La scuola riapre, mentre gli amici di Buffy combattono contro i vampiri, ma senza l'aiuto della cacciatrice. Buffy si trova a Los Angeles, ha un nuovo nome, una nuova identità (si fa chiamare Anne, che è il suo secondo nome) e fa la cameriera. Lily, una ragazza che faceva parte della setta di adoratori dei vampiri che abbiamo visto in una delle precedenti puntate e che adesso vive li’ a Los Angeles, si ricorda di lei e le chiede aiuto, perché il suo ragazzo è misteriosamente scomparso. Buffy al’inizio non vuole aiutarla perché dopo quello che le è successo non vuole piu’ cacciare demoni e vampiri. Ma poi accetta di aiutare Lily. Buffy cerca il ragazzo e lo trova morto in un vicolo, ma ormai è un vecchio di 80 anni, ma lei lo riconosce per il tatuaggio con il nome di Lily che ha sul braccio.dito da una forza demoniaca che sta minacciando tutti i giovani della grande città. Buffy decide di aiutare Lily a ritrovare il suo ragazzo, misteriosamente scomparso. Intanto Buffy si imbatte in uno strano tipo, che la invita in un posto dove la faranno stare meglio, ma lei rifiuta. Quando lo strano tipo invita Lily lei ci va. E quando Buffy si rende conto dell’accaduto va a salvare Lily e li’ trova altri ragazzi. Scopre cosi’ che questi ragazzi vengono catturati da quest’uomo che le aveva invitate, che in realtà è un mostro e porta questi ragazzi in una dimensione demoniaca dove sono costretti a lavorare duramente, dove per punizione vengono uccisi facendoli invecchiare di 100 anni in un solo giorno. La cacciatrice combatte strenuamente e riesce a salvare sia Lily che altri ragazzi, chiudendo poi per sempre l'accesso alla dimensione parallela. In seguito a questi avvenimenti Buffy decide di prendere la strada verso casa e lascia il suo Appartamento, il suo lavoro di cameriera e anche il suo pseudonimo “Anne” a Lily.

La scuola riapre, mentre gli amici di Buffy combattono contro i vampiri, ma senza l'aiuto della cacciatrice. Buffy si trova a Los Angeles, ha un nuovo nome, una nuova identità (si fa chiamare Anne, che è il suo secondo nome) e fa la cameriera. Lily, una ragazza che faceva parte della setta di adoratori dei vampiri che abbiamo visto in una delle precedenti puntate e che adesso vive li’ a Los Angeles, si ricorda di lei e le chiede aiuto, perché il suo ragazzo è misteriosamente scomparso. Buffy al’inizio non vuole aiutarla perché dopo quello che le è successo non vuole piu’ cacciare demoni e vampiri. Ma poi accetta di aiutare Lily. Buffy cerca il ragazzo e lo trova morto in un vicolo, ma ormai è un vecchio di 80 anni, ma lei lo riconosce per il tatuaggio con il nome di Lily che ha sul braccio.dito da una forza demoniaca che sta minacciando tutti i giovani della grande città. Buffy decide di aiutare Lily a ritrovare il suo ragazzo, misteriosamente scomparso. Intanto Buffy si imbatte in uno strano tipo, che la invita in un posto dove la faranno stare meglio, ma lei rifiuta. Quando lo strano tipo invita Lily lei ci va. E quando Buffy si rende conto dell’accaduto va a salvare Lily e li’ trova altri ragazzi. Scopre cosi’ che questi ragazzi vengono catturati da quest’uomo che le aveva invitate, che in realtà è un mostro e porta questi ragazzi in una dimensione demoniaca dove sono costretti a lavorare duramente, dove per punizione vengono uccisi facendoli invecchiare di 100 anni in un solo giorno. La cacciatrice combatte strenuamente e riesce a salvare sia Lily che altri ragazzi, chiudendo poi per sempre l'accesso alla dimensione parallela. In seguito a questi avvenimenti Buffy decide di prendere la strada verso casa e lascia il suo Appartamento, il suo lavoro di cameriera e anche il suo pseudonimo “Anne” a Lily.

