Attesa dai suoi amici e soprattutto da Xander, Buffy torna a Sunnydale dopo aver trascorso fuori citta' le vacanze estive, ma ha uno strano comportamento: si dimostra crudele con gli amici e acida e scontrosa con Angel. Nel frattempo Buffy e Giles scoprono che il Consacrato vuole far rivivere il Maestro. I vampiri sudditi del consacrato rapiscono Cordelia e Jenny Calendar, poiche', per far risorgere il Maestro.  hanno bisogno del sangue delle persone che erano più vicine alla sua morte; in un primo momento Buffy crede di essere lei quella che era piu' vicino al maestro, visto che è stata lei ad ucciderlo, e va ad affrontare il Maestro rifiutando l'ìaiuto dei suoi amici. Ma non ha contato che la vicinanza potrebbe non essere quella che lei pensa (cioè chi lo ha ucciso) ma quella fisica, ovvero chi era più vicino al maestro fisicamente durante la sua morte. Quindi  i vampiri rapiscono anche Willow e Giles: cosi' Willow, Giles, Cordlia e Jenny Calendar stanno per essere sacrificati per ridare la vita al Maestro, ma per fortuna l'intervento provvidenziale di Buffy, Angel e Xander riesce a salvarli da una morte certa. Alla fine dell'episodio Buffy distrugge le ossa del Maestro e sfoga la sua rabbia con un pianto liberatorio fra le braccia di Angel.

Buffy ed il resto della gang scoprono che i cadaveri di alcune ragazze sepolte nel cimitero di Sunnydale sono stati privati di alcune parti. Si scopre che il responsabile dei trafugamenti è il giovane Chris, che, con l'aiuto dell'amico fotografo Eric, ha rianimato il fratello morto Daryl e ora sta cercando di assemblare per lui una donna perfetta: il tocco finale è costituito dalla testa di Cordelia, che aveva una cotta per Daryl, quando era ancora vivo. Giles trova finalmente il coraggio di chiedere un appuntamento a Jenny Calendar. Angel è geloso per il fatto che Buffy trascorre molto del suo tempo con Xander.

Il nuovo preside Snyder considera Buffy e Shelia le due principali combina guai del liceo di Sunnydale e le costringe a organizzare la serata che la scuola dedica all'incontro genitori - insegnanti. Buffy prende la cosa sul serio, Sheila decisamente meno,e Buffy copre le sue "scappatelle" dal lavoro. Nel frattempo due "vecchi" amici di Angel, Spike e Drusilla, arrivano in città. Il primo, che si vanta di aver ucciso due cacciatrici e Drusilla una vampira malata di mente. Spike riceve dal Consacrato il compito di fare fuori la cacciatrice la notte di San Vigio. Ma il vampiro biondo ossigenato è impaziente.....Quindi i vampiri, capeggiati da Spike, irrompono nella scuola, Buffy fa il possibile per fermarli e per non far capire agli altri della scuola che lei è la cacciatrice. Joyce interviene nello scontro tra la figlia e Spike, colpendo quest'ultimo con una scure. Il Consacrato rimprovera Spike per aver fatto fallire la loro missione a causa della sua impazienza, e Spike lo uccide!

Durante una gita scolastica al Museo di Storia Naturale, uno studente scompare vicino ad un sarcofago ed una specie di scudo viene ritrovato al suo posto. Per il liceo di Sunnydale è tempo di scambio culturale con l'estero: alcuni studenti devono ospitare uno straniero a casa propria per qualche giorno, e Xander è ben felice di scoprire che il previsto ragazzo peruviano che doveva toccare a Buffy è in realtà una splendida ragazza, Ampata. Xander se ne innamora subito anche se Giles e Buffy sono sospettosi nei suoi confronti.  Purtroppo, lei è in realtà la mummia Inca che  stata involontariamente fatta risorgere dal ragazzo al museo e che si mantiene giovane risucchiando la forza vitale dai vivi.... La ragazza viene sconfitta e subito si dissolve in polvere tra le braccia di Xander. Willow attira l'attenzione di Oz, un giovane chitarrista.

