un demone) la sta cercando per riportarla a casa. Kathy cerca di prendere l’anima a Buffy, in modo che suo padre vedendo che Buffy è quella senza anima, porti via Buffy invece di Kathy. Ma non fa in tempo, perché prima che Kathy riesca a rubare l’anima a Buffy, arriva il padre demone e porta via Kathy nella sua dimensione. Willow diventa così la nuova compagna di stanza di Buffy.

Spike è tornato, con Harmony al suo fianco (che è stata vampirizzata durante lo scontro con il sindaco), per trovare un anello che lo renderà invincibile.Lo trova, ma Buffy riesce a sottrarglielo e lo consegna ad Oz con l'incarico di portarlo ad Angel quando con la sua band il licantropo si esibirà a Los Angeles. Buffy decide di assecondare le avances di Parker, e fa l’amore con lui, pensando a lui come ad un potenziale fidanzato. Purtroppo Parker non la pensa allo stesso modo della cacciatrice e senza giri di parole le fa capire di essersi solo voluto divertire. Buffy ci rimane molto male.Nel frattempo anche Anya è ritornata in città con l'intento di convincere Xander a stare con lei, sessualmente parlando.

NOTA: Crossover con Angel 1.3 "In the dark" . Per leggere la trama di "In the dark" vai alla sezione Buffy & Angel crossovers

Anche se riluttante, Buffy accetta di unirsi a Willow, Oz e Xander per partecipare alla festa di Halloween che si terrà presso la sede di una confraternita. Questa confraternità, mentre organizza tutto per far sembrare la festa piu’ terrorizzante, prende un disegno da un libro di magia e lo disegna per terra. Per colpa di questo disegno gli orrori finti si trasformano tutti in orrori veri! Tutti si ritrovano bloccati in una vera e propria casa degli orrori, all'interno della quale un demone della Paura tenta di nutrirsi dei loro terrori individuali. Nel frattempo Anya, che sta andando alla festa in ritardo perché ha avuto problemi a procurarsi un costume terrorizzante (e alla fine si è vestita da coniglio perché lei ha paura dei conigli) vede da fuori una finestra che scompare e si trasforma in muro. Preoccupata per Xander (ma non per gli altri), cerca l'aiuto di Giles (il quale sta cercando disperatamente di entrare nello spirito della festa), e insieme vanno a salvarli.

Xander inizia a lavorare come barman al pub del college. Buffy annega i suoi dispiaceri riguardanti Parker, bevendo con alcuni studenti anziani. Si scopre che il proprietario del bar ha adulterato la birra con una sostanza che causa la regressione dei consumatori in uno stato di mentalità primitiva. Cosi’ Buffy e gli altri ragazzi che l’hanno bevuta si riducono a uno stato di uomini primitivi. Nel frattempo Willow va a parlare con Parker perché è molto arrabbiata con lui per il fatto che ha fatto soffrire Buffy, e anche in questa occasione, Parker fa il bellimbusto e il bel tenebroso e tenta di conquistare anche Willow con i suoi discorsi da cascamorto, ma Willow non ci casca.Quando i nuovi "cavernicoli" iniziano ad incendiare un edificio del campus, gli istinti della cacciatrice emergono, consentendole di salvare ancora una volta la situazione. Parker chiede scusa a Buffy per tutte le cose sbagliate che ha fatto. La ragazza gli risponde colpendolo due volte con una specie di clava.