Buffy continua a fare sogni sull’amore della sua vita: Angel. Scott, un ragazzo della sua stessa scuola, manifesta dell’interesse nei suoi confronti. Buffy ha poco tempo per pensarci, in quanto conosce Faith, un’altra cacciatrice con molti segreti. Faith arriva in città seguita da due pericolosi vampiri: il signor Trick e Kakistos. Quest’ultimo ha ucciso il suo osservatore a Boston. Giles con la scusa di una finta ricerca sul demone Acathla per impedire che si risvegli, riesce a farsi dire da Buffy che Angel prima di andare all’inferno era guarito. Dopo essere venuta a capo dei suoi dolori, Faith ferma Kakistos mentre questi cerca di uccidere lei e Buffy. Buffy accetta l’invito di Scott, ignara del fatto che Angel ha fatto ritorno dal suo esilio infernale.

Buffy trova Angel nei boschi che si coporta in modo animalesco, cosi’ lo cattura, lo incatena e lo nasconde senza rivelare agli altri del gruppo che Angel è tornato. C'è stato un brutale omicidio nei boschi intorno a Sunnydale ed Oz è il primo ad essere sospettato. Buffy invece crede che sia stato Angel. I dubbi si sciolgono quando la gang scopre che il responsabile dell'omicidio è il fidanzato di Debbie, una studentessa del liceo, un tizio poco raccomandabile di nome Pete. Gli amici di Buffy e Oz ( in versione lupo ) inseguono Pete, che nel frattempo ha già ucciso la sua ragazza. Successivamente egli tenta di ammazzare Buffy. Ma Angel, diventato piu’ umano, si libera dalle catene e corre a salvare Buffy. Ma Angel si fa vedere solo da Buffy, gli altri del gruppo non lo vedono.

Al liceo di Sunnydale sta per avere luogo il ballo di Fine Corso e vincere la corona della Reginetta del Ballo sembra essere la cosa più importante. Dopo che Cordelia si è presa gioco di lei, Buffy decide di concorrere per il titolo. La cacciatrice chiede aiuto ai suoi amici Willow e Xander, i quali però hanno già deciso di aiutare Cordelia. I due si sentono tremendamente in colpa per il fatto di essersi scambiati un bacio furtivo. La sera del ballo Buffy e Cordelia si ritrovano nella stessa limousine. Cordelia finisce per essere condotta, al posto di Faith, alla Caccia alla Cacciatrice 1998, una kermesse organizzata nientemeno che dal Signor Trick, durante la quale le due cacciatrici saranno cacciate a loro volta. Buffy e Cordelia collaborano per mettere fine alla pagliacciata. E quando fanno ritorno a scuola scoprono che c'è stato un pareggio nella corsa per diventare Reginetta del Ballo ... ma tra due diverse contendenti.

Il Preside Snyder costringe i ragazzi della gang a vendere stecche di cioccolato al fine di raccogliere fondi per la banda della scuola. Nel frattempo il Sindaco Wilkins e Mister Trick stanno organizzando un nuovo piano per ottenere i favori di un nuovo demone. I dolciumi ottengono un successo clamoroso al punto che Giles, Joyce ed il resto della popolazione adulta di Sunnydale ne diventano ghiotti consumatori, quasi a dismisura. Nel frattempo Ethan Rayne è tornato in città. La gang scopre che i dolciumi sono maledetti e provocano una sorta di esuberanza giovanile in chi li consuma, annullando il senso di responsabilità proprio degli adulti. Joyce Summers passa tutto il suo tempo tra le braccia del Professor Giles che nel frattempo è regredito agli anni della sua giovinezza "misteriosa". Nel frattempo Willow e Xander sono sempre più attratti l'uno dall'altra, ma resistono. Buffy scopre che esiste una fabbrica fuori città, che è la dimora segreta di un pericoloso demone chiamato Larconis, che ha richiesto come tributo che gli vengano consegnati un gruppo di bambini. I dolciumi sono stati alterati per distrarre gli adulti da quanto stava accadendo sotto il loro naso. Buffy neutralizza il demone, incendiandolo con il gas.