Buffy, trascinata da Cordelia, conosce un gruppo di ragazzi del college e accetta di partecipare ad un party nella casa di una confraternita. Giles non approva la decisione di Buffy di andare alla festa perche' potrebbe distrarla dai suoi doveri di cacciatrice. Buffy, tenendolo nascosto a Giles, va ugualmente alla festa, durante la quale, Cordelia e Buffy bevono molto e, ma vengono drogate. Al loro risveglio scoprono il vero motivo della loro presenza al party: loro due costituiscono in realtà le vittime sacrificali per il demone Machida, mezzo uomo mezzo serpentone.....Ma gli altri della gang intervengono giusto in tempo per mandare a monte i piani dei ragazzi della confraternita.

Buffy, Willow e Xander vengono reclutati dal Preside Snyder e costretti ad accompagnare i bambini nel loro consueto giro notturno durante la sera di Halloween.Buffy, che ha trovato un lubro sulla vita passata di Angel con un ritratto di Drusilla, convinta che ad Angel piaccia quel tipo di ragazza, si veste da dama del 700.  Ma alcune persone si trasformano nei personaggi dei loro costumi. I bambini vestiti da mostri diventano dei mostri, Buffy diventa una damigella del 700 debole e indifesa , Xander diventa un soldato dell'esercito ed impara alcune nozioni sulle armi (che si riveleranno cruciali nei prossimi episodi), Willow diventa un fantasma. Willow riesce a far capire ai suoi amici chein realta'non sono quelli che credono di essere. Giles scopre che gli unici ad essersi trasformati sono coloro che hanno acquistato il costume (stregato) nel nuovo negozio della sua vecchia conoscenza Ethan Rayne. Così fa una visita al suo vecchio amico e riesce a rompere il malefico incantesimo che Ethan aveva fatto. Angel rassicura Buffy dicendole che non gli sono mai piaciute le nobildonne e che preferisce Buffy cosi' come e' veramente, con tutti i sui pregi e difetti.

Ford, un vecchio amico di Buffy, arriva a Sunnydale, per rivedere la sua ex-ragazza. In realtà il giovane ha ben altri scopi in mente: egli infatti fa parte di un esclusivo gruppo di persone che venerano i vampiri ed ha stretto un patto con Spike. Il patto prevede la consegna della cacciatrice in cambio della vita immortale come vampiro. Angel, nel frattempo, incontra Drusilla e Buffy, vedendoli, si ingelosisce e cerca di far ingelosire Angel passando molto tempo con Ford. E ci riesce: Angel, infatti, è geloso di Ford e, sospettando che il ragazzo abbia qualcosa da nascondere, chiede a Willow di fare delle ricerche. Willow smaschera le intenzioni di Ford.  Intrappolata da Ford, Buffy scopre che il giovane è affetto da un cancro al cervello, ormai allo stadio terminale. Spike irrompe con i vampiri nel rifugio degli adoratori, ma viene ancora una volta fermato da Buffy , la quale libera i ragazzi adoratori dei vampiri e chiude dentro Ford con i cattivi. Ford viene morso da Spike. Buffy chiede ad Angel spiegazioi su Drusilla, lui allora le rivela la dolorosa verità, di averla crudelmente vampirizzata dopo averla resa pazza.... 

A pochi passi dalla biblioteca viene ucciso un uomo che stava cercando Giles. Quando la polizia trova il cadavere trova un biglietto con l’indirizzo di Giles, quindi Giles viene chiamato dalla polizia per riconoscere il cadavere. Si scopre poi che quest’uomo era un vecchio amico di Giles, che, quando erano giovani, insieme a Giles e altri amici, aveva evocato il Marchio di Eyghon, un demone che possiede la capacità di introdursi nei corpi delle persone per farne degli ospiti. Questo demone adesso vuole uccidere ad uno ad uno tutte le persone che lo avevano evocato quel giorno, compreso Giles. Il demone si impossessa di Jenny Calendar , poi si trasferisce nel corpo di Ethen Rayne. Ethan, impossessato, rapisce Buffy. Willow ha un'idea e convince Angel a combattere contro il demone e Miss Calendar. Quando il demone prende possesso del corpo di Angel, ha un durissimo scontro con il demone che alberga nell'anima del vampiro, ben più pericoloso e letale. Jenny, provata dall'esperienza di morte e possessione, decide di allontanarsi da Rupert Giles.