Mentre il gruppo aè al Bronza Willow e gli altri notano che Oz è particolarmente attratto da Baruca, la cantante di un nuovo gruppo che suona al Bronze. Una notte di luna piena Oz scappa dalla sua gabbia e incontra un altro licantropo (Baruca). Il giorno dopo il ragazzo si sveglia accanto alla ragazza completamente nuda. Quest'ultima cerca di convincerlo ad accettare la sua natura, violenze comprese, ma Oz è determinato ad impedire che la ragazza possa commettere dei crimini durante il suo stato animalesco, e inoltre sa che i due sono in pericolo, perché sa che qualcuno li sta cercando e ha intenzione di catturarli, così, la notte successiva, la rinchiude nella sua stessa gabbia insieme a lui. Il mattino dopo Willow sorprende i due completamente nudi. Oz spiega a Willow, che il tutto è successo quando lui era in forma di lupo, percio’ non ne era consapevole. Questo non serve a consolare Willow, che si organizza e inizia a fare un rituale che maledica Oz e Baruca, in modo che i due onn trovino lmai la felicità, ma alla fine non trova il coraggio di completare il rituale, perché vuole ancora molto bene a Oz. In quel momento arriva Baruca, che prova ad uccidere Willow, ma Oz, come lupo, ferma la bestia e poi Buffy si vede costretta a neutralizzare lo stesso Oz con il solito fucile per addormentarlo.. Oz decide di lasciare Sunnydale, poiché si è reso conto che una cosa giusta Baruca l’aveva detta. Il lupo non è in lui solo tre giorni al mese, il lupo è in lui sempre in ognimomento, quindi decide di intraprendere un viaggio per capire la sua “vera natura”, poiché finchè non sara’ riuscito a farlo, non potra’ stare vicino né a Willow ne’ a nessun altro. Oz e Willow condividono un ultimo momento insieme, quindi Oz parte. Spike viene catturato da un commando di misteriosi individui in tenuta militare.

Spike viene tenuto in ostaggio da un gruppo di misteriosi individui in una base segreta e tecnologicamente avanzata che si trova sotto l'università. Riley Finn, il giovane assistente della professoressa Walsh, segretamente innamorato di Buffy, è uno dei membri di questo gruppo di cacciatori di demoni. La Professoressa Walsh è la leader del gruppo ed è colei che conduce degli esperimenti sui demoni che il commando cattura. Spike fugge dalla sua prigione e si reca da Buffy, ma trova invece Willow. Egli prova ad attaccare la ragazza, ma un chip installato all'interno della sua testa gli impedisce di compiere un nuovo delitto. D'ora in poi, assalire gli umani gli causerà dolorosissimi spasmi al cervello. Riley ed il suo gruppo trovano Spike da Willow e decidono di catturarlo di nuovo. Interviene Buffy ed assistiamo così ad un nuovo scontro. Tuttavia il combattimento avviene in circostanze che impediscono a Buffy e Riley di riconoscersi. Spike approfitta del parapiglia per fuggire.

Durante la cerimonia di apertura di un nuovo centro culturale, Xander libera accidentalmente Hus, uno spirito indiano vendicativo, che è deciso a farla pagare a tutti i "bianchi" che hanno sottratto la terra alla sua gente. Buffy vorrebbe trascorrere il giorno del Ringraziamento con le persone a cui vuole più bene, ma deve affrontare la nuova minaccia. Non solo: Spike si è presentato a casa del Professor Giles in cerca di aiuto per scappare dall’organizzazione. Nel frattempo, ed in gran segreto, Angel arriva a Sunnydale e parla agli amici di Buffy rivelando loro che probabilmente Hus attaccherà la cacciatrice. Il vampiro vuole aiutare la cacciatrice senza farsi pero’ vedere da lei. La gang finisce con il ritrovarsi al centro di una guerra tra Buffy ed un gruppo di spiriti dei Nativi Americani. Al termine della battaglia tutti, incluso un immobilizzato Spike, si siedono e mangiano insieme. Xander distrattamente rivela a tavola che Angel ha appena combattuto insieme a loro come ai vecchi tempi e Buffy rimane scioccata…

NOTA: Crossover con Angel 1.09 "I will remember you". Per leggere la trama di "I will remember you" vai alla sezione Buffy & Angel crossovers