Faith incontra il suo nuovo Osservatore, Gwendolyn Post. Angel si sta lentamente riprendendo dopo il periodo trascorso all' Inferno e Buffy lo sta aiutando; ma la ragazza è in dubbio se continuare o meno la sua storia con il vampiro. Non solo: la cacciatrice continua a mantenere segreta a tutti la notizia del ritorno di Angel. Gwen informa tutti che un demone chiamato Lagos si trova a Sunnydale e sta cercando il Guanto di Mynhegon, un indumento che dona a colui che lo indossa dei poteri magici. Willow e Xander si trovano in biblioteca per fare delle ricerche per conto del signor Giles e si scambiano un altro bacio segreto. Per alleviare il suo senso di colpa, Xander si reca sul luogo dove dovrebbe trovarsi il Guanto e qui vede Angel che lo sta sottraendo. Successivamente nota Buffy ed Angel che si baciano. Xander rivela a Faith che Angel è ancora vivo e i due si recano al suo covo per ucciderlo, convinti che Angel sia ancora malvagio. Gwen è in realtà un Osservatrice che è stata espulsa dal consiglio e che adesso sta cercando di impadronirsi del Guanto. Così fa credere a Faith che Angel e Buffy stanno collaborando insieme per usare il guanto per scopi maligni. In realtà Angel sta cercando di fare un rituale per distruggere il guanto e cosi’ impedire che il guanto venga usato da mani sbagliate. Gwen va da Angel facendo credere anche a lui di essere andata li’ per aiutarlo a distruggere il guanto. Ha luogo un feroce combattimento fra le due cacciatrici. Post colpisce Angel e cerca di fuggire, infilandosi il Guanto, ma Buffy le taglia la mano e l'Osservatore finisce per essere uccisa dai poteri liberati dall'indumento.

Spike, dopo essere stato scaricato da Drusilla per un demone, torna a Sunnydale per vendicarsi di Buffy e Angel, che ritiene gli unici responsabili del suo momento di sventura. Tuttavia, dopo aver incontrato Willow al negozio di oggetti magici, Spike decide di usare il potere della strega per far ritornare Drusilla da lui. Così rapisce Willow e Xander ed obbliga Buffy ed Angel ad aiutarlo a trovare gli ingredienti necessari affinché Willow possa realizzare il suo desiderio. Spike nota il fatto che Buffy ed Angel sono ancora innamorati e fa loro notare che la loro storia non puo’ avere un futuro, perché Angel è un vampiro. Oz e Cordelia sorprendono Willow e Xander in atteggiamenti compromettenti; lasciando il luogo del "misfatto", Cordelia si ferisce. Oz lascia Willow, mentre Buffy prende la decisione di smettere di vedere Angel. Spike, dal canto suo, perseguiterà Drusilla finché quest'ultima non tornerà da lui.

Il dolore di Cordelia causato dal tradimento di Xander fa comparire Anyanka, un demone della vendetta che può esaudire i desideri delle donne che sono state ferite dalle azioni degli uomini. Incolpando Buffy di tutte le sue sventure, Cordelia esprime involontariamente un desiderio davanti ad Anyanka dicendo “Vorrei che Buffy non fosse mai arrivata a Sunnydale”. Il desiderio viene esaudito e così Anyanka crea una realtà alternativa nella quale il Maestro è ancora vivo, Willow e Xander sono diventati dei potenti vampiri, Angel è il loro schiavo e Giles, Oz e Larry lavorano insieme per combattere le forze del Male. Quando Cordelia confida a Giles che Buffy è stata a Sunnydale (ma in un'altra realtà), il Professore decide di rintracciarla. Buffy arriva a Sunnydale decisa a combattere contro il Maestro ma, senza l'appoggio dei suoi amici, viene uccisa dal maestro, ma prima di farlo uccide accidentalmente Angel, non preoccupandosene, visto che in questa realtà per lei Angel è semplicemente un vampiro e non il suo amore. Giles prova contemporaneamente a neutralizzare il potere di Anyanka per fare in modo di riportare gli eventi nella loro giusta prospettiva e ci riesce.