A scuola è tempo di decidere quale carriera gli studenti vorrebbero intraprendere dopo il diploma. Spike prova a decifrare un manoscritto che potrebbe guarire Drusilla, ma ha bisogno di un manufatto per poter decodificare le scritte. Così, per guadagnare tempo, ordina ai tre assassini dell' Ordine di Taraka di uccidere Buffy una volta per tutte. Il primo appuntamento di Buffy con Angel è interrotto dall'arrivo di un vampiro. Spike comprende dalle iscrizioni tradotte che per guarire Drusilla ha bisogno del sire di Drusilla, cioè di colui che l’ha vampirizzata, ha bisogno quindi di Angel.Xander e Cordelia, a casa Summers, s'imbattono in un sinistro venditore porta a porta. .Buffy, non trovando più Angel, si rivolge a Willy, il proprietario del bar di mostri e vampiri, per avere delle informazioni. Una ragazza di colore vede Buffy baciare Angel quando è trasformato in vampiro, quindi la scambia per una vampira. Quindi la ragazza di colore, che si chiama Kendra, rinchiude Angel in gabbia in attesa dell’alba, ma prima che Angel muoia bruciato dal sole, Willy, che è d’accordo con Spike, lo libera lo porta da Spike. Kendra poi va a casa di Buffy e la attacca. Quando Buffy le chiede chi è Kendra afferma di essere la cacciatrice.

Buffy e Kendra decidono di andare da Giles per capire questa strana situazione in cui ci sono due cacciatrici mentre in realtà la cacciatrice dovrebbe essere solo una. Si scopre che quando Buffy ha lottato con il maestro ed è rimasta morta per un minuto, è stata attivata un’ altra cacciatrice, secondo la legge che quando muore una cacciatrice ne “nasce” subito un’altra. Le due cacciatrici sono pero’ molto diverse l'una dall'altra: Kendra è stata educata a cacciare e basta senza avere mai amici e senza provare mai sentimenti. Kendra le rivela che ha cercato di ucciderla credendola una vampira, perché l’ha vista baciare Angel, che è un vampiro.,Quindi Kendra dice a Buffy di aver rinchiuso Angel per farlo bruciare dal sole all’alba,e Buffy le spiega che Angel è un vampiro buono, un vampiro con un’ anima. Nonostante le spiegazioni di Buffy, Kendra all’inizio è riluttante, ma poi decide di aiutare Buffy a salvare Angel. A scuola, il terzo assassino (un ufficiale di Polizia) spara a Willow, ma Oz interviene in tempo per salvare la ragazza. A casa di Buffy, Xander e Cordelia sono minacciati dal venditore che si divide in una quantità impressionante di vermi ed attacca i due. Bloccati nel seminterrato di casa Summers, Xander e Cordelia si baciano. Willy rivela il luogo dove Spike tiene prigioniero Angel e dove si terrà il rito per guarire Drusilla. Buffy, Kendra ed il resto della gang giungono sul posto e combattono Spike, i vampiri, l'ufficiale di Polizia e l'Uomo Verme. Buffy riesce a salvare Angel, poi l'edificio crolla intrappolando Spike tra le macerie. Drusilla, ora di nuovo forte ed in piena salute, prende in braccio il suo uomo e scompare