Willow, depressa per il fatto che Oz se ne è andato per sempre, cerca di fare un incantesimo per far sparire il dolore, ma sbaglia l’incantesimo e invece di ottenere quello che voleva ottiene che succeda tutto quello che lui dice, anche se lo dice per scherzo o come metafora. In questo modo Willow causa la perdita della vista al Professor Giles, la trasformazione di Xander in una vera e propria calamita per demoni e l'innamoramento di Buffy nei confronti di Spike.I due fanno addirittura progetti per il matrimonio. A causa dell’incantesimo assistiamo a delle scene mooto comiche, ad esempio quando Buffy incontra Riley e gli annuncia come se niente fosse che sta per sposarsi con uno che si chiama Spike, che, secondo l’ingenua Buffy dell’incantesimo è un uomo piu ‘ vecchio di lei, ma non piu’ vecchio del suo ultimo fidanzato. Riley rimane scioccato. Il demone D'Offryn rileva gli effetti negativi causati dall'incantesimo pronunciato da Willow ed offre perciò a quest'ultima l'opportunità di diventare un demone come un tempo lo era Anya. Anya porta i ragazzi a sospettare questa storia del demone della vendetta e qundi corrono a salvare Willow. Ma poi si scopre che Willow se la cava semplicemente dicendo al demone che non desidera diventare un demone della vendette, il demone accetta la sua decisione e le regala un amuleto. Willow riesce a vanificare gli effetti dell'incantesimo, nel medesimo istante in cui Buffy e Spike si stavano baciando. Il giorno dopo Buffy tenta di spiegare a Riley che quanto è accaduto faceva parte di un gioco. E Willow cerca di farsi perdonare dalla gang facendo dei biscotti.

Un gruppo di demoni chiamati i Gentiluomini arrivano a Sunnydale e rubano le voci degli abitanti della città, progettando in seguito di impadronirsi dei loro cuori. Il gruppo che fa capo a Buffy, nonostante la precaria situazione dovuta all'impossibilità di comunicare, prova a trovare un modo per salvare la situazione. In questa atmosfera di silenzio Buffy e Riley si danno il loro primo bacio.Alla fine Buffy si ritrova a combattere contro i Gentiluomini insieme a Riley e i due si ritrovano uno di fronta all’altro,così i loro rispettivi segreti vengono a galla. Il giorno dopo Riley vorrebbe spiegarsi con Buffy, ma i due finiscono per rimanere seduti uno accanto all'altro, in totale silenzio.

NOTA: circa la metà di questo eccellente episodio si svolge in completo silenzio.

Buffy e Riley discutono sul fatto che entrambi hanno nascosto all'altro una parte della loro vita. Alla fine della conversazione i due decidono di riprendersi ognuno il proprio spazio, ma un improvviso terremoto rimanda la decisione definitiva. Buffy teme che il recente sisma possa indicare che sta per arrivare la fine del mondo, poiché in passato era già successo. Giles le dice di stare tranquilla perché è un normale terremoto, ma poi si scopre che buffy aveva ragione: il terremoto è un presagio per la fine del mondo. La gang deve quindi fare ritorno al vecchio liceo per cercare d' impedire una nuova riapertura della Bocca dell' Inferno, ad opera di tre demoni che intendono sacrificare sé stessi. Spike è ancora terribilmente depresso perché Drusilla lo ha lasciato e non puo’ piu’ fare del male, quindi non ha piu’ uno scopo nella vita, quindi cerca di suicidarsi, ma il provvidenziale intervento di Willow e Xander manda a monte i propositi del vampiro. Ma per essere sicuri che non provi di nuovo a suicidarsi, Willow e Xander si portano dietro Spike quando vanno alla vecchia scuola per combattere con i demoni. Riley cerca di convincere Buffy sul fatto che loro due potrebbero avere un futuro insieme. Poi aiuta la cacciatrice a salvare il mondo, rivelandosi anche agli amici di Buffy. Il giorno dopo Buffy entra nella camera di Riley, che si sente un fallito per non essere riuscito a nascondere agli amici di Buffy la sua identità di cacciatore di demoni. Buffy lo consola. Durante la battaglia Spike ha scoperto che non puo’ fare del male agli esser umani, ma ai demoni si, quindi decide di aiutare la gang nel combattere i demoni.