Mentre Buffy ed il resto degli amici si preparano a trascorrere le feste natalizie, i sogni di Angel sono tormentati dalle immagini delle persone che ha ucciso durante il suo imperversare come vampiro. Una forza misteriosa e maligna prende la forma di Jenny Calendar e di altre persone uccise da Angelus e prova a convincerlo ad uccidere Buffy, dicendo a Angel che è stato rimandato indietro dall’inferno allo scopo di uccidere la cacciatrice. Credendo di non essere abbastanza forte per sopprimere la sua natura demoniaca, Angel esce fuori in attesa del sole nascente che lo ucciderà. Buffy lo ritrova e cerca inutilmente di farlo desistere dal suo proposito suicida. Ma quando la ragazza sta per arrendersi, per la prima volta a Sunnydale si mette a nevicare e questo impedisce ad Angel di essere incendiato dai raggi del sole del mattino.

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Joyce Summers va inaspettatamente a trovare la figlia Buffy durante il suo giro di ronda notturno e le due donne scoprono i cadaveri di due bambini. Dopo che Giles ha concluso che i due piccoli sono stati uccisi durante un rito sacrificale, Joyce organizza un gruppo di genitori, con lo scopo di coinvolgerli nella liberazione di Sunnydale dalle streghe e da tutti gli altri demoni pericolosi. Così Buffy, Willow ed Amy Madison vengono prese e condannate a morte sul rogo ed insieme a loro molti dei libri del Professor Giles dedicati al mondo dell'occulto. Giles e Cordelia riescono a salvare le due ragazze, rivelando che i due bambini sono attualmente parte di un demone che si nutre della paura della comunità. Sfortunatamente non arrivano in tempo per salvare Amy che si era trasformata in un ratto per sfuggire alla folla inferocita.

Buffy si scopre priva dei suoi poteri e per questo comincia a preoccuparsi. Giles la sta segretamente drogando per farle lentamente perdere tutti i suoi poteri. Questo fa parte di un test preparato dal Consiglio degli Osservatori al quale tutti i cacciatori devono essere sottoposti al compimento del 18° anno di età. Il test consiste nel combattere contro un vampiro senza poter contare sui propri poteri: se il cacciatore sopravvive, il test è superato. Ma i piani si complicano quando il vampiro rapisce Joyce Summers. La cacciatrice non riesce a credere che Giles l'abbia tradita ed è molto arrabbiata con lui per questo. Ma durante il combattimento con il vampiro Giles infrange le regole del consiglio e va ad aiutare Buffy. Nonostante priva del suo potere, Buffy riesce a sconfiggere il suo avversario e salvare la madre. Nel frattempo il Consiglio espelle Giles a causa del suo comportamento troppo paterno nei confronti di Buffy, comportamento che il Consiglio considera come negativo da parte di un Osservatore.

Dopo che Cordelia gli ha rinfacciato di essere lo zimbello del gruppo, Xander decide che è tempo di cambiare. Così si fa prestare la macchina dello zio Rory (che per il momento non la puo’ usare)e ottiene un appuntamento con una ragazza, che però sembra essere interessata solo alla sua macchina. Successivamente offre un passaggio a Jack, uno dei bulli della scuola, il quale lo costringe ad aiutarlo a far tornare i suoi amici dalla morte. Poi scopre che anche Jack è morto ed il solo interesse di quest'ultimo è quello di fare in modo che anche Xander si aggreghi al suo gruppo di amici deceduti. La notte continua quando Xander incontra Faith e viene sedotto da quest'ultima. Xander realizza che il gruppo di balordi che fa capo a Jack sta per far esplodere una bomba alla scuola, così Xander li segue, riesce a trovare la bomba, e, dopo che i tre zombies amici di Jack vengono uccisi dai demoni usciti dalla bocca dell’ inferno, Xander si ritrova da solo con Jack nella stanza dove sta per esplodere la bomba, e riesce a convincere Jack a disattivare la bomba appena in tempo. Xander lascia andare Jack, ma quest’ultimo viene sbranato da Oz, che durante quella notte si era trasformato in lupo mannaro. Durante tutto questo tempo Buffy ed il resto degli amici provano come sempre a salvare il mondo da una possibile riapertura della Bocca dell' Inferno e tengono Xander lontano dalla faccenda per paura che si faccia male. Buffy e il gruppo (escluso Xander) hanno un vivace scontro dentro la biblioteca contro i mostri usciti dalla bocca dell’inferno e riescono a sconfiggerli. Durante la nottata, pur trovandosi tutti nella scuola, Xander non è stato visto dai suoi amici. Il giorno dopo decide di non raccontare niente ai suoi amici di quello che gli è successo durante la notte e comincia a ignorare le punzecchiature che Cordelia gli rivolge. Cordelia ne rimane molto seccata.