Gli amici di Buffy sono letteralmente impazziti per il nuovo fidanzato della madre: Ted. Ma Buffy non è dello stesso umore. Infatti l’uomo si comporta bene con tutti, ma con lei si comporta in modo molto autoritario, minacciandola, sempre di nascosto dagli altri. Cosi’ Joyce e gli amici di Buffy pensano che lei non accetti la presenza di Ted soltanto perché ha preso il posto di suo padre (che adesso vive in un’altra città). Una sera la ragazza scopre Ted mentre quest'ultimo sta leggendo di nascosto il suo diario personale. L'uomo ha uno scatto d'ira e colpisce Buffy, ma la ragazza reagisce e finisce per ucciderlo, facendolo precipitare giù per le scale. Buffy confessa alla polizia di essere stata lei ad ucciderlo, ed è molto depressa per aver ucciso un essere umano. Gli amici di Buffy scoprono che in passato l'uomo era già stato sposato per ben quattro volte. Improvvisamente una sera Ted riappare a casa Summers. Willow e Cordelia s'introducono di nascosto nell'appartamento di Ted e scoprono i cadaveri delle precedenti mogli. Durante il nuovo scontro con Ted, Buffy scopre che in realtà l'uomo è un robot creato negli Anni Cinquanta dal vero Ted per fare in modo che sua moglie tornasse a casa, quindi lo uccide (questa volta definitivamente) appena in tempo per salvare sua madre da una morte sicura. Giles prova a riallacciare i rapporti con Miss Calendar, mentre Xander e Cordelia nascondono al resto del mondo la loro "bollente" storia d'amore

A Buffy e i ragazzi viene assegnato un insolito compito a casa: badare ad un uovo. Una notte l’uovo di Buffy si dischiude e ne esce una creatura, che la attacca, a Buffy riesce ad ucciderla. Gli altri ragazzi vengono invece impossessati da questa creatura che è uscita dal loro uovo, tranne Xander, che Xander ha bollito il suo uovo perché non si rompesse e fortunatamente quando il ragazzo apre l’uovo per mangiarlo, esce la strana creatura e Buffy ( che fortunatamente si trova accanto a lui in quel momento) uccide la creatura. Alla fine tutti, ad eccezione di Buffy e Xander, finiscono per essere sottomessi alla volontà delle diaboliche creature. I due scoprono che le persone sotto l'effetto della possessione stanno scavando sotto la scuola per riportare alla luce delle nuove uova ed un gigantesco mostro, forse la "madre". Buffy deve ucciderla, ma viene ostacolata nella sua impresa da due vampiri vestiti da cow boys appena giunti in città. Buffy ed Angel continuano a vedersi, mentre la relazione tra Xander e Cordelia procura sempre più guai ai due innamorati.

Il futuro del mondo è in pericolo: Spike, ora ridotto su una sedia a rotelle, e Drusilla stanno ricostruendo il corpo del Giudice, un demone potentissimo il cui tocco può bruciare in pochi secondi l'umanità delle persone. I due leader dei vampiri vogliono servirsi del nuovo demone come arma finale per distruggere Buffy una volta per sempre. Nel frattempo la cacciatrice ed Angel s'introducono furtivamente nel magazzino di Spike e Drusilla per accertarsi dell'effettivo ritorno del Giudice, ma vengono sorpresi, quindi devono fuggire. Rifugiatisi a casa di Angel, i due fanno l’amore per la prima volta. Ma durante il buio, mentre Buffy sta beatamente dormendo, Angel si sveglia di soprassalto ed esce fuori sotto la pioggia, in preda a dolorosi spasmi.

Il Giudice è di nuovo in azione, più potente che mai e Spike è impaziente di vedere gli effetti disastrosi che il demone può attuare. I dolori di Angel finalmente si placano, ma successivamente il vampiro uccide la sua prima vittima umana dopo cento anni. Il demone con la faccia di angelo è tornato: Angelus è di nuovo tra noi. Gli amici di Buffy continuano a cercare il Giudice, ma le notizie inerenti le sue gesta non sono affatto buone. Angelus entra nel covo di Spike ed il Giudice tenta di ucciderlo, fallendo miseramente, in quanto ora Angel è completamente inumano. Spike e Drusilla sono al settimo cielo e vorrebbero sguinzagliare subito il Giudice, ma Angelus li convince a lasciare a lui il compito di uccidere Buffy. Willow scopre Xander e Cordelia mentre i due si stanno baciando. Xander ha un piano per fermare il Giudice e si introduce in un'installazione militare per rubare un lanciamissili. Il tentativo, da parte di Angelus, di uccidere Buffy si rivela un completo fallimento. A Sunnydale arriva lo zio di Jenny Calendar e si scopre che in realtà Jenny Calendar si chiama Jana e faceva parte degli zingari che hanno maledetto Angel donandogli l’anima, ma Angel ha perso l’anima, perché ha provato un attimo di felicità quando ha fatto l’amore con Buffy.  Quando Buffy capisce, chiede a Jenny di portarla da suo zio, poiché è l’unico che puo’ ridargli l’ anima, ma quando arrivano è troppo tardi: l’uomo è già stato ucciso da Angel. Il Giudice attacca, ma Buffy, guidata dalle competenze in materia di armi acquisite da Xander durante la notte di Halloween, riesce a distruggerlo.