Giles apprende la notizia del nuovo fidanzamento di Buffy, e ha una discussione con la Professoressa Walsh che gli fa notare la mancanza di una figura paterna nella vita della cacciatrice. Giles scopre inoltre che Riley è uno degli affiliati al Progetto Iniziativa; non solo: tutti lo sapevano (anche Spike lo sapeva!), tranne lui. Quindi è molto arrabbiato con buffy per il fatto che non glielo ha detto, inoltre si snte escluso dalla vita della cacciatrice, perché lei ultimamente is sta molto interessando alle attività della professoressa Walsh e dell’organizzazione trascurando Giles. Sconfortato, accetta l'invito di Ethan Rayne e così i due uomini escono per una birra. Rayne mette in guardia il professore circa un imminente pericolo che coinvolgerebbe i demoni spaventati ed il numero 314. Giles si ubriaca ed il giorno dopo, al risveglio, scopre che Ethan lo ha trasformato in un demone. Inoltre nessuno capisce quello che dice, perché gli altri lo sentono parlare la lingua del demone. Solo Spike, essendo un vampiro, capisce quello che dice. Quindi Giles è costretto a chiedere l'aiuto di Spike, il quale si fa pagare per aiutarlo. Giles approfitta del suo aspetto per spaventare a morte la professoressa Walsh , che gli sta antipatica. Ethan Rayne inganna Buffy e gli altri facendo loro credere che quel demone (Giles) è un demone che ha ucciso Giles, e quindi deve essere ucciso con un arma d’argento.Buffy si prepara a uccidere il demone, ma all'ultimo momento riconosce negli occhi del mostro quelli del Professor Giles. E meno male che il tagliacarte che si era procurata non era davvero di argento1 Altrimenti povero signor Giles! Nel frattempo la Professoressa Walsh entra in una stanza di massima sicurezza ... la numero 314.

La Professoressa Walsh e Riley convincono Buffy a familiarizzare con il Progetto Iniziativa e la sua struttura; Willow è preoccupata per il fatto che Buffy sembra essere sempre più coinvolta con un gruppo del quale non conosce nulla e soprattutto che la sta allontanando sempre di più dai suoi vecchi amici. Con Riley ed il suo gruppo, Buffy cattura un demone Polgara e lo consegna alla Walsh. Buffy e Riley passano la loro prima notte insieme. La Walsh nota che Buffy fa troppe domande quindi, convinta della pericolosità di Buffy, prepara una trappola per sbarazzarsi della cacciatrice, mandandola a combattere contro due demoni con un’arma che non funziona. Ma Buffy riesce lo stesso a sconfiggerli. In seguito la Walsh, convinta di aver ucciso Buffy, prova a spiegarlo a Riley, ma la cacciatrice appare in video ed annuncia alla donna che il suo progetto è fallito. La Walsh si dirige nella stanza 314 per controllare il suo progetto denominato Adam. Alle sue spalle Adam si sveglia e, brandendo una lama fuoriuscitagli da un braccio, colpisce la sua creatrice, uccidendola.

Riley è ancora sotto shock per il fatto che la Professoressa Walsh ha tentato di uccidere Buffy. Ora che la leader del Progetto Iniziativa è morta, il gruppo è completamente allo sbando. Riley inoltre sembra volere a tutti i costi battere in ritirata, soprattutto a causa dell'astinenza alle droghe che, a sua insaputa, gli sono state sempre somministrate. Egli, in conseguenza di ciò, inizia a dubitare di tutte le cose che in un tempo neanche troppo lontano considerava invece come care, inclusa la sua storia con Buffy. Adam, nel frattempo, sta imparando a conoscere il mondo e le persone che lo circondano, investigando nelle loro vite private.