Dopo che Giles è stato licenziato dal consiglio dal suo ruolo di osservatore, arriva Wesley Wyndham Pryce, il nuovo Osservatore di Buffy. Wesley non rimane simpatico a nessuno, con i suoi modi di fare autoritari. Spedisce la cacciatrice in missione alla ricerca di un antico amuleto. Dopo averlo recuperato, con la collaborazione di Faith, il gruppo si trova a dover fronteggiare la possibilità che Balthazar, un demone che Wesley credeva morto da tempo, si trovi in realtà a Sunnydale per recuperare l'antico amuleto, ora in mano ad Angel, che lo custodisce perché non venga trovato dal demone. Per combattere contro Balthazar le due cacciatrici irrompono in un negozio di articoli sportivi, dove Faith spiega a Buffy la sua filosofia del "volere, prendere ed avere". Fermate dalla polizia, le due usano i loro poteri per tagliare la corda. Durante la caccia a Balthazar la notte successiva, Faith accidentalmente uccide il Vice-Sindaco Finch. Faith decide poi di sbarazzarsi del corpo, nonostante Buffy cerchi di farle capire la gravità del suo gesto. Ma Faith dice a Buffy di non stare a preoccuparsi ...
NOTA: il personaggio di Wesley Wyndham - Pryce, interpretato dall'attore Alexis Denisof, diventerà uno dei personaggi fissi della serie derivata ANGEL.

Buffy prova a farsi una ragione circa la totale mancanza di rimorso da parte di Faith, dopo i tragici avvenimenti degli ultimi giorni. Così confessa tutto prima a Willow e poi al Professor Giles, ma quando lo fa scopre che Faith aveva gia’ parlato con loro dicendo che era stata Buffy a uccidere il vicesindaco. Fortunatamente Giles capisce che Faith sta mentendo e crede a Buffy. Cosi’ tutti si domandano come comportarsi con Faith. Quando gli amici hanno finalmente deciso come comportarsi con Faith, Xander ammette di avere fatto del sesso con lei, sconvolgendo Willow con le sue affermazioni. Il ragazzo prova a dare un senso a quanto è accaduto, ma Faith invece tenta di ucciderlo. Angel prova a far ragionare Faith sul suo comportamento, ma Wesley, che è deciso a portare Faith in Inghilterra. La cacciatrice fugge, ma poi viene coinvolta in un combattimento contro un gruppo di vampiri durante il quale uccide Mister Trick. Tutti sono convinti che ora per la ragazza le cose miglioreranno, ma, mentre essi discutono, Faith offre i suoi servigi al sempre più diabolico Sindaco Wilkins.

Anya chiede aiuto a Willow per recuperare la collana del potere che è andata perduta nell'universo alternativo creato nell'episodio della stagione "Il desiderio". Ma le cose non vanno per il verso giusto: invece della collana le due streghe provocano l'arrivo nel nostro universo del doppio di Willow, una pericolosissima vampira. Quest'ultima progetta d'impadronirsi di Sunnydale così il gruppo, servendosi dello stretto legame che il vampiro ha instaurato con Willow, cattura il Vampiro Willow e lo rispedisce nel suo universo giusto un attimo prima che venga uccisa (come abbiamo visto nella puntata IL DESIDERIO).