Willow è preoccupata per il fatto che Oz non sembra nutrire alcun interesse per lei. Xander e Cordelia si stanno dando parecchio da fare dentro l'auto della ragazza, quando vengono interrotti dall'intrusione di una creatura gigantesca e pelosa: c'è un lupo mannaro in città. Nel frattempo a Sunnydale è arrivato Cain, un cacciatore di lupi, che subito s'imbatte in Buffy e Giles durante la loro solita ronda notturna. L'uomo rivela ai due che il lupo mannaro è attratto dalla tensione sessuale, così Buffy si reca al Bronze e prova a catturarlo, fallendo miseramente. La creatura si rifugia nei boschi e dorme, risvegliandosi il mattino successivo e rivelandoci che si tratta di Oz. Xander sospetta che il lupo mannaro sia Larry, ma finisce con lo scoprire che il giovane nasconde davvero un segreto: il fatto di essere gay. Willow si reca a casa di Oz per un chiarimento. Durante la discussione Oz si trasforma in lupo e Buffy è costretta a neutralizzarlo con una iniezione di tranquillante. Willow e Oz, una volta tornato umano, finalmente si baciano. E Willow decide di stara con lui ugualmente, nonostante lui sia un lupo mannaro tre giorni al mese

Il giorno di San Valentino Cordelia, nonostante sia ancora innamorata di lui, lascia Xander per paura del giudizio delle sue amiche, che lo considerano un fallito. Xander nota Amy Madison mentre quest'ultima usa la magia per evitare un compito a casa. Così la ricatta ed ottiene che la giovane istruisca un rito per far tornare Cordelia da lui, così da poterla lasciare a sua volta per farle provare la terribile esperienza dell'essere rifiutati. Ma le cose non vanno per il verso giusto: tutte le donne, eccetto proprio Cordelia, s'innamorano pazzamente di Xander ed iniziano a perseguitarlo. Addirittura Amy trasforma Buffy in un ratto per eliminare una potenziale rivale. Xander si rifugia a casa Summers con Cordelia; successivamente Giles pronuncia una nuova formula magica per rompere l'incantesimo. Cordelia decide di affrontare tutte le tragiche conseguenze derivanti dal suo far coppia fissa con Xander

Angelus è deciso a tormentare Buffy e tutte le persone che le vogliono bene. Una notte lascia sul cuscino della ragazza, mentre quest'ultima sta dormendo, alcuni suoi ritratti, così Giles promette di trovare una formula magica per impedire al vampiro di introdursi nuovamente in casa Summers. Nel covo di Spike, Angelus tormenta il suo vecchio amico, sempre su una sedia a rotelle, flirtando con Drusilla. Jenny ha trovato un modo per placare l'anima di Angelus, ma Drusilla avverte in modo inequivocabile la presenza di questo nuovo potere. Angelus rivela a Joyce di aver fatto l'amore con Buffy, ma non può, a causa del rituale magico, entrare in casa della donna. Successivamente si reca a scuola dove Jenny Calendar ha tradotto un vecchio rituale zingaro da usare contro di lui per restituirgli l’anima, ma non fa in tempo a usarlo perché Angel la uccide. Ma la traduzione rimane salvata su un floppy disk caduto dalla scrivania. Giles torna a casa e trova il cadavere di Jenny sopra il suo letto. I ragazzi arrivano a casa di Giles, ma quest'ultimo è già uscito per recarsi da Angelus e vendicare la morte di Jenny Calendar. Ma il vampiro è troppo forte per il professore, così Buffy interviene per salvare il suo Osservatore.