Faith si risveglia dal coma dopo otto mesi dal suo ultimo scontro con Buffy ed ora cerca vendetta. Ruba i vestiti a una donna, scappa dall’ospedale e trova un regalino lasciatole dal sindaco. Il sindaco era consapevole che Faith si sarebbe risvegliata dal coma prima o poi, ma sapeva anche che non sarebbe potuta andare lontano con il suo corpo perché era ricercata per omicidio, quindi le regala un oggetto che le puo’ permettere di scambiare il suo corpo con quello di un’ altra persona. Dapprima spia la cacciatrice ed i suoi amici, poi ha un nuovo scontro con Buffy. Le due cacciatrici combattono per pochi minuti, ma durante la battaglia Faith mette fuori combattimento due poliziotti, quindi fugge. Mentre tre misteriosi individui arrivano a Sunnydale, Faith si reca a casa di Buffy ed attacca la madre Joyce. Quando la cacciatrice interviene, Faith, che la stava aspettando, scambia il proprio corpo con quello della "cacciatrice buona", mediante l’oggetto donatole dal Sindaco Wilkins. Quando Joyce rivede la "figlia" e le chiede se tutto va bene, quest'ultima, dopo aver sorriso in modo sinistro, le risponde affermativamente.

Faith entra nella vita di Buffy con molta facilità, dopo aver assunto il controllo del suo corpo. Flirta con Spike, fa l’amore con Riley e trascura i suoi doveri di cacciatrice. Nel frattempo Buffy, che si trova imprigionata nel corpo di Faith, è stata rapita dal Consiglio degli Osservatori e sta per essere portata in Inghilterra. Quando Willow presenta Buffy a Tara, una sua nuova amica strega, quest’ultima, pur non conoscendo Buffy, si accorge subito che Buffy non è la vera Buffy e se ne accorgono anche gli altri. Buffy riesce a scappare dagli uomini del consiglio e torna dai suoi amici. Willow e Tara costruiscono un oggetto che ha il potere di far tornare Buffy nel suo corpo, a patto che le due abbiano un contatto fisico. Vivendo nel corpo di Buffy, Faith apre gli occhi su come gli altri spendono positivamente le loro esistenze e salva la situazione quando un gruppo di scagnozzi agli ordini di Adam fanno degli ostaggi all'interno di una chiesa. Arriva anche Buffy a lottare e le due quando si incontrano cominciano a lottare, cosi’ finalmente Buffy riesce a toccare Faith e a tornare nel suo corpo. Confusa dalla sequenza di avvenimenti, Faith decide di abbandonare furtivamente la città, lasciando Buffy in completa balia delle conseguenze derivanti dalle sue precedenti gesta.

NOTA: Crossover con Angel 1.18 "Five by five" e 1.19 Sanctuary". Per leggere la trama di "Five by five" e "Sanctuary" vai alla sezione Buffy & Angel crossovers

Jonathan è diventato il ragazzo perfetto. E' una stella del cinema, un cantante, un musicista, un eccellente giocatore di basket ed un combattente molto più capace della stessa Buffy. Addirittura si sente dire che è stato lui a uccidere il sindaco e ad essere premiato alla cerimonia dei diplomi come salvatore della scuola. Tuttavia Buffy è un po' sospettosa e pensa alla possibilità che un nuovo mostro sia arrivato a Sunnydale. Così arriva alla conclusione che questo demone possa aver alterato il mondo al punto da cambiare il modo attraverso il quale le persone lo percepiscono. La gang scopre che Jonathan ha fatto un incantesimo di accrescimento, così ora tutti lo vedono come il loro ideale. La magia, per bilanciare questa perfezione, ha però dato vita ad un altro mostro malvagio. Jonathan incoraggia Buffy a combattere contro il demone, sapendo quanto gli costerà quando esso verrà neutralizzato: tornare l'individuo di sempre. Nel frattempo Buffy ha dei problemi con Riley dopo aver scoperto che Riley ha fatto l’amore con Faith (quando Faith albergava nel corpo di Buffy). Jonathan consiglia alla cacciatrice di non colpevolizzare Riley, mentre a quest'ultimo di lasciar capire a Buffy quanto lui sia importante nella sua vita. Alla fine, e grazie a Jonathan, tutto va per il meglio. E Johnatha è tornato il ragazzo normale di sempre.
NOTA: per creare maggiormente l'illusione di Jonathan, la sigla iniziale è stata modificata per includere le immagini del personaggio.