Faith, su commissione del sindaco, prova a sedurre Angel allo scopo di derubarlo della sua anima, ma i suoi tentativi non vanno a buon fine, perché Angel è troppo innamorato di Buffy. Allora il sindaco ingaggia un demone perché rubi l’anima a Angel. Cosi’ Faith e Angelus, stranamente dalla parte della cacciatrice rinnegata, collaborano poi insieme per catturare Buffy. Quest'ultima, nelle mani di Faith, passa un brutto quarto d'ora durante il quale Faith rivela i particolari sconcertanti circa l'imminente Ascesa del Sindaco. A quel punto Buffy ed Angel rivelano l'inganno che i due hanno ordito per venire a conoscenza dei piani del loro nuovo nemico. Il demone che ha rubato l’anima a Angel in realtà era un demone che doveva a Giles un favore per avergli presentato sua moglie, quindi aveva fatto solo finta di rubargli l’anima.Faith scappa, mentre Buffy dice ad Angel di avere bisogno ancora di tempo, soprattutto ora che ha di nuovo visto Angelus, anche se simulato, all'opera.
E inoltre è molto scossa dopo aver visto Angel insieme a Faith, pur sapendo che Angel lo ha fatto solo perché glielo aveva chiesto appunto Buffy.

Buffy combatte con due demoni, uno riesce a scappare, l’altro lo uccide, ma Buffy essendo venuta a contatto con il suo sangue, assume le sue capacità di leggere la mente altrui. All'inizio la cosa la entusiasma, ma successivamente nessuno vuole più avvicinarla per paura di essere sondato nel profondo della mente. In seguito Buffy non riesce più a controllare il suo "dono" e rischia di impazzire. Inoltre telepaticamente sente una voce misteriosa minacciare di morte tutti gli studenti del liceo. Angel, Giles e Wesley scoprono che l’unico modo per salvare Buffy dalla pazzia è trovare il cuore dell’altro demone, quello che è scappato a Buffy. Il resto della gang si adopera per salvare la scuola. Angel va personalmente a uccidere il secondo demone per rubargli il cuore e lo porta a Buffy che cosi’ guarisce e va alla scuola per impedire la strage. Inizialmente, trovandolo sulla torre della scuola con un fucile, pensa che l’assassino sia Johnathan, ma poi scopre che era solo un ragazzo che voleva suicidarsi perché poco considerato dagli altri. Dopo aver dissuaso il ragazzo dalle sue intenzioni suicide, Buffy cerca il vero assassino e quando scopre che era la cuoca che voleva avvelenare tutti gli studenti (come aveva detto Xander all’inizio della puntata ma tutti l’avevano presa come uno scherzo), Xander avvisa gli studenti di non mangiare il cibo perché è avvelenato e Buffy sconfigge la cuoca.

L'incombente minaccia del Sindaco e di Faith sembra aver rovinato tutte le possibilità di Buffy di andarsene da Sunnydale per frequentare il college, così la cacciatrice decide di lanciare un'offensiva contro il Sindaco per mandare a monte tutti i piani inerenti la sua misteriosa Ascensione prevista per il giorno dei diplomi. Il piano però mette in pericolo Willow, che viene rapita dal sindaco.
Willow riesce a scappare. Durante una conversazione il sindaco fa notare a Buffy e Angel che la loro storia non puo’ avere un futuro perché lui è un vampiro (come aveva detto anche Spike), ma loro ignorano le parole dette dal sindaco in proposito e decidono di rimanere insieme ugualmente. Buffy nel frattempo deve decidere in merito al college da frequentare, scelta non facile dal momento che la ragazza ha ricevuto numerose risposte affermative. Xander decide di intraprendere un viaggio estivo "on the road".