Buffy si è presa l'influenza ma, nonostante l'aggravarsi del virus, continua a combattere contro gli avversari di sempre, anche se con esiti non proprio brillanti. Lo stress conduce la cacciatrice all'ospedale, dove la sua malattia viene diagnosticata come abbastanza seria da convincere i dottori a trattenerla per qualche giorno. Durante il delirio della febbre, la ragazza vede un nuovo demone che attraversa l'ospedale e raggiunge la camera di una piccola paziente che muore il giorno dopo. Angelus prova a far visita alla ragazza in ospedale, ma Xander lo ferma durante un tesissimo confronto con il vampiro. L'epidemia si aggrava e, nonostante la presenza di Buffy all'ospedale, alcuni bambini muoiono. Giles è scettico circa il racconto di Buffy inerente l'azione di un nuovo demone, più che altro egli sembra essere convinto del coinvolgimento del sinistro Dottor Backer. Il medico viene trovato morto il giorno dopo. Buffy scopre che il mostro è visibile solo alle persone che hanno la febbre, così, sapendo di non poter combattere con una creatura che non puo’ vedere,quindi si autoinietta il virus per farsi venire la febbre. In questo modo può vedere il demone e stanarlo definitivamente. Durante l'indagine Buffy scopre inoltre che il demone è il responsabile anche della morte della sua cuginetta avvenuta molti anni prima

Una nuova festa sta per avere luogo a Sunnydale, ma Buffy non si trova nello stato d'animo adatto per andarci, così si reca in biblioteca per vedere se c'è qualcosa da fare. Qui si vede costretta a fermare un ragazzo che stava per uccidere la sua fidanzata con una pistola fantasma. Il giorno dopo Xander è attaccato da un braccio che sbuca improvvisamente dal suo armadietto, mentre Giles vede un'altra coppia litigare furiosamente nello stesso modo descritto da Buffy, solo che questa volta l'uomo spara alla donna. La caffetteria viene poi infestata da un branco di serpenti. Il gruppo sospetta l'azione di un poltergeist ed insieme decidono di esorcizzarlo, finendo con l'essere attaccati da uno sciame di vespe. Si scopre che il fantasma è quello di uno studente che ha ucciso la sua amante, una professoressa, e che poi si è tolto la vita. Buffy viene attirata dentro la scuola ed Angelus la segue per ucciderla. Il vampiro viene posseduto dal fantasma dell'insegnante mentre Buffy assume la personalità dello studente innamorato. Buffy spara ad Angelus, quest'ultimo la perdona, così il fantasma dello studente può trovare pace per sempre

Il Preside Snyder fa pressione su Willow affinché la ragazza migliori i voti di uno degli studenti che fa parte della squadra di nuoto. Infatti egli ha tutta l'intenzione di condurre la squadra del Sunnydale alla vittoria del Campionato Studentesco. Ma qualcosa (o qualcuno) inizia a cibarsi dei componenti del team, lasciando come residuo la pelle delle vittime. Xander decide di unirsi alla squadra per indagare e scopre che gli atleti assumono steroidi attraverso il vapore. Questi sono forniti loro dall'allenatore stesso: purtroppo i farmaci hanno trasformato i nuotatori in veri e propri pesci carnivori. Questi ultimi attaccano e si cibano dell'infermiera della scuola, anch'essa coinvolta nell'imbroglio ordito dall'allenatore. Quest'ultimo ed i suoi "ragazzi" attaccano Buffy, ma alla fine è proprio l'allenatore ad essere scagliato contro le singolari creature marine. Tutti i mostri fuggono e si dirigono verso l'oceano