La storia tra Buffy e Riley va a gonfie vele, in tutti i sensi. Xander e Anya hanno dei problemi e la ragazza, in stato di confusione, pensa seriamente di rompere con Xander perché pensa di non piacergli piu’. Così trova conforto in Spike (entrambi hanno perso il loro lato malvagio), mentre Xander flirta con Julie, una ragazza conosciuta ad una festa. Ma il divertimento al party degenera quando gli spiriti sessualmente repressi di alcuni bambini che vivevano nella casa vengono stimolati a manifestarsi grazie alle particolari "azioni" di Buffy e Riley, che sono chiusi di sopra in camera a fare sesso da ore senza sosta. La gang prova a chiedere aiuto a Giles, che durante questa serata si esibisce come cantante in una specie di circolo culturale. Tutti, tranne forse Xander, rimangono scioccati, ma la salvezza di Buffy e Riley ha la precedenza sul loro iniziale stupore. Mentre Willow, Giles e Tara tentano di fermare gli spiriti malvagi e dispettosi, Xander e Anya entrano nella casa maledetta e trovano nel contempo anche il modo di salvare il loro rapporto.

Tara e Willow trascorrono dei bei momenti insieme a casa del Professor Giles. Ma il loro idillio viene interrotto dall'improvviso ritorno di Oz. Quando il ragazzo arriva a casa di Willow quella stessa sera, le mostra la luna piena ed il fatto che lui non si è trasformato in lupo. Oz rivela a Willow di aver viaggiato fino in Tibet, dove ha appreso come controllare il suo "potere". Willow, il giorno dopo, si reca da Tara, confusa. Successivamente Oz incontra la stessa Tara e percepisce nella sua stanza l'odore di Willow, così comprende che Willow è appena stata da lei. Oz è sconvolto e si trasforma in lupo, quindi tenta di aggredire la giovane. L'intervento di Riley e la sua banda mette fine ai propositi bestiali del licantropo. Spike, in cerca di soldi, stringe un patto con Adam, il quale gli ha promesso la rimozione del chip. Al Quartier Generale del Progetto Iniziativa il lupo si trasforma in Oz, così Riley prova a convincere gli scienziati che lavorano al progetto ad interrompere gli esperimenti sul nuovo soggetto appena catturato. Incurante delle proteste di Riley, il Colonnello Mc Namara decide di imprigionare il fidanzato di Buffy. Quest'ultima ed il resto della gang interviene per trarre in salvo entrambi gli ostaggi. Ma d'ora in poi Riley verrà considerato un fuggitivo ed un traditore. Oz dice a Willow che loro due non possono stare insieme, poiché la ragazza è uno dei fattori incontrollati che possono indurre la trasformazione del giovane in lupo. Willow si reca da Tara: un nuovo amore sembra essere sbocciato.

NOTA: Questo episodio non è mai stato trasmeso da Italia Uno (è stato saltato)

Transcript in italiano     Transcript in inglese

Il Colonnello Mc Namara ordina ai suoi uomini di trovare Riley, mentre Willow e Tara vivono il loro nuovo amore segreto. Spike, in combutta con Adam, fa in modo di mettere i componenti della gang uno contro l'altro, dicendo a ciascuno che i suoi amici hanno parlato male di lui/lei. In cambio Adam promette a Spike di rimuovergli il chip che gli impedisce di fare del male agli esseri umani. Il risultato: Giles si ubriaca (di nuovo!), mentre Willow, Xander e Buffy hanno uno violento alterco verbale. Angel segue Buffy, di ritorno da Los Angeles, per scusarsi (per capire meglio il perché vai alla pagina BUFFY & ANGEL CROSSOVER ), ma finisce con l'incontrare Riley e quindi deve abbandonare i suoi propositi. Angele Riley si scontrano e naturalmente il vampiro ha la meglio. Buffy chiede a Riley di lasciarla parlare un attimo da sola con Angel. Angel si scusa con lei e anche Buffy si scusa con lui per essere piombata nella sua vita a Los Angeles per giudicarlo. Alla fine i due ridono per sdrammatizzare e tutti e due si rendono conto che fra loro due non potrà mai piu’ essere coe prima, quindi Angel se ne va, dicendo pero’ alla fine che Riley non gli piace. Poi Buffy rassicura Riley sul fatto che lei adesso ama lui e nessun altro. Ma dopo avergli detto questo gli comunica che Forrest è stato ucciso da Adam. Buffy, in rotta con il gruppo, progetta di affrontare Adam da sola, mentre Riley, sconvolto per la morte dell'amico Forrest, si reca da Adam che lo stava aspettando.

NOTA: Crossover con Angel 1.19 "Sanctuary". Per leggere la trama di Sanctuary vai alla sezione Buffy & Angel crossovers 

Buffy cerca Riley. Quest'ultimo si trova ancora nelle mani di Adam, che nel frattempo lo sta controllando per mezzo di un chip, impiantatogli a suo tempo nel petto dalla Professoressa Walsh. Forrest è stato convertito in un Adamita, mentre la Professoressa Walsh ed il Dottor Angelman in zombies. Buffy scopre il coinvolgimento che è stato Spike a seminare discordia fra i membri della gang. Questi ultimi capiscono che Spike dopo che Adam gli ha promesso la rimozione del chip, sta lavorando per lui. Adam sta preparando la fase finale del suo piano, che prevede lo scoppio di una vera e propria guerra tra i demoni e gli umani all'interno della base segreta del Progetto Iniziativa, preludio della creazione di una nuova razza. Per fermarlo, la gang istruisce un rito che combina Willow, Xander e Giles nel corpo di Buffy. Quando la gang arriva alla base segreta inizialmente vengono ostacolati dagli uoini dell’organizzazione, ma Buffy li stende facilmente. Buffy, o meglio la potente creatura che scaturisce dall’incantesimo fatto dalla gang, attacca il covo di Adam e distrugge la sua riserva di uranio, l'unica fonte di energia che lo mantiene in vita. Adam viene ucciso, non prima però che egli sia riuscito a liberare tutti i demoni imprigionati nel Quartier Generale del Progetto Iniziativa. Riley si libera del suo chip di controllo, così può neutralizzare Forrest. La gang salva molte vite, ma il Progetto è finito. A Washington quelli a conoscenza degli esperimenti segreti decidono di far sparire tutte le prove una volta per sempre.

Mentre Riley deve presentarsi per il rapporto inerente la fine del Progetto Iniziativa, gli amici di Buffy si ritrovano a casa della cacciatrice per vedere un video. Poco prima della fine del film tutti si addormentano e fanno i sogni più strani. A Willow si squarcia il vestito rivelando che sotto ha il solito vestito da secchiona che vediamo all’inizio della prima stagione. Xander sogna prima Joyce Summers che tenta di sedurlo, e poi Tara e Willow che lo invitano ad un incontro decisamente particolare, decisamente poco vestite. Anche Giles e buffy fanno strani i sogni. Tutti i sogni hanno in comune due cose: uno strano tizio con delle fette di formaggio e la presenza della Prima Cacciatrice. Quest'ultima sembra soffrire degli effetti dell'incantesimo pronunciato dai membri della gang per fermare Adam. Buffy, forte anche in versione onirica, mette fine alle stravaganze della Cacciatrice Primordiale, ignorandola. Ma rimane nel contempo stupefatta da alcune dichiarazioni che Tara gli ha esternato durante il suo sogno. Tutto è all'inizio, quanto visto e fatto finora non è che il principio ...
NOTA: Nei sogni dei personaggi di questa puntata ci sono discorsi molto utili per capire quello che succederà nella quinta serie.