Dopo che Buffy ha passato la notte da Angel, Joyce va da quest’ultimo e anche lei gli fa notare che continuando a stare insieme Buffy ne soffrirebbe perché ha bisogno di una vita normale. Cosi’Angel decide di fare la cosa giusta e rompe con Buffy poiché, a suo dire, non potranno mai avere un futuro insieme. Buffy non è d'accordo, ma deve mettere da parte i suoi problemi quando un gruppo di mastini infernali attirati dal feticcio degli abiti da cerimonia minacciano i partecipanti del Ballo di Fine Anno. Determinata a far si che i suoi amici trascorrano una serata indimenticabile Buffy combatte e sconfigge le spaventose creature provenienti dall' Inferno. Ma la notte non va così male per la cacciatrice, che per il suo coraggio riceve il premio come Difensore di Classe. Angel interviene durante la festa e i due ballano insieme per la loro prima e ultima volta. Angel pero’ chiarisce che si tratta solo della sera del ballo, che dopo aver sconfitto il sindaco se ne andrà lo stesso da Sunnydale. Buffy annuisce rassegnata.

Il Sindaco prepara la sua Ascensione, mentre Buffy ed i suoi amici si accingono ad affrontare il mostro che ne scaturirà e per far questo chiedono aiuto ad Anya, che nel passato ha già assistito ad una Ascensione. Per distrarre Buffy dai piani del Sindaco, Faith lancia una freccia avvelenata a Angel. Quando si scopre che l'unica cura per salvare il vampiro è il sangue di una cacciatrice, Buffy decide di sacrificare Faith. Le due combattono e Buffy colpisce Faith con un coltello. Quest'ultima si lancia oltre la balconata ed atterra su di un camion in movimento: probabilmente Faith è in fin di vita. Buffy vede allontanarsi l'unica speranza di salvare Angel.
Mentre Willow assiste Angel delirante, Angel, convinto di stare parlando con Buffy le dice che ha sbagliato a lasciarla e che vuole stare con lei (ma questo Buffy non lo saprà mai). Il tentativo da parte di Buffy di salvare Angel tramite il sangue di Faith si è rivelato un fallimento, così la cacciatrice prova a convincere il vampiro a bere da lei. Angel non vuole, ma Buffy lo picchia per indurlo a trasformarsi in vampiro, cosi’ Angel beve da Buffy.

Dopo aver bevuto da Buffy, Angel porta la ragazza in ospedale per farla riprendere. Una volta arrivato all’ospedale gli amici di Buffy lo rimproverano aspramente a causa del suo sconsiderato comportamento. Nel frattempo tutti devono però collaborare per impedire al Sindaco di nutrirsi delle persone che interverranno alla cerimonia di consegna dei diplomi, nell'attesa che inizi la sua
Ascensione che lo porterà a trasformarsi in un pericolosissimo e gigantesco demone, ma la gang dovrà aspettare quel momento per ucciderlo, perché l’unico momento in cui sarà vulnerabile sarà quando sarà trasformato in mostro. Il gruppo coinvolge tutti gli studenti e li fornisce tutti di un’arma da tenere sotto la toga per difendersi dal sindaco. Il sindaco ha intenzione di fare tutto il discorso prima di trasformarsi, ma non fa in tempo a finire il discorso, perché arriva l’eclissi che anticipa la sua trasformazione in un serpentone gigante. Tutti combattono compresa Cordelia e compreso Angel, che nonostante si giorno, puo’ combattere grazie all’eclissi. Il gruppo attira la creatura soprannaturale fin dentro la biblioteca, dove i ragazzi hanno messo una bomba che ha la potenza di un vulcano. La scuola (con il Sindaco al suo interno) esplode in mille pezzi. Faith giace in coma ed i medici disperano circa un suo eventuale risveglio. Tra le macerie del combattimento Buffy crede che Angel sia già andato via. Invece Angel compare e i due si guardano da lontano in silenzio e con uno sguardo molto triste da parte di entrambi. Poi Angel se ne va senza dire una parola…..
NOTA: Dalla prossima serie se ne andranno dal cast Angel, Wesley e Cordelia. Angel si trasferirà a Los Angeles dove aprirà un’agenzia per combattere i demoni insieme a Wesley (che diventerà coraggioso) e Cordelia. Cordelia va a Los Angeles, perché suo padre ha perso tutto, lei non si puo’ permettere di andare al college e vorrebbe provare a fare l’attrice a Los Angeles, ma non ci riesce, e quindi comincia a lavorare insieme a Angel. Potremo vedere le loro avventure nel telefilm ANGEL.