Angelus ha trovato un nuovo demone, Acathla, che ha il potere di risucchiare l'intero mondo fino all' Inferno. Buffy trova il dischetto di Jenny Calendar contenente i passi del rito che potrebbe placare l'anima demoniaca di Angelus. Kendra ritorna a Sunnydale, recando la notizia che un nuovo ed oscuro potere sta rinascendo. La cacciatrice ha portato con sé una spada appartenuta al cavaliere che per primo sconfisse il demone Acathla. Angelus prova a risvegliare il demone, non riuscendoci, così Drusilla invia alcuni vampiri con il compito di rapire il Professor Giles. Angelus distrae Buffy, in modo che non possa salvare il professore. vampiri arrivano nella biblioteca proprio mentre la gang sta recitando il rituale per restituire l’anima a Angel, così Kendra deve difendere gli altri da Drusilla, ma fallisce. Infatti Kendra viene ipnotizzata e uccisa da Drusilla, Willow finisce all’ospedale e entra in coma e Xander si ritrova con un braccio spezzato. Quando Buffy capisce che Angelus l’aveva distratta per impedirle di salvare i suoi amici, lei corre in biblioteca, ma è tropo tardi, arrivata li’,trova il corpo di Kendra, ma proprio in quel momento arrivano i poliziotti che la arrestano per omicidio. NOTA: In questa puntata viene spiegata anche tutta la storia di Angel: da quando era Liam e fu vampirizzato da Darla, a quando fece impazzire e vampirizzo’ Drusilla sterminando anche tutta la famiglia della ragazza, a quando fu maledetto dagli zingari.

Buffy sfugge ai poliziotti e raggiunge l'ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute dei suoi amici. Giles è scomparso, rapito da Angelus e Drusilla. Buffy prova a raggiungere casa, ma viene fermata da un poliziotto che a sua volta viene neutralizzato da Spike, il quale nel frattempo è guarito e si è liberato dell'odiata sedia a rotelle. Quest'ultimo è geloso del rapporto instauratosi tra Angelus e Drusilla e offre a Buffy di aiutarla nell’uccidere Angelus, in cambio della sua partenza da Sunnydale. ISpike aiuta Buffy ad uccidere un vampiro che si trovava a casa Summers. Joyce assiste alla scena, così Buffy si vede costretta a rivelare alla madre la sua vera identità. La cacciatrice si reca a scuola per recuperare la spada di Kendra; qui incontra il Preside Snyder che, con sommo piacere, la espelle da scuola. Buffy si prepara ad uccidere Angelus. Quest'ultimo sta torturando il Professor Giles per ottenere il segreto di Acathla, ma solo Drusilla riesce a far parlare Giles, grazie ai suoi poteri ipnotici. Willow , che è ancora all’ospedale ma nel frattempo si è svegliata dal coma, decide di riprovare a recitare la formula del rito contro Angelus, quindi chiede a Xander di riferirlo a Buffy, cosi’ forse aspetterà ad ucciderlo. Ma Xander, proprio mentre lo sta per riferire a Buffy, cambia idea e decide di non dirle niente, poiché Angel non gli è mai stato molto simpatico nemmeno quando aveva l’anima. Joyce, sconvolta dalla rivelazione che la figlia è la cacciatrice, quando sente che Buffy ha intenzione di affrontare Angelus, la minaccia dicendole che se esce di casa non ci tornerà mai piu’. Buffy, ignara del rituale che sta recitando Willow, e sicura che Angel non tornerà mai piu’ quello di prima, va a combattere contro Angel. Il rituale di Willow funziona, e proprio mentre la bocca di Acathla si spalanca e Buffy sta per uccidere Angel, gli occhi di Angel si illuminano e lui si guarda intorno stupito senza capire perché si trova li’ . Buffy capisce che Angel è tornato quello di prima, quindi lo abbraccia. Ma appena vede la bocca di Acathla che si è appena spalancata, capisce che è troppo tardi e ormai solo il sangur di Angel puo’ salvare il mondo. Quindi Buffy bacia Angel, si dicono che si amano, lei gli dice di chiudere gli occhi, e lo infilza con la spada a tradimento, spedendo cosi’ il demone e lo stesso Angel all'inferno e richiudendo per sempre il vortice di Acathla.. Spike prende Drusilla e fugge. Buffy, sconvolta sia dal litigio con la madre, sia dal fatto di aver dovuto uccidere l’uomo che ama per salvare il mondo, sale su un autobus diretta verso una destinazione sconosciuta